比亚迪|特斯拉、宁德时代与比亚迪们的终极战场( 三 )
要想摆脱补贴 ， 光伏的价格必须下降到足以与传统能源竞争 。 随着中国制造在光伏技术上的快速迭代 ， 成本下降很快 ， 终于到2020年 ， 成本已经接近煤电 ， 可以甩掉补贴直接上网了 。 第一个约束就这么解决了 。
但是如果第二个约束 ， 也就是并网约束不能突破 ， 光伏的推广还是要被限制在一定范围内 。 为什么呢？这是由光伏发电的特点决定的 。
本文插图
上面这张图就是著名的鸭子曲线 ， 图上标出了美国加利福尼亚州每年3月31日这一天的用电净负荷 。 加利福利亚我们知道 ， 阳光明媚 ， 风景秀丽 ， 光照时间长 ， 特别适合光伏发电 ， 加上又是硅谷所在地 ， 对新能源的接受程度高 ， 光伏发电的占比接近30% 。
一天里 ， 中午光照最强 ， 但是用电却不多 ， 所以电网负荷最低 ， 而到了晚上 ， 光伏歇菜 ， 用电量却飙升 ， 电网负荷也快速跃升 ， 就出现了图中这根长长的鸭颈 。
由于中国的加入 ， 太阳能组件的价格逐年下降 ， 加州光伏发电的占比也越来越高 ， 从2012年以来 ， 中间用电净负荷的这个鸭肚腩也越来越大 ， 整体像一只鸭子 ， 所以叫鸭子曲线 。
这条曲线反应了光伏发电面临的第二个约束 ， 并网发电 。 光伏发电毕竟受自然条件约束 ， 白天有太阳 ， 发电就多 ， 晚上就停摆 ， 但我们用电却反过来 ， 白天少 ， 晚上多 。
要解决这个问题 ， 现在我们采取的是煤电或者天然气发电调峰的方式来补偿 。 白天的时候这些调峰机组停机 ， 晚上的时候才开机 。
这就涉及到一个电网消纳比例的问题 ， 整个电网系统 ， 光伏发电的占比有一个极限 ， 这个上限基本上在30%-40%左右 ， 具体取决于电网的调峰水平和日常的光照条件 。
那么我们能完全突破这个约束么？能 。
本文插图
这个图来自于兴业证券电力设备研究员朱玥的报告：《成长锋芒 ， 中国力量》 。 光伏发电要想突破这个30%-40%的上限 ， 就需要配置储能设施 ， 在中午发电高峰期把电力储存起来 ， 到晚上用电高峰期把电放出来 ， 这样就可以彻底淘汰掉煤和天然气 ， 只用光伏全天候满足整个电网的需求 。
为了突破第二个约束 ， 光伏发电需要达到配置了储能设施之后的光伏+储能发电的系统成本低于现有的煤电 ， 才能甩开并网约束 ， 真正进入哲学上说的“自由王国” ， 改变电网 ， 也彻底改变这个世界 。
光伏并网对储能的最核心的要求就是 ， 绝对价格足够低 ， 这个价格指的是全成本 。 我们看兴业证券整理的光伏储能电站中标项目报价情况 ， 如下图：
本文插图
现在光伏储能电池最低的中标价格为0.86元/wh ， 加上电池管理系统（BMS） ， 逆变器（PCS）之后的电池系统最低中标价为1.49元/wh ， 包括土建、系统集成在内的全光伏储能电站 ， 最低为1.94元/wh 。
而这个1.94元 ， 就是光伏储能的全成本 。 1.94元/wh ， 一度电是kwh ， 换算成度电建设成本就是1940元/kwh ， 假设可以实现10000次的充放电循环 ， 不考虑资金成本 ， 摊到每度电上的储能成本就是0.194元 。
但是实际上 ， 我们现有的储能电站 ， 很难做到1万次的充放电循环寿命 ， 普遍在5000次左右 ， 那摊到每度电上的成本就是将近0.4元 ， 这个价格大约相当于现有火电的价格 ， 长期看需要有下降的空间 。
那么储能的成本需要降到什么的价格才会实现突破呢？目前市场普遍的共识是 ， 10000次的循环寿命 ， 1元/wh的全建设成本 。
按照这个指标计算 ， 单度电的储能成本就是0.1元 ， 在这个价格下 ， 储能电站可以脱离任何的补贴或者峰谷电价差价而独立生存 。 在这个价格下 ， 需要光伏发电成本从0.4元/kwh降到0.3元/kwh 。 这样光伏+储能的度电成本将为0.3+0.1=0.4元/kwh ， 价格约等于现有的煤电 ， 从而彻底摆脱并网约束 。
推荐阅读
- 特斯拉|市值暴涨 新能源车企究竟有多少真金、多少泡沫？
- 热效率|热效率全球第一，比亚迪要火？
- 21最保险|在“悬崖”边缘的中法人寿迎来转机，宁德时代拟9亿入局成二股东，收下保险牌照
- 券商中国|车险要变天？特斯拉亲自下场，保险费率还低30%？国内新能源车保险产品也在路上了
- 新闻|福建宁德撤地设市20周年：“弱鸟先飞、滴水穿石”谋发展 奏响山海交响曲
- 笑声快车|突发消息；谈谈比亚迪走势，我认为目前中期调整，未来可期
- 香橼|香橼做空蔚来：相对估值是特斯拉2倍 股价应“腰斩”
- 追梦娱乐圈|工信部发布数字孪生应用白皮书: 特斯联入选聪明城市建设标杆案例
- 股票|花旗Q3持仓市值环比增长20%，大幅增持特斯拉看跌期权
- 复盘|【焦点复盘】造车新势力带动产业链持续走强，蔚来市值逼近比亚迪