智通财经|佳兆业集团(01638)拟额外发行美元优先票据

智通财经APP讯 , 佳兆业集团(01638)发布公告 , 该公司建议根据原有票据的条款及条件(发行日期及发行价除外)进行优先票据的进一步国际发售 。 建议额外发行美元优先票据(将与2023年到期的3亿美元11.95%优先票据合并形成单一系列)
【智通财经|佳兆业集团(01638)拟额外发行美元优先票据】此外 , 根据要约条款并在要约条件的规限下 , 公司现正提出要约以现金购买任何及全部发行在外2021年票据 。 就2021年票据获接纳购买的合资格持有人而言 , 应付予彼等的购买价将相等于2021年票据每1000美元本金额作价1006美元 。
公司拟使用内部资源及发行优先票据的所得款项为要约提供资金 。


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