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谁能代替美元？

天下苦美元久矣！早在1965年 ， 时任法国总统戴高乐 ， 就表达了对美元的忿忿不平：“美国享受着美元创造的超级特权和不流眼泪的赤字 ， 她用一钱不值的废纸去掠夺其他民族的资源和工厂 。 ”戴高乐的经济顾问雅克-吕夫（Jacques Rueff） ， 更是进一步总结了美元霸权的荒唐：“当代国际货币体系已经沦落为小孩子的过家家游戏 。 欧洲各国辛辛苦苦赚回美元和英镑 ， 然后又毫无代价地拱手返回给发行这些货币的国家 ， 就好像小孩子们玩游戏一样 ， 赢家同意将赚回的筹码奉还给输家 ， 游戏却继续进行 。 ”根据战后布雷顿森林体系的约定 ， 美国政府有义务以35美元/盎司的价格 ， 为其他国家央行和政府无限量兑换黄金 ， 于是 ， 接下来 ， 法国、瑞士、德国等欧洲国家 ， 不断用美元纸币挤兑美国的黄金 。1971年 ， 美国黄金储备再也撑不住了 ， 8月15日 ， 时任总统尼克松 ， 不得不宣布关闭黄金兑换窗口 。世人以为 ， 世界终于可以从不公平的美元体系中解放了出来！但 ， 世人却全部错了！布雷顿森林体系的垮台 ， 反而是把美元彻底从黄金桎梏中解放了出来！下面的这张图 ， 叫做“美元的国际角色” ， 列出了2019年底美国贸易和经济份额全球占比 ， 然后对比美元在全球各种经济活动中的份额 。2019年 ， 美国在全球国际贸易中的份额仅为11% ， 在全世界经济总量中的比例也仅为24% ， 但 ， 以美元计价的跨境信贷、国际债务证券、外汇交易、外汇储备、贸易货币、Swift支付的占比 ， 却均在40%以上 ， 特别是外汇交易、官方外汇储备、跨境债务基本都在50%以上 。谁能代替美元？
根据图表可以得出结论：美元依然妥妥的是“世界货币一哥” ， 地位无可撼动！1971年8月布雷顿森林体系崩盘之时 ， 美联储资产负债表规模是900亿美元 ， 而49年后的今天 ， 其已经扩张到7.1万亿美元 ， 额外印了77倍的基础货币 ， 不需要增加一分钱黄金储备 ， 但却照样轻松充当世界货币 。一方面是我的地盘我做主想印多少印多少 ， 另一方面充当世界货币稳如泰山 ， 纵观人类5000年文明史 ， 过去、现在和未来 ， 再也不可能有比这更划算的事情了！最典型的 ， 这次COVID-19疫情在欧美爆发以来 ， 美联储就悍然宣布实施“无限制QE”措施 ， 短短几个月里 ， 狂印3万亿美元 ， 央行资产负债表扩充近80% ， 想怎么印 ， 就怎么印 ， 其他的国家 ， 连一句话都插不上……谁能代替美元？
愤愤不平的我们 ， 禁不住要问三个字：凭什么？已经没有黄金做抵押的美元 ， 凭什么可以如此肆意妄为？欧元、日元、人民币乃至其他的主权货币 ， 为什么不能充当主权货币？好吧 ， 为了说明这个问题 ， 我列出来美元为何能充当世界货币的“七种武器” 。武器一：粮食定价权人类是一种很脆弱的生物 ， 每秒钟差不多都要呼吸一口空气 ， 每天都要喝水和吃饭 ， 于是 ， 空气、水和粮食 ， 由此就成为人类维持生存最基础最根本的三种资源 。空气随处都是 ， 而淡水完全取决于自然条件 ， 只有粮食才是全世界人人都需要的基础商品 。 能否保证世界上食品价格的稳定低廉 ， 是世界货币基础信用的试金石 。2019年 ， 全球粮食总产量为27.2亿吨 ， 有14亿人的中国以6.6亿吨排名世界第一 ， 我们的粮食自给率大约在95%——相比之下 ， 仅有3.3亿人的美国 ， 却以5亿吨的产量排名第二 ， 其粮食自给率高达147% 。谁能代替美元？
因为粮食产量远超国内需求 ， 所以美国多年来都是全球第一大粮食出口国 ， 这意味着 ， 只要世界范围内粮食生产不出现大灾难 ， 美国将始终有能力以一己之力 ， 压低全球以美元计价的粮食价格 。 其他的粮食出口大国如法国、澳大利亚、阿根廷、加拿大、乌拉圭、乌克兰等 ， 人口规模太小 ， 其粮食总产量加起来也抵不过美国 。事实也的确如此 。 自1971年纯信用货币体系在全球实施以来 ， 以美元计价的全球粮食价格从未出现过持续性上涨 ， 50年之后的今天 ， 其整体价格也就相当于1971年的2-2.5倍 ， 没有其他任何国家能够做到这一点 。武器二：原油定价权据说 ， 美国资深政治家基辛格说过下面的话：谁控制了石油 ， 谁就控制了所有国家；谁控制了粮食 ， 谁就控制了人类；谁掌握了货币发行权,谁就掌握了世界 。为什么控制了石油 ， 就基本控制了所有国家呢？——因为 ， 现代国家的整个行动能力和管理能力 ， 都是建立在石油与能源的基础之上 。任何工业生产的开展 ， 或者是基础设施的修建 ， 都依赖于大型机械作业 ， 而这些机械 ， 都是依赖于石油而驱动的；现代的机械化式的农业生产 ， 完全依赖于石油农业 ， 而将这些农产品加工成真正的食品 ， 又依赖于电力和原油；开发新矿山和新矿藏 ， 无论是金属还是非金属 ， 基本都依赖于原油驱动的机器；更不必说 ， 我们每天使用的交通工具 ， 基本上也是依赖于石油驱动；……石油 ， 才是工业的粮食 ， 是现代文明社会的血液 ， 一个国家 ， 如果能将原油的定价权控制住 ， 就意味着其主权货币将会在文明世界中具有最大的通用性——在1970年代初期美元和黄金脱钩之后 ， 美元实际上就是找到了原油做新的“锚” ， 才得以延续其世界货币地位的 。1973年 ， 为了挽救美元的价值 ， 时任美国国务卿的基辛格 ， 在中东开展穿梭外交（shuttle diplomacy） ， 说服中东产油国（是全世界最大的原油出口地） ， 同意在原油交易中采用美元结算 ， 然后再用卖石油得到的美元投资美国国债 ， 由此建立起石油美元的循环体系 。


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