泽平宏观|中国24个千万级大都市圈，谁最有潜力？
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文：恒大研究院 任泽平 熊柴 闫凯
导读
中国都市圈、城市群时代已经来临！2019年2月 ， 国家发改委《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》指出 ， 都市圈是城市群内部以超大特大城市或辐射带动功能强的大城市为中心、以1小时通勤圈为基本范围的城镇化空间形态 。 这是我国第一份以“都市圈”为主题的中央文件 。
当前 ， 中国有上海、北京、广佛肇、杭州、深莞惠等10个2000万人以上的大都市圈 ， 有重庆、青岛、厦漳泉等14个1000万-2000万人大都市圈 。 24个千万级大都市圈以全国6.7%的土地集聚约33%的常住人口 ， 创造约54%的GDP ， 多数都市圈人口处于持续流入 。 我们提出了业内经典分析框架：“房地产长期看人口、中期看土地、短期看金融” 。
我们在2019年4月《中国城市发展潜力排名：2019》研究报告中指出 ， 以中心城市为引领的都市圈城市群是支撑中国经济高质量发展的主要平台 ， 是中国当前以及未来发展的重点 。 2019年发展潜力百强城市中有96个位于19大城市群 ， 有54个位于24个千万级大都市圈 。 本文进一步对24个千万级大都市圈进行分类 ， 并对十大最具发展潜力的都市圈逐次分析 。
摘要
从城镇化到城市群 ， 都市圈是城市群“硬核” 。 《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》确立城市群为新型城镇化主体形态 ， 并规划建设19个城市群 ， 但当前我国多数城市群发展尚不成熟 ， 培育都市圈是从城镇化到城市群的中间阶段 。 例如 ， 广东将珠三角城市群划分为广佛肇、深莞惠、珠中江3个都市圈推动珠三角一体化进程 。 都市圈建设以同城化为方向 ， 打造1小时通勤圈 ， 圈内中小城市受益 。 都市圈将促进城市功能互补、产业错位布局 ， 推动公共服务共建共享和政策协同 。
人口和产业将继续向大都市圈集聚 。 人口迁移的基本逻辑是人随产业走、人往高处走 。 发达国家人口迁移一般经历两阶段：从城镇化到以大城市为核心的都市圈化城市群化 。 美日韩等发达经济体大都市圈均吸引人口持续流入 ， 直到经济-人口比值降至1附近并维持动态平衡 。 中国人口和产业持续向大都市圈集聚 ， 未来大都市圈人口占比仍将继续提升 。 中国24个人口1000万人以上大都市圈人口总体上持续流入 ， 经济-人口比值2018年仍高达1.55 ， 预示仍将继续吸引人口流入 。
2019年上海、北京、深莞惠、广佛肇都市圈发展潜力居前 ， 之后则是苏锡常、天津、南京、成都、杭州、重庆、武汉、长株潭等都市圈 。 深莞惠、广佛肇近年人口增长领跑全国 ， 2015-2018年常住人口年均增量分别高达61、60万 ， 杭州、重庆、长株潭、上海、郑州、西安、武汉、成都等都市圈亦大幅增长 ， 除上海大都市圈外均主要由中心城市贡献 。 长三角、珠三角地区及北京都市圈经济规模居前、产业创新实力领先 。 上海都市圈以9.1万亿元GDP一骑绝尘；上海、北京、深莞惠都市圈产业创新占据绝对优势 ， A+H股上市公司数和发明专利授权量合计分别占全国38%、37% 。
大都市圈分类：发达型优化功能布局 ， 崛起型加强一体化建设 ， 起步型增强经济实力 。 根据都市圈的经济产业实力以及圈内中心城市对周边城市的带动作用 ， 将24个千万级大都市圈分为发达型、崛起型、起步型三类 。 发达型都市圈整体经济水平领先 ， 且中心城市与部分周边城市差距开始明显缩小 。 崛起型都市圈整体经济实力较强 ， 但中心城市对周边城市的发展带动尚不足 。 起步型都市圈整体经济实力不够强 ， 中心城市和周边城市的经济联系较弱 。 上海、深莞惠、广佛肇、苏锡常、南京、杭州等6个大都市圈为发达型 ， 北京、天津、成都、长株潭、重庆等15个大都市圈为崛起型 ， 哈尔滨、南昌、长吉等3个都市圈为起步型 。
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