港股挖掘机|升目标价2.4%至85元，高盛：荐“确信买入”友邦
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【港股挖掘机|升目标价2.4%至85元，高盛：荐“确信买入”友邦】获悉 ， 高盛发表研究报告 ， 称友邦(01299)上半年业绩好于预期 ， 将本财年净利润预测提高36% ， 将目标价由83元升2.4%至85元 ， 以反映预期明年新业务价值(VONB)预期提升 ， 重申“买入”及确信买入名单 。
该行微调对友邦新业务价值的预测 。 该行相信下半年友邦在中国内地将会继续显示销售改善 ， 新业务价值有望增长7% ， 但会被香港和东盟市场社交隔离措施对下半年销售的负面影响抵销 。 预计香港下半年新业务价值会大幅下降64% ， 而上半年则下降68% 。
不过 ， 该行指出 ， 随着友邦保险转换友邦中国为国内注册子公司 ， 若友邦保险在未来5-10年来成功地扩展到12个新地理位置后 ， 或会将友邦保险的估值提高约20% 。
此外 ， 高盛指出 ， 受公共卫生事件影响 ， 中国内地对短期医疗产品受欢迎程度明显增加 。 友邦保险在上半年的强劲保费增长归因于其在高端产品市场 ， 而大多数内地寿险公司则是大众市场为主 。 这种更具弹性的需求前景 ， 将导致2021年友邦新业务价值复苏更快 。
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