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战略投资者|许家印“兵不血刃”化解债务危机，中国恒大盘中大涨17%

关键时刻 ， 就看出“朋友圈”的重要性了 。 9月29日晚 ， 恒大地产1300亿战投中的863亿转为普通股 ， 此前 ， “ 需在2021年1月31日前偿还1300亿本金及分红”导致的资金燃眉之急 ， 被许家印一招化解了 。
9月30日上午 ， 受恒大地产863亿战投转普通股、以及恒大物业向港交所提交上市申请等利好消息影响 ， 中国恒大港股盘中涨超17% ， 截至发稿 ， 中国恒大股价大涨15.39% ， 恒大汽车涨4.75% 。

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9月29日中国恒大发布两份公告 。 第一份公告称 ， 中国恒大与持有恒大地产总额1300亿的战略投资者进行商谈 ， 已于今日与持有恒大地产总额863亿人民币的战略投资者签订补充协议 。 补充协议明确战略投资已同意不要求进行回购并继续持有恒大地产权益 ， 且在恒大地产的股权比例保持不变 。

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公告还表示 ， 公司已与持有恒大地产总额155亿人民币的战略投资者商谈完毕 ， 该等战略投资者正在办理审批手续 。 公司正与剩余持有恒大地产总额282亿人民币的战略投资者进行商谈 。
此前主要受到网络关于“恒大集团有限公司关于恳请支持重大资产重组项目的情况报告”传闻影响 ， 恒大公司股价整体大跌 。 尽管当日晚间恒大就发布声明称网上流传文件和截图是谣言 ， 系凭空捏造诽谤 ， 但公司仍然受到影响 。
对于受到房企“三道红线”带来的压力 ， 恒大曾提出“高增长、控规模、降负债”的3年发展战略 ， 计划有息负债力争每年下降人民币1500亿 。 而经过此次协商 ， 战略投资者同意放弃回购权益 ， 就意味着中国恒大不需要花1300亿资金进行回购 ， 负债压力锐减 。
根据恒大9月25日发布的公司经营状况 ， 截至9月3日 ， 恒大累计实现销售5049亿元 ， 同比增长11.4% ， 销售回款4521亿元 ， 同比增长51.3% 。 截至今年6月30日 ， 恒大账上现金余额达2046亿元 。 截至9月24日 ， 恒大有息负债较2020年3月末已下降约人民币534亿元 ， 融资成本下降2.24个百分点 ， 提前归还9月25日以后到期借款人民币435亿元 。 降负债成效显著 。
同时 ， 恒大昨日发布的第二份公告为 ， 恒大物业分拆上市申请已经提交港交所 。 业务分拆上市意味着 ， 恒大将增加融资渠道 ， 有助于进一步减轻负债压力 。

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业内人士分析 ， 房企相继拆分物业板块上市 ， 一方面可以为其增加新的资本市场融资渠道 ， 另一方面也是在考虑为‘后地产时代’做积极的准备 。
中国恒大总裁夏海钧曾指 ， 在物业管理业务分拆上 ， 集团早前进行新一轮融资 ， 引入多名战略投资者 ， 相信公司净负债率会因为物管分拆下降19个百分点 。
【战略投资者|许家印“兵不血刃”化解债务危机，中国恒大盘中大涨17%】值得一提的是 ， 今年8月 ， 恒大物业引入14个战略投资者235亿港元投资 ， 其中不仅有华人置业刘銮雄 ， 还包括云峰基金马云、腾讯马化腾和红杉资本沈南鹏等加入 。 时隔一个月后恒大汽车融资 ， 再次出现“双马”支持 ， 许家印的“朋友圈”阵容堪称豪华 。


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