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招股书|京东数科IPO招股书首次披露，将引入“绿鞋机制”

_原题为 京东数科IPO招股书首次披露 ， 将引入“绿鞋机制”
招股书|京东数科IPO招股书首次披露，将引入“绿鞋机制”
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新京报贝壳财经讯（采访人员 黄鑫宇）9月11日晚间 ， 上交所科创板披露了京东数字科技控股股份有限公司（下称“京东数科”）的招股说明书 。 据其显示 ， 经过7年发展 ， 京东数科从数字金融模式到金融科技模式 ， 再到数字科技模式 ， 历经三个战略发展阶段 ， 将客户从企业、商户、金融机构拓展至政府及其他产业 ， 逐步发展成为了一家全球领先的数字科技公司 。 这也标志着科创板“数字科技第一股”再近一步 。
据悉 ， 京东数科本次拟发行不超过5.38亿股 ， 占发行后总股本的比例不低于10% 。 本次发行全部为新股 ， 不涉及原股东公开发售股份 。 此外 ， 京东数科此次发行引入超额配售选择权（俗称“绿鞋机制”） ， 超额配售选择权最高不超过发行数量的15% ， 其联席保荐机构和主承销商为国泰君安和五矿证券 。
高增长、高毛利、高技术投入
招股书披露 ， 2017年至2019年末 ， 京东数科整体营业收入均保持了高速增长 ， 2019年的营业收入达到了182.03亿元 ， 并于2018年、2019年连续两年分别实现盈利1.30亿元和7.90亿元 。 2017年至2020年6月 ， 公司的毛利率分别为54.69%、64.38%、65.77%和67.08% ， 呈逐年上升趋势 。
按照惯例 ， 招股书还首次披露京东数科的收入模式 。 值得关注的是 ， 京东数科将“以客户为中心“的核心业务逻辑贯彻到收入模式中 ， 按照其服务行业和客户类型将主营业务划分为金融机构数字化解决方案、商户与企业数字化解决方案、政府及其他客户数字化解决方案三大块 ， 实现了ToF、ToB、ToG的全覆盖 。 从这个分类也可以看出 ， 京东数科已经彻底转变成为了一家新型的产业数字化服务公司 。
截至2020年6月 ， 上述三大业务的营收占比分别为41.48%、52.37%和5.57% 。 其中 ， 京东数科金融机构数字化解决方案营业收入年复合增长率达到100.51% ， 京东数科政府及其他客户数字化解决方案年复合增长率达到239.05% ， 创新型业务正在成为驱动京东数科高速增长的关键因素 。
2020年1—6月 ， 在新冠疫情暴发及后续影响阶段 ， 京东数科技术研发投入占营业收入比例依然在持续提升 ， 占比高达15.67% ， 该比例已经达到国际互联网科技巨头水平 ， 在科创板年营收超百亿的公司中（含已申报）仅低于中芯国际位列第二名 ， 在整个A股也达到前5%的水平 。 截至2020年6月30日 ， 京东数科共有在岗员工数9989人 ， 其中研发人员及专业人员占到公司员工总数的比例约为70% 。 根据其招股书 ， 京东数科本次募集资金的72%将直接用于与技术和数字化服务升级相关的项目 。
首创TIE产业联结模式 ， 参与国家重大科研项目
【招股书|京东数科IPO招股书首次披露，将引入“绿鞋机制”】据招股文件显示 ， 京东数科打造的是产业数字化联结（TIE）模式 ， 即为客户提供”科技（Technology）+产业（Industry）+生态（Ecosystem）”的全方位服务 ， 在这其中 ， 尤其是生态服务值得关注 。 京东数科将各方客户视为紧密的生态伙伴 ， 让他们与公司的开放数字生态不断融合 ， 并通过数字科技的助力 ， 让金融机构、广告媒体、企业客户、中小商户、消费者之间的信息流通和需求响应更为准确和高效 ， 政府也能更好地在社会治理、产业发展、民生服务等领域开展工作 ， 这将促进生态伙伴实现共同增长 。
京东数科一方面强调了其本身具备强大的金融和产业生态 ， 可以基于场景、用户和数据与金融机构、企业和商户、政府及其他三大类客户产生联结 ， 为客户提供业务数字化服务；另一方面 ， 其强调了比较核心的数字科技能力 ， 能够基于对行业的理解 ， 为客户提供应用及底层技术的数字化服务 。
截至 2020年6月末， 京东数科服务金融机构的大数据风控体系已积累各类模型超过 1,000个 ， 风险策略超过10万个 ， 日均决策4.7亿次 。 其敏捷 IT架构解决方案可以与金融机构系统实现全组件化、无缝集成 ， 与颠覆式重建相比 ， 项目上线周期从1至3个月最短降至1周 ， 迭代效率提升5倍以上 ， 安全风险防控能力实现毫秒级反应 ， 秒级发现故障 ， 分钟级定位故障 。
在商户与企业数字化服务层面 ， 京东数科“智臻链”可提供区块链技术平台、商品溯源、数字存证、ABS云平台、电子合同等五大服务能力 。 目前 ， 公司已对外开放JD Chain和JD BaaS两大核心技术平台 。 截至目前 ， 智臻链落链数据超10亿级；此外 ， 京东数科AI平台解决方案 ， 可以帮助企业与合作伙伴快速构建统一的AI基础能力 ， 目前已实现真人识别正确率达99.8% ， 达到国家认证的金融支付级安全标准 。
在政府数字化服务层面 ， 京东数科核心服务的模式是：以智能城市操作系统为“底座” ， 打通城市数据壁垒 ， 构建数字城市生态；以市域治理现代化平台为“核心” ， 助力政府提高城市治理水平 ， 确保城市安全、稳定；以“生活方式服务业”解决方案和“AI+产业发展”解决方案为“两翼” ， 分别服务于城市居民和企业 ， 提高居民生活幸福感和企业生产经营效率 ， 促进居民消费和产业发展 。


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