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大众报业海报新闻|财鑫闻｜估值近2000亿京东数科冲刺科创板：与京东什么关系？经营情况怎样？

大众网·海报新闻采访人员 沈童 济南报道
本周最后一个交易日 ， 市场期待已久的京东数科在上交所科创板披露了首发招股说明书 。 据招股书显示 ， 京东数科本次拟发行不超过5.38亿股 ， 占发行后总股本的比例不低于10%（行使超额配售选择权之前） ， 计划募资金额为203.67亿元 。 国泰君安为其联席保荐机构 ， 五矿证券为主承销商 。
值得注意的是 ， 根据此前京东集团与京东数科达成协议 ， 将利润分成权转换为京东数科35.9%的股权 ， 同时向京东数科增资17.8亿元现金收购股权 ， 由此持有京东数科36.8%股权 ， 约18.7%投票权 。 这意味着 ， 京东数科上市前估值接近2000亿元 。 从目前科创板上市的公司情况来看 ， 仅中芯国际和金山办公两家公司市值超过千亿元 ， 分别为4250亿和1400亿元 。 京东数科上市后 ， 科创板千亿俱乐部有望再添一员 。
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（京东数科科创板IPO获批）
【大众报业海报新闻|财鑫闻｜估值近2000亿京东数科冲刺科创板：与京东什么关系？经营情况怎样？】此次京东数科IPO所募集资金的72%用于技术相关的项目 ， 剩余的28%补充流动资金 。 具体来看 ， 将分别用于金融机构数字化解决方案升级建设（37.23亿元）、商户与企业数字化解决方案升级建设（23.0亿元）、新兴产业数字化解决方案升级建设（27.87亿元）、开放平台升级建设（18.63亿元）、数字科技中心扩建（39.81亿元）以及补充流动资金（57.07） 。
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（募集资金用途）
此外 ， 京东数科此次发布的长达400多页的招股书让公司自2017年以来的经营情况清晰地呈现在投资人的面前 ， 采访人员根据招股说明书整理了投资者对京东数科此次IPO最为关心的几个问题 。
与京东集团的关系：刘强东绝对控股 ， 与京东相互独立
根据京东数科的股权结构显示 ， 刘强东直接持有京东数科8.86%股权 。 与此同时 ， 数据显示 ， 刘强东还通过领航方圆、宿迁聚合、博大合能间接控制京东数科本次发行前总股本的41.49% ， 共计占本次发行前总股本的50.35% ， 通过特别表决权安排控制表决权总数的74.77% 。 也就是说 ， 刘强东对京东数科享有绝对话语权 。
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（京东数科股权结构 ）
京东数科于2013年独立经营 ， 成立初期主要基于京东集团电商平台为商家及消费者提供普惠金融服务 ， 解决小微企业和消费者融资难等问题 。 随着公司数字科技能力不断提升 ， 公司服务客户从京东集团平台内部不断向外扩展 。 当前 ， 公司作为一家全球领先的数字科技公司 ， 致力于为金融机构、商户与企业、政府及其他客户提供全方位数字化解决方案 。
京东数科承继了京东集团的资源和禀赋 ， 利用数字科技 ， 打造“科技（Technology）+产业（Industry）+生态（Ecosystem）”的TIE商业模式 ， 与京东零售、京东物流等业务板块共同构建京东生态 。 反观目前A股科创板上市公司中 ， 尚无一家数字科技公司 ， 这也意味着京东数科将有望成为科创板数字科技第一股 。
虽然公司与京东集团各板块之间建立了高度战略协同和长期、稳定、互惠的商业关系 。 然而 ， 公司与京东集团在商业合作方面可能存在利益冲突的风险 。 但根据《经修订与重述之协议书》 ， 除若干双方同意的例外情形或征得对方同意外 ， 京东数科不得从事、开展或参与双方约定的京东集团业务 ， 或与京东集团就约定的京东集团业务进行竞争；京东集团不得从事、开展或参与双方约定的京东数科业务 ， 或与京东数科就约定的京东数科业务进行竞争 。 但在某些情况下 ， 双方可以在满足特定要求后不时对所约定的对方业务进行被动投资 。


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