e公司|科创板整车第一股要来了?,1300亿汽车巨头完成回A重要一步
_本文原题为突发!1300亿汽车巨头完成回A重要一步 , “科创板整车第一股”要来了?或实现三地上市!李书福笑了...
科创板即将迎来首家整车公司 。
今年6月中旬公告启动回A登陆科创板的吉利汽车(0175.HK) , 6月30日披露上市辅导备案 , 近两个月后 , 上市辅导工作已经完成 。 浙江证监局8月28日披露 , 中金公司与华泰联合关于吉利汽车控股有限公司的上市辅导工作已于日前全部完成 , 择日将正式递交科创板招股说明书 。
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与此同时 , 造车新势力之一的威马汽车也正在寻求登陆科创板 , 最快今年年底完成 。 整车企业即将在科创板大举登场 。
有望成为科创板首家整车公司
早在今年6月中 , 吉利汽车已向“科创板整车第一股”发起冲击 。
吉利汽车早在2005年5月香港联交所主板上市 , 截至8月27日 , 吉利汽车收报15.74港元 , 最新市值1545亿港元 , 折合人民币1369亿元 。
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目前A股上市车企中 , 吉利汽车总市值仅次于上汽集团(2213亿元)和比亚迪(2176亿元) 。
两个半月前 , 吉利汽车已官宣回A计划 。 6月17日 , 吉利汽车发布公告称 , 公司董事会批准可能发行人民币股份及于上海交易所科创板上市的初步建议 。 6月24日 , 吉利汽车宣布 , 董事会已批准可能发行人民币股份及于科创板上市的初步方案 。
6月23日 , 中金公司、华泰联合以及吉利汽车三方正式签署上市辅导协议 。 6月30日晚 , 浙江证监局披露了吉利汽车科创板上市辅导工作计划 。
计划显示 , 吉利汽车建议A股发行不超过17.32亿股股份 , 即不超过扩大后总股本的15% 。 人民币股份均为新股份 , 且将不涉及转换现有股份 。 所得款项将有约40%投向新车型产品研发项目 , 约15%投向新能源、车联网、智能驾驶等前瞻性技术研发项目 , 约30%用于补充营运资金及一般企业用途 , 以改善集团财务及现金流状况 。
由此 , 吉利汽车有望成为首个登陆科创板整车上市公司 。 中金公司认为 , 这有助于提升国内汽车板块上市公司质量 , 扩大A股汽车板块市值 , 使资金得到更合理分配 。 大和发表研究报告显示 , 预计吉利汽车可从集资获得340亿元 。
浙江证监局8月28日披露 , 中金公司与华泰联合关于吉利汽车控股有限公司的上市辅导工作已于日前全部完成 , 择日将正式递交科创板招股说明书 。
吉利汽车辅导期总计持续约2个月 , 多于初步拟定的辅导计划 , 但仍少于首次公开发行企业普遍所需的3个月 。
二季度产销迅速恢复
成立于1996年的吉利汽车主营业务包括乘用车整车及零部件的研发、生产和销售 。 2019年 , 公司产品以1.6升及以下排量的节能汽车、新能源和电气化汽车为主 。 目前 , 公司拥有吉利、领克(合营公司)和几何三大品牌 , 分别主要针对10万元以下、10-15万元以及纯电动车市场 。
辅导文件显示 , 截至2020年3月31日 , 吉利汽车单一最大股东为ProperGloryHoldingInc. , 持有发行前公司总股本的28.65%;其由浙江吉利控股集团有限公司拥有68%权益及由GeelyGroupLimited(吉利集团有限公司)拥有32%权益 , 后者即为吉利汽车创办人兼董事会主席李书福持有60%权益的私营公司 。
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李书福
截至2020年3月31日 , 李书福及其在《香港联合交易所有限公司证券上市规则》14A.12项下的联系人合计持有吉利汽车43.92%的股权 。
吉利汽车近日发布2020年上半年业绩 , 今年上半年公司录得收入368.2亿元人民币(下同) , 同比下滑22.6%;股东应占利润录得约22.97亿元 , 同比下滑42.7% 。
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