苹果|阿里，没有竞争者
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阿里不可测 。
刚发布的2021年第一财季（今年二季度）财报 ， 阿里以1537.5亿的营收和34%的增速超出市场预期 ， 股价迭创新高 。
5年前阿里从上市后的高点腰斩下来 ， 也曾让市场跌眼镜 。
市场没有办法用一种方法测量阿里——我觉得将来市场会给阿里和其他互联网公司两套不一样的评估模型 。
现在亮瞎眼的云计算和淘宝直播分别是11年前和5年前的决策布局 。 布局之初没有几个人能看清楚 。 在阿里内部都有争议 。
其他互联网公司往往从看得见的流量入手 ， 但驱动阿里增长的不是流量 ， 流量只是结果 。 阿里巴巴这盘棋里包含了对B端的供应链整合能力、对C端的服务能力、对新经济的培养孵化能力 ， 以及对外输出商业模式的创造力 。
现在的业绩是十年前布局的结果 ， 现在的布局又是面对十年后的世界 。
阿里和其他互联网公司最大的区别在于它不是一家应用型公司 ， 而是一家系统型公司 。
它做的不是应用 ， 而是新经济的系统 ， 或者叫模型搭建 。 一旦搭建成功 ， 产生的效应又不只在阿里内部 ， 还会长成基础设施 ， 成为延伸到行业内的共识和风口 。
虽然在表面上 ， 阿里有各个局部的竞争对手 ， 但在系统层面 ， 它没有竞争者 。
① 直播电商：创造新赛道
直播电商是过去两年全社会增长最快的新经济业态 。
二季度淘宝直播引导的成交（GMV）连续第8个季度同比增超过100% 。 头部主播之外的力量也逐渐繁荣起来 ， 2019年 ， 淘宝直播有177位带货超过1亿元的主播 。
淘宝之外 ， 抖音、快手等直播平台也试图加速构建电商生态 。
最早确立这个商业模型的则是阿里 。
2015年9月 ， 淘宝推出内容开放计划 。
2016年3月 ， 淘宝直播上线 。 5月 ， 李佳琦和薇娅分别以不同的方式进入到淘宝直播的体系中 。 李佳琦从南昌美宝莲专柜彩妆师的身份被选中参加淘宝网红孵化直播 ， 薇娅则是因为淘女郎的身份接受邀请 。
当时的内外部环境是这样的：
即便还处在高速成长期 ， 但淘系已经开始思考10亿级App用户增长的下一步：商业内容本身的丰富性还有什么呈现方式？买卖双方的互动远远不够 ， 还可以做什么？
到2017年 ， 快手开始电商带货的尝试 。
2018年3月 ， 淘宝直播登上手机淘宝第一屏 ， DAU迅速突破千万 。 同年 ， 抖音在短视频和直播中进行大规模电商带货 。
2019年4月 ， 微信公众号也首次尝试直播带货 。
直播从最早的娱乐 ， 转化到产生商业价值的新场景 ， 这个过程的前两年 ， 淘宝是打桩者 。 一旦商业模式确立 ， 供应链和前端衔接的模式成熟 ， 成为通用模型 ， 相当于给整个流量和内容市场充值 。
这是阿里的强项 ， 开创的商业模式一旦成熟 ， 整个互联网行业纷纷复制 。
但不是所有布局都能被轻易模仿 。 因为阿里沉淀了21年的to B服务能力 ， 才是支撑其商业模式创新的根基 。
所以 ， KOL直播很多平台都能做 ， 商家直播却不一样 。 本季度 ， 商家直播产生的GMV已经在淘宝直播支付GMV中的占比超过了60% 。
商家直播的持续火爆带动了一系列业态创新 。 比如 ， 帮助商家设计、策划直播的代播机构 ， 快速从去年的0家增长到现在的200多家 。
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