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##2万亿市值的苹果帝国最大隐患是什么？2020-08-27 23:21:140阅( 二 )


所以 ， 毫不夸张地说 ， 苹果公司的命都悬在iPhone这个单一产品线上 。
根据欧洲金融公司UBS的分析 ， 苹果目前的存量用户数量约为10亿 ， 目前这些快速增长的业务依然在这10亿存量市场之内 ， 那问题就来了——
苹果如果要继续大幅增长 ， 它的下一个10亿用户增量在哪里？
这就是苹果需要回答的问题 。
一些热爱思考的读者可能会反驳我——
卫夕你这个逻辑站不住脚啊 ， 你说苹果过于依赖iPhone就好像说麦当劳过渡依赖快餐、可口可乐过渡依赖可乐一样 ， 这本来就是它的主业啊！
这个说法有道理吗？逻辑上看起来有道理 ， 但这个论调的错误之处在于——麦当劳、可口可乐所在的是一个相对稳定的存量市场 ， 品牌和规模都可以成为它最大的护城河 。
事实上面对迅速变化的市场 ， 可口可乐也在力推无糖的零度以适应软饮料无糖化的健康趋势 。
而iPhone所在的消费电子行业是急速变化的消费电子市场 ， 在这个市场中永远不存在稳定的纳什均衡 ， 即便是在行业中占主导地位的公司 ， 其增长也及其依赖行业整体趋势 。
在以光速迭代的消费电子行业 ， 过于依赖单一品类是危险的——我们简单回顾一下历史 ， 在2007年iPod的巅峰时期 ， iPod的收入超过了整个苹果收入的40% 。
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图9/17来源：企鹅智酷假如苹果没有后续的创新而继续依赖它当时的主业iPod ， 那么今天的苹果就是一家平庸甚至是没落的公司 。
同样 ， 如果亚马逊没有发展后来的云服务 ， 谷歌没有推出安卓系统 ， Facebook没有收购Instagram和WhatsApp ， 这些巨头绝不可能有今年的体量 。
是滴 ， 苹果的半条命都押在了iPhone这款单一产品上 ， 那么iPhone所在的智能手机的长期趋势会朝哪个方向演进呢？
我们接着往下看——
二 ， iPhone所在的智能手机市场在迅速PC化 ， 已不是一个成长性市场
iPhone代表的是智能手机市场 ， 这个市场在发生什么变化呢？
答案是这个市场在迅速PC化！
什么叫PC化？
我们来看数据——
2009年 ， 据IDC的统计 ， 全球PC的整体出货量为3.02亿 ， 那么你觉得10年之后的2019年这个数据是多少呢？
答案是2.68亿！
这就是PC沦为存量市场最佳的证据 ， 没错 ， PC依然是一个庞大的市场 ， 每年厂商也拼尽全力不断推陈出新 ， 超级本、变形本、二合一本、可拆屏幕.......
让人眼花缭乱 ， 但有一点共识是毫无疑问的 ， 那就是——PC早已不再是一个成长性的市场了 。
而更加重要的是 ， 人们已经不关心谁是这个市场的老大了——
联想？惠普？Who cares 。
事实上 ， 这个行业的龙头老大联想2020年Q1的净利润率只有微薄的1.5% ， 比手机行业公认利润自我压缩之王小米的5%还要低得多 。
没错 ， 存量博弈就是如此残酷 。
如今 ， 已经高歌猛进的手机市场也正式进入了瓶颈期 ， 正在迅速PC化 。
根据IDC的数据 ， 全球智能手机市场在经历了近10年的高速增长后终于在2018年开始进入萎缩期 ， 而今年的萎缩幅度会比往年更大 。
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图10/17全球智能手机出货量走势 ， 数据来源：IDC智能手机这个攫取人类最长时间的消费电子设备终于开始进入不再增长的存量市场 。
而智能手机的PC化其实还有两个重要的领先指标——渗透率和换机时长 ， 根据前瞻经济学人的统计 ， 2019年中国移动手机用户数已超过15.86亿 ， 超过总人口数量 。
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图11/17这意味着几乎所有有购买力的中国人都已经有一台智能手机了 ， 现有定义上的智能手机行业正在遭遇理论意义上的天花板 。
再看换机周期 ， Strategy Analytics 在 2019 年 9 月发布的数据显示 ， 美国iPhone用户换机周期大幅拉长至 33 个月 ， 而根据极光大数据2019Q3的报告 ， 国内智能手机用户中2-3年和3年以上换机周期的人群已超过54.4% 。
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图12/17是滴 ， 人们越来越不愿意频繁换手机了 ， 这背后是行业创新遭遇瓶颈以及智能手机边际价值减小的直观体现 。
我身边不少朋友说感觉自己2017年的 iPhone X还能再战一年 ， 没错 ， 热衷于换机的人群越来越少 。
在PC高速增长的2002--2012这十年间 ， 行业狂飙的时候诞生了戴尔、联想、惠普这些明星公司 ， 也让Wintel联盟中的微软和英特尔赚的盆满钵满 。
如今整个行业的存在感都随着PC的没落而式微了！
你可能会说 ， 苹果和戴尔、联想、惠普非常不一样 ， 它可是苹果 ， 它在手机市场创造了一个独特的体验和 ， 它独树一帜 。
没错 ， 其实PC行业其实也有软硬一体、独树一帜的产品 ， 那就是微软的Surface系列 ， 那么它占PC市场的份额是多少呢？答案是4.1% ， 少的可怜 。


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