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华为|5万亿板块盛宴！华为鸿蒙2.0即将亮相，受益股名单曝光

_原题为 5万亿板块盛宴！华为鸿蒙2.0即将亮相 ， 受益股名单曝光
A股市场华为以及华为HMS概念股共有150只 ， 市值合计超5万亿 。
据华为官方报道 ，2020年华为开发者大会将于北京时间9月10日至9月12日在东莞松山湖举行 。 本次大会可以说是截至年底前最为盛大的一次科技会议 。 与往届大会相比 ， 这次大会绝对是华为秀肌肉时刻 。 华为官网上放出了"我们将与您分享HMS Core 5.0最新进展 ， 揭开HarmonyOS和EMUI 11的神秘面纱"等信息 ， 所以今年的重点是讲软件和生态无疑了 。
在当前国内外形势如此复杂的局面下 ， 自主研发的鸿蒙系统和基于最新Android系统打造的EMUI 11等 ， 这些都是华为粉丝乃至全国人民十分期待的 。本次大会最核心的看点非HarmonyOS（鸿蒙OS）莫属 ， 2.0版本将实现大幅度跨越 ， 它将会采用华为自研的内核和应用框架 ， 并打通智能车机、智能穿戴设备以及创新的国产PC等设备 。
华为|5万亿板块盛宴！华为鸿蒙2.0即将亮相，受益股名单曝光
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成功举办过五次的华为开发者大会 ， 向来都是窥探前瞻技术布局的最佳时机 。 在过去多年里 ， 开发者大会一直是国外巨头的专属 ， 国内企业有能力办开发者大会的可谓少之又少 。 尤其在面向底层芯片架构、操作系统等领域的开发者大会更是屈指可数 ， 华为可以说是填补了这一块的空白 。
5万亿板块的盛事 ， 三成个股7月以来跑赢大盘
证券时报·数据宝统计显示 ， 截至当前 ， A股市场华为以及华为HMS概念股共有150只 ， 市值合计超5万亿 ， 市值超百亿公司数量超六成 ， 超千亿个股多达14只 。
立讯精密市值接近3900亿 ， 公司通过收购切入华为供应链 。 市值超千亿的华为概念股还有金山办公、韦尔股份、用友网络等 。
金山办公叠加了华为HMS概念 ， 公司为华为鲲鹏生态合作伙伴 ， MatePad搭载WPS ， 有望成为HMS生态的办公软件供应商；科大讯飞、中科创达等股也属于华为HMS概念股 。
从市场表现来看 ， 7月份以来华为、华为HMS概念股平均涨幅超过7% ， 大幅跑输同期上涨指数（14.04%） ， 仅有三成个股跑赢大盘 ， 这与近期科技股的大幅回调有一定原因 。湘油泵、英唐智控累计涨幅均超过50% ， 宏达电子、歌尔股份、激智科技涨幅均超过45% 。 跌幅居前的有和胜股份、共达电声、福日电子等 。
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16股上半年净利润增幅超200%
华为、华为HMS概念股中报业绩分化明显 ， 净利润实现增长股数量占比有五成 。 净利润增幅最高超过2000% ， 下滑幅度最高超过了3500% ， 身兼华为、华为HMS概念的 诚迈科技净利润下滑幅度高达3537.71% ， 主要受疫情影响以及前期投入较大所致 。 北汽蓝谷、电广传媒及中利集团净利润下滑幅度均超过了20倍 。
在净利润增长股中 ， 数据宝统计显示 ， 2020上半年净利润同比增幅超过200%的股票数量有16只 ， 5股增幅超10倍 。长川科技净利润增幅居首 ， 超过23倍 ， 集成电路产业投资基金持股比例高达11.18% ， 为公司第二大流通股东 ， 业绩大幅增长主要受益于公司不断加大新产品研发、市场开拓等因素 ， 7月份以来长川科技股价下跌6.79% 。
欧菲光上半年净利润增幅也超过20倍 ， 主要受益于光学业务继续保持快速增长 ， 部分大客户订单增加等 ， 7月份以来股价上涨4.13% 。 慧伦晶体、蓝思科技及韦尔股份上半年净利润增幅均超过10倍 。
上述16股7月份以来股价涨幅超过30%的有长电科技及星星科技 ， 涨幅超过20%的有蓝思科技、启明信息、拓斯达等 ， 启明信息前三季业绩仍为增长状态 ， 预增幅度为69.89%至119.61%；韦尔股份股价下跌13.16% 。
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13股二季度获QFII增持 ， 仅6股中报业绩增长
从中报披露后的机构持股来看 ， 共有13股二季度获QFII增持 ， 7股为新进持有 ， 包括会畅通讯等 ， 其中 宏达电子连续2个季度获QFII增持 ， 且为一季度QFII新进持有股； 启明信息二季度同时获社保基金增持 ， 社保基金二季度持股比例1.22% ， 较一季度增加0.29个百分点 。这13股中 ， 中报净利润同比增长股仅有6只 ， 包括意华股份、扬杰科技等 。
市场表现来看除宏达电子外 ， 其余12股7月以来均跑输大盘 。 股价下跌近20%的 汇顶科技二季度QFII持股2.03% ， 环比增加0.06个百分点 ， 7月份以来公司获得了北上资金加仓 ， 公司中报业绩同比下滑41.26% 。 股价下跌近16%的美格智能为QFII新进持有股 ， 中报净利润同比增长15.27%；智云股份二季度获QFII新进持有3.49%的股份 ， 7月份以来股价下跌7.16% ， 其中报净利润同比增长137.47% 。
另外 ， 净利润同比增长近4倍的华为概念股 意华股份二季度获QFII新进持有0.4%的股份 。 获QFII增持的 大族激光7月份以来还得获北上资金加仓 ， QFII持股+北上资金持股比例合计超过20% ， 7月份以来股价上涨4.7% 。 大族激光向华为提供激光标记、激光切割、激光焊接、自动化等设备及相关系统解决方案 。


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