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「」蚂蚁500页招股书：首次披露核心数据，年营收超1200亿2020-08-25 21:01:510阅

「」蚂蚁500页招股书：首次披露核心数据，年营收超1200亿2020-08-25 21:01:510阅
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图1/9欢迎关注“创事记”的微信订阅号：sinachuangshiji
文/贾宁宇
来源：Tech星球(ID：tech618)
蚂蚁冲刺IPO 。
支付宝母公司蚂蚁集团冲刺IPO有了最新进展 ， 这只备受全球投资者关注的超级独角兽 ， 于8月25日晚间 ， 分别向上交所科创板和香港联交所递交上市申请、公布招股申请文件 。 这意味着蚂蚁迈出了A+H上市关键一步 。
招股文件显示 ， 此次蚂蚁A+H发行后总股本将不低于300.3897亿股（绿鞋前） ， 本次IPO发行的新股数量合计不低发行后总股本的10% ， 意味着将发行不低于30亿股新股 。
虽然 ， 每股发行价格和目标估值尚未确定 ， 但行业人士普遍认为 ， 蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一 。 在两年前 ， 2018年蚂蚁集团C轮融资时 ， 根据公开报道其估值就已达到了1500亿美元 。
在这份500多页的招股书中 ， 蚂蚁集团首次全面披露业务大盘、营收情况、收入结构、股权架构等核心数据 ， 以及未来规划 。
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图2/9去年营收超1200亿 ， 增幅超40%
招股文件首次披露了蚂蚁集团的营收和利润情况 。 2019年公司营收为1206.18亿元 ， 净利润为180.7亿元 。 2019年营收突破千亿大关 ， 2018年这一数字为857.22亿元 ， 同比增幅超过40% 。 这种高速增长的势头 ， 在新冠疫情影响下的2020年上半年依然强劲 ， 今年1至6月 ， 蚂蚁营收达到725.28亿元 ， 同比增幅超过38% 。
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图3/9招股文件还披露 ， 支付宝APP服务超过10亿用户和超过8,000万商家 ， 合作金融机构超过2000家 ， 为全球最大的生活服务/商业类APP 。
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图4/9按规模计 ， 蚂蚁集团是中国最大的数字支付提供商和领先的数字金融平台 ， 截止2020年6月30日的12个月内 ， 在国内的总支付交易规模达到118万亿元 ， 微贷科技平台促成的贷款余额与理财科技平台促成的资产管理规模分别达到2.15万亿元和4.1万亿元 。 花呗借呗成为用户使用最多的普惠型消费信贷产品 ， 过去一年服务约5亿用户 ， 其中花呗平均余额仅2000元 。
技术收入超6成 ， 员工64%为技术人员
除营收总盘子外 ， 招股文件详细披露了蚂蚁的营收构成 ， 为“蚂蚁到底是科技公司还是金融公司”的争议一锤定音 。
数据显示 ， 蚂蚁集团的营收总共有数字支付与商家服务、数字金融科技服务、创新业务及其他三大门类构成 ， 2020年1至6月三大项占比分别为35.86 %、63.39%和0.75% 。
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图5/9蚂蚁在数字金融领域采取的是开放平台策略 ， 通过为金融机构输出技术服务获得收入 ， 因此和蚂蚁链等创新业务这两大类 ， 均属于技术收入 。 两项合计 ， 蚂蚁来自科技服务的收入超过64% 。
收入主要来自科技领域的蚂蚁集团 ， 在支出上也同样是技术先导 。 2019年技术研发是蚂蚁的主要支出 ， 全年技术研发投入106亿元 ， 相当于130多家科创板新股2019年研发支出的一半 。
而在蚂蚁的员工构成上 ， 也有64%是技术人员 。 统计显示 ， 截至2020年6月底 ， 蚂蚁超过1.6万名员工中 ， 技术研发人员占比已经超过64%；在蚂蚁集团董事会中 ， 有1/3是技术背景出身 ， 分别为胡晓明（蚂蚁集团CEO）、程立（阿里巴巴CTO）和倪行军（蚂蚁集团CTO） 。
员工持股占40% ， 马云捐出6.1亿股蚂蚁股份
招股文件还披露了蚂蚁集团最新的股东构成情况 。 截至招股文件发布之日 ， 君瀚、君澳作为蚂蚁的员工持股平台 ， 分别持有蚂蚁29.8%和20.6%的股份 ， 为控股股东 。 发行完成后 ， 君瀚、君澳合计持股将不低于40% 。
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图6/9招股文件同时显示 ， 马云个人持有26.77亿股蚂蚁股份 ， 意味着上市后的持股比例不超过8.8% 。 马云还宣布捐出其持有的6.1亿股蚂蚁股份 ， 委托杭州云铂未来捐赠给他指定的公益组织 。
在外部股东中占股最大的是全国社保基金 ， 为2.9% 。 据全国社会保障基金理事会原副理事长王忠民此前透露 ， 全国社保基金在A轮时投资蚂蚁78亿 ， 这是社保基金目前最成功的一笔外部投资 ， 让老百姓据此享受到了蚂蚁集团的成长红利 。
从“十个关键的第一次”到“第一名”
为了解决网络交易中的信任问题 ， 2004年首创了中国在线担保交易解决方案 ， 之后接连创新支付方式 ， 如快捷支付、移动支付、生物支付等 。
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图7/9是什么撑起了蚂蚁集团的千亿营收和10亿海量用户？结合招股书披露的信息来看 ， 有十个关键的第一次 ， 成为了左右蚂蚁集团发展的关键支点 。


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