江苏龙网

  1. 首页 > 资讯 > 财经 > >

|投行大丰收！中信建投今年承销保荐收入第一，这家储备项目最多


在注册制稳步推进的大背景下 ， 新股发行审核效率提升 ， IPO数量和融资规模攀升 ， 券商的投行业务也迎来爆发！
Choice数据显示 ， 截至8月23日 ， 今年已有244家公司完成IPO并公开上市 ， 首发募资总额共计2897.48亿元 ， IPO数量及实际募资规模均已超去年全年 。
参与承销保荐的证券公司也赚得盆满钵满 。 其中 ， 中信建投的承销保荐收入最高 ， 为17.45亿元；中金公司则以13.61亿元排名第二；排名第三的中信证券年初至今的承销保荐收入为12.05亿元 。
中信建投承销保荐收入最高
Choice数据显示 ， 今年以来共有51家券商参与了IPO承销保荐 ， 取得的承销保荐收入合计136.28亿元 ， 相比去年同期的60.69亿元增长了124.55% 。
以单家券商的承销保荐收入来看 ， 中信建投最高 ， 以17.45亿元遥遥领先 ， 市场份额达到了12.8%；中金公司则以13.61亿元的承销保荐收入排名第二 ， 市场份额为9.99%；中信证券年初至今的承销保荐收入为12.05亿元 ， 市场份额为8.84% 。 上述3家券商的承销保荐总收入为43.11亿元 ， 占据了近1/3的市场份额 ， 龙头效应显著 。
|投行大丰收！中信建投今年承销保荐收入第一，这家储备项目最多
本文插图

数据来源：Choice
值得关注的是 ， 行业排名较去年同期已经发生明显变化 ， 不少券商在今年的投行大年中频频发力 ， 实现弯道超车 。 例如 ， 今年行业排名第二的中金公司去年同期排名第五；今年行业排名第七的国金证券去年同期排名第二十；兴业证券在去年同期的承销保荐收入排名在二十名开外 ， 但是今年冲进了前15名 ， IPO承销保荐收入达3.26亿元 。
另外 ， 去年同期排名前十的国信证券、东兴证券、广发证券则在今年掉队 ， 承销保荐收入和排名明显下滑 。
中信证券储备项目数量拔头筹
从承销保荐的家数来看 ， Choice数据显示 ， 中信建投今年以来已成功承销保荐22家公司IPO ， 数量领先行业 。 其中 ， 中芯国际和京沪高铁项目是作为联席保荐商参与保荐 ， 另外20家是独立承销保荐 。 中金公司则紧随其后 ， 承销保荐家数为21家 ， 不过其中有9家是联席保荐 。 中信证券的承销保荐家数则在行业排名第三 ， 为18家 。
值得关注的是 ， 明星IPO项目往往会得到多家券商的联合承销保荐 。 中芯国际的承销保荐中出现多家券商的身影 ， 包括国开证券、国泰君安、海通证券、摩根士丹利华鑫、中金公司、中信建投等 。 京沪高铁的主承销商则包括中金公司、中信建投、中信证券 。
除了加强对明星项目的“抢食” ， 各家券商也加紧布局项目储备 。 Choice数据显示 ， 截至目前 ， 除去已经终止审核和中止审核的项目 ， 全市场正常审核的项目共计1910家 ， 共有85家保荐机构参与其中 。
IPO申报企业保荐机构TOP10
|投行大丰收！中信建投今年承销保荐收入第一，这家储备项目最多
本文插图

数据来源：Choice
其中 ， 中信证券保荐的IPO申报中企业数量拔得头筹 ， 为130家；中信建投和广发证券均为122家 ， 招商证券为100家 ， 国信证券和海通证券则紧随其后 ， 分别为96家和87家 。
头部集中趋势明显
注册制对券商投行业务的研究定价能力、承销组织能力等都提出了更高要求 ， 行业竞争加剧 ， 头部集中趋势或将更加明显 。
华东一家券商投行人士表示 ， 持续深化注册制改革 ， 让企业发行上市更有稳定预期 ， 让新股供应更常态化 ， 不断提高市场活跃度 ， 而且注册制改革强化压实中介责任 ， 未来将给各大券商带来更多业务机会 。
国信证券非银分析师王剑认为 ， 未来投行业务的发展趋势分为三个方面：行业格局上 ， 头部集中趋势将更加明显；服务方向上 ， 将由“粗放型”向“精细型”转型；业务模式上 ， 将更加强化“以客户为中心” 。


推荐阅读


上一篇：资本时差|露笑科技 露出了笑容还是笑里藏刀？

下一篇：情感|谁不是身不由己中寻找梦想？