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「中国基金报」万亿支付宝母公司上市 又有重要新进展中国基金报2020-08-21 17:37:480阅

中国基金报采访人员 林雪
备受关注的蚂蚁集团IPO又传来新消息 。 8月21日 ， 蚂蚁集团申请境外首次公开发行股份 ， 证监会已接收材料 。
在宣布科创板、港股两地上市仅仅1个月内 ， 蚂蚁集团IPO消息不断 ， 除了这次港股的消息 ， 还有此前披露的A股上市券商辅导情况 。
另外 ， 8月20日阿里巴巴披露的最新财报也显示 ， 蚂蚁集团今年一季度盈利约92亿 。
蚂蚁港股上市进一步
8月21日 ， 证监会网站披露信息 ， 蚂蚁科技集团股份有限公司申请境外首次公开发行股份 ， 包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式 ， 证监会已于8月21日接收相关材料 。
有私募投资经理表示 ， 蚂蚁是属于境内注册的企业 ， 去海外发行股票要证监会审核的 。 这次披露蚂蚁的境外首次公开发行股份审批事项 ， 说明蚂蚁集团赴港上市也进了一步 。
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图1/5《香港经济日报》援引消息人士称 ， “阿里巴巴旗下蚂蚁集团最快月内向联交所递交上市申请 ， 香港上市集资额或达100亿美元(约775亿港元) 。 中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利为上市安排行 。 ”
有消息称 ， 蚂蚁集团预计将发行15%的股份 ， 计划在A股科创板发行10%股份 ， 其余5%股份将在香港发行 ， 合计集资300亿美元 。
据彭博消息 ， 蚂蚁集团将在数周内提交香港和上海的IPO申请 。 蚂蚁集团表示 ， 其双重上市计划的目标估值为2250亿美元 ， 计划在香港、上海IPO融资300亿美元 ， 最早于10月份完成两地上市 。
蚂蚁A股IPO启动辅导
中金、中信建投担当
除了港股IPO的进展 ， 今年8月14日晚间 ， 证监会网站浙江证监局也披露蚂蚁集团的辅导备案公示文件 。
文件显示 ， 蚂蚁集团正在接受上市辅导 ， 中金公司和中信建投证券担任蚂蚁集团A股IPO上市辅导机构 。 会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） ， 律师事务所为上海市方达律师事务所 。
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图2/5这距离蚂蚁集团此前官宣启动科创板和港交所上市仅过去1个月 ， 就接连传出IPO的相关信息 ， 可见其上市进程在加速 。
就在今年7月20日 ， 有个消息令市场炸裂 。 支付宝母公司蚂蚁集团宣布 ， 启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划 ， 以进一步支持服务业数字化升级做大内需 ， 加强全球合作助力全球可持续发展 ， 以及支持公司加大技术研发和创新 。
蚂蚁集团董事长井贤栋说 ， “我们欣喜地看到 ， 科创板和香港联交所推出了一系列改革和创新的举措 ， 为新经济公司能更好地获得资本市场支持包括国际资本支持创造了良好条件 ， 我们很高兴能有机会参与其中 。 ”
阿里财报披露蚂蚁最新盈利情况
8月20日晚间 ， 阿里巴巴公布了最新财报 ， 这里面也披露了蚂蚁集团的盈利情况 。
数据显示 ， 2020年1-3月阿里巴巴从蚂蚁集团获得的权益法核算的投资收益约30.34亿元人民币 。 按阿里持有蚂蚁33%的股份比例计算 ， 今年第一季度 ， 蚂蚁集团盈利约为92亿元人民币 。
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图3/5此前据路透社报道 ， 2019年 ， 蚂蚁金服实现营业收入1200亿元人民币 ， 净利润为170亿元 。 据申万宏源测算 ， 蚂蚁集团在2020年财年税前利润将达到281.53亿 。
按照自然年计算 ， 蚂蚁集团在2015年、2016年、2017年、2018年的税前利润分别为42.54亿元、29.06亿元、131.90亿元、亏损19亿元 。
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图4/5阿里系为大股东
今年8月14日发布的蚂蚁集团辅导备案公示文件还披露了蚂蚁集团的股权机构 。 文件显示 ， 马云为蚂蚁集团实际控制人 ， 此外 ， 蚂蚁集团共有2大控股股东 ， 分别为杭州君瀚股权投资合伙企业和杭州君澳股权投资合伙企业 ， 持股比例分别为29.8621%和20.6556% 。 二者持股比例为50.5177% 。
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图5/5其实 ， 杭州君瀚股权投资合伙企业属于马云及阿里系、蚂蚁系员工 ， 杭州君澳股权投资合伙企业属于阿里巴巴合伙的部分成员 。
除上述控股股东外 ， 蚂蚁集团持股 5%以上的股东还有阿里巴巴 。 阿里巴巴年报显示 ， 截至2019年末 ， 公司持有蚂蚁集团33%的股权 ， 换句话说 ， 蚂蚁集团83%的股权均为阿里和阿里系成员所有 。
公开资料显示 ， 蚂蚁集团成立于2014年10月 ， 目前 ， 公司旗下有支付宝、余额宝、招财宝、蚂蚁聚宝、网商银行、蚂蚁花呗、芝麻信用等子业务板块 。
此外 ， 成立以来 ， 蚂蚁经历了多轮融资 。
2015年7月 ， 蚂蚁金服宣布完成一轮120多亿元人民币A轮增资 ， 估值超过450亿美元；
2015年9月5日 ， 获中邮资本（中国邮政）战略投资；


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