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@携程联手阿里京东求突破 美团的朋友又在哪里？2020-08-20 17:10:040阅( 二 )


美团管理层在2019年Q1财报后电话会议中曾介绍 ， 如果按照交易量排名 ， 排名前5位的依次是餐饮外卖、到店餐饮、酒店预订、休闲娱乐、丽人 。
到店餐饮的交易量要高于酒店预订 ， 考虑到美团到店（既传统团购业务）的强势地位 ， 2019年美团的酒旅业务在2221亿元的交易量基础上打个对折并不为过 ， 与携程8650亿元的交易额相距甚远 。
虎嗅研究总监Eastland做过估算 ， 2017年 ， 美团的酒店收入不到携程的三分之一 ， 酒店预定业务毛利润率虽然很高 ， 但其毛利润额仅为到店业务毛利润（72.2亿）的四分之一 。
从交易规模和平台获利的角度看 ， 美团在酒旅业务上的更进一步 ， 需要直面两个核心问题 ， 不断扩大交易规模 ， 同时提高毛利率（起码不能降低） ， 这就要求美团需要在产品质量管理、运营效率的提升上需要付出更大的心力 。
低星酒店的运营困境尤其突出 ， OYO就是一个例子 ， 2019年6月份OYO宣布与美团建立为期一年的战略合作伙伴关系 ， 并称在合作的第一阶段 ， OYO酒店将会在美团酒店平台上线8000家标准酒店 。
但OYO快速扩张中产品质量、管理上的弊病也是这一阶段逐渐凸显 ， 数据造假、业主解约的消息不断 ， 今年由于疫情影响 ， 继续大规模裁员以优化运营模式 。
扩张与亏损是成长期企业的伴同特点 ， 问题是亏损是否能够带来业务的健康发展 ， 这方面美团其实一直做的不错 。
近年来 ， 携程、美团的酒旅业务增速都有所放缓 ， 再加上疫情导致的人口流动受限 ， 酒旅行业的困境还将持续不短的时间 。
王兴信奉商业的长周期 ， 对美团来说 ， 向更高运营效率、更多收入的酒旅服务迈进还需要一个长期过程 ， 并不是一件可以“毕其功于一役”的事情 。 在行业遇冷期 ， 扩张资源是一方面 ， 提高运营能力的重要性则更为长久 。
B
早在2013年 ， 王兴就指出：随着时间的推移 ， 互联网普及会逐渐下沉 ， 在人群上会下沉 ， 越往下越接近本地 ， 越接近线下 ， 整个大的趋势是如此的 。
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图5/7王兴这番洞见隐隐预示了当下美团四处树敌的根源——
美团本质上是一家基于LBS的电商 ， 提供的产品是服务 ， 而阿里、京东这类电商是提供商品的电商 。 空间上 ， 前者是近场服务 ， 后者是远场零售 。
随着网络消费习惯的普及、物流配送的发展 ， 服务与零售的边界正在模糊 。 这两类电商服务的业务半径也在不断接近 ， 本地配送逼近“半小时达” ， 同城零售逼近“半天达” ， 网络零售逐渐向即时消费领域拓展 ， 两者遭遇在“最后一公里”的情况必然越来越多 。
但越是“最后一公里”的服务 ， 越是粗糙 ， 缺乏效益 ， 生鲜、商超 ， 就是双方短兵相接的典型领域 ， 俱陷“泥沼” 。
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图6/7近两年 ， 行业内O2O讲的少了 ， 本地生活讲的更多 ， 城市生活的消费场景正在发挥越来越强的协同效应 ， 覆盖更广泛生活服务场景的平台在用户流量的综合运营效率上有着天然的优势 。
到家与到店 ， 是本地生活业务的两个横切面 。 美团、阿里各有流量入口、有物流配送余量 ， 只要接入供应链 ， 进入对方的领域是顺理成章的 。
但美团在外卖领域的优势稳固 ， 阿里本地生活业务已经无法承担起与美团全局交锋的能力 ， 于是支付宝顺理成章地推进“数字生活平台”转向 。
从这点看 ， 如果携程愿意开放合作 ， 阿里有什么不接受的理由？
大而全 ， 还是专而美 ， 曾是O2O行业争议的焦点 ， 王兴与梁建章的观念之差就是美团与阿里的路线之差 。
成立四年就上市的携程 ， 是一家财务导向公司 ， 横向扩张的欲望与进攻性不强 ， 但携程在核心业务专精与收支管控上有很出色的能力 。 这也是为何携程的营收远不如美团 ， 但利润却超过美团的原因之一 。
沈南鹏创立的如家、季琦创立的汉庭 ， 都是延续着携程在酒旅业务的经验在走 ， 而梁建章再度执掌携程后 ， 先是引入了Booking的投资 ， 又收购艺龙合并去哪儿 ， 并继续扩展海外市场 ， 在整个酒旅上下游产业链布局极深 。
就像阿里的外卖、到店（团购）业务很难竞争过美团 ， 酒旅行业的纵深足够 ， 美团仅靠线上流量还不足以推平携程二十多年积累下来的优势 。
而王兴主导的美团是一家业务思维驱动公司 ， 无论是“无边界”竞争理论还是“无限游戏”的概念 ， 都显现出王兴极强的挑战欲与美团强大的协同扩展、运营整合能力 ， 美团的成长性更值得期待 。
相应的 ， 王兴不擅长或者并不在意合作 ， 他更笃信“路线正确” ， 相信个人思考 。
但 ， 美团是否该更加开放？
C
美团外卖上线的2013年 ， 王兴给美团设定了“2020年全年交易额超过一万亿元”的目标 ， 2019年美团的全年交易额是6821亿元 ， 距离“万亿体量”还有不短的距离 。
近些年 ， 美团的年度交易额增长率逐年下降 ， 即使没有今年疫情的影响 ， 美团在今年也不太可能实现一万亿元的交易规模 。


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