中国基金报|又一造车新势力要上市！估值至少200个亿…
三大造车新势力聚首美股的倒计时越来越近 。 据媒体报道 ， 小鹏汽车赴美上市步伐在加快 ， 预计下周将正式在纽交所上市交易 ， 具体日期或是8月27日 。 美国时间8月18日 ， 小鹏汽车美国存托凭证股份已登记 ， 但不立即生效 。
目前 ， 小鹏汽车仍未公布具体上市融资金额和上市价格区间 ， 预计小鹏汽车将于本周末更新招股说明书 ， 届时会公布更多信息 。
小鹏汽车于8月6日完成了9亿美元的IPO前融资 ， 据称该轮融资对小鹏的估值接近40亿美元 。 背后一众明星股东颇为瞩目 ， 淘宝中国和IDG持股比例为14.4%和6.2% ， 位列第二和第三大股东 。
【中国基金报|又一造车新势力要上市！估值至少200个亿…】P7交付改善盈利能力
7月31日 ， 理想汽车在纳斯达克“敲钟” ， 8天后 ， 8月8日 ， 小鹏汽车正式向美国证监会提交了IPO文件 。 招股书显示 ， 小鹏汽车此次上市股票代码为“XPEV” ， 此次IPO的承销商包括瑞士信贷、摩根大通和美银证券 。
小鹏汽车于2015年开始运营 ， 目前主要有两款车型：即SUV（G3）和四门运动轿车（P7） 。 小鹏汽车于2018年11月开始生产第一批量产的智能电动汽车G3 ， 2020年5月 ， 在开始生产第二款量产的智能电动汽车P7 。
本文插图
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定价方面 ， 小鹏汽车致力成为高性价比的中高端智能化汽车 ， 价格在人民币15万元至30万元之间 ， 其中G3的补贴后价格在14.68万元至19.98万元之间 ， 新款轿车小鹏P7补贴后价格则为22.99万元至34.99万元 。
业绩方面 ， 小鹏汽车2018年、2019年、2020年上半年营收分别为970万元、23.21亿元、10.03亿元 。 同期亏损额分别为13.988亿元、36.92亿元、7.96亿元 。 从目前的财务情况来看 ， 公司仍旧处于亏损状态中 。
截止2020年7月底 ， 小鹏汽车累计交付量达20707辆汽车 ， 包括18741辆G3以及1966辆P7汽车 。 随着P7的大规模交付 ， 公司的盈利能力有望得到改善 。
目前 ， 小鹏以代工+自建的方式运行 ， 海马工厂和肇庆工厂的年产能分别达到15万辆和10万辆 。 小鹏汽车首款车型G3一直由海马汽车郑州工厂代工生产 。
随后小鹏汽车收购广东福迪汽车有限公司 ， 成功获得汽车生产资质 ， 在超过40亿元建成的肇庆工厂自主生产基地成功生产了P7 ， 目前两座工厂的年产能分别为15万辆和10万辆 。 招股书预计 ， P7接下来将成为贡献收入的主力车型之一 ， 成为公司新的增长点 。
造车新势力聚首
作为即将在美国上市的第三家中国造车新势力 ， 小鹏与蔚来和理想的比较将是当前和未来最引人关注的焦点之一 。 小鹏汽车至今发布两款量产新车 ， 融资总计超过200亿元人民币 ， 稳居造车新势力头部阵营 。
股权结构方面 ， 公司创始人何小鹏持股31.6% ， 拥有公司的绝对控股权 ， 管理层团队累计持股40.9%；淘宝中国和IDG持股比例为14.4%和6.2% ， 位列第二和第三大股东 ， 其他主要股东还包括小米、GGV纪源资本、晨兴资本 。
此外 ， 小鹏汽车在近一月完成合计超9亿美元投资 ， 阿里巴巴、高瓴、红杉、卡塔尔投资局等均参与其中 。 目前小鹏汽车的估值已接近40亿美元 。
2020年新能源车企闪耀美国资本市场 。 截至目前 ， 特斯拉（TSLA）年内涨幅高达3.5倍 ， 市值达3517亿美元 。 造车新势力的蔚来（NIO）今年以来涨幅达256% ， 最新市值169亿美元；理想汽车（LI）上市后最新市值达133亿美元 。
从交付实现和交付数量来看 ， 蔚来从2018年二季度开始交付新车 ， 截至2020年6月底已累计交付超过4.5万辆；小鹏从2018年四季度开始交付 ， 截至2020年7月底已累计交付超2万辆；理想从2019年四季度开始交付 ， 截至2020年6月底已累计交付超1万辆 。
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