「36氪」中国电动车市场能长出“两轮版特斯拉”吗？36氪2020-08-17 17:28:440阅
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图1/3资本需要比小牛更大的故事 。
文 | 石亚琼 张丞 吴睿睿
封面来源 | IC photo
新国标给行业带来的洗牌正在逐步显现 。
雅迪、爱玛、绿源等老牌巨头在积极革新产品矩阵 ， 推出新国标产品 。 以雅迪为例 ， 其在两年间迅速推出了多达85款新国标车型 。 另一边 ， 小牛、猛犸等新型电动车品牌的销量在持续推高 。 据小牛电动2019年年报显示 ， 其去年全年实现营收20.76亿元 ， 同比增长40.5% ， 成功扭亏为盈 。 更具风口意味的是 ， 滴滴和天猫相继成立了两轮车事业部 ， 这背后 ， 是2020年电动两轮车的的线上销售规模增长了300% 。
上述种种现状之下 ，关注这个产业的人纷纷思考 ， 作为一个每年有超过3000万台销量、平均客单价2000元的品类 ， 这个传统而分散的市场现在是否有了新品牌的机会？长期以来一直严重依赖于线下渠道的电动车市场 ， 是否真正迎来了线上化的新契机？
与此同时 ， 近年来 ， 一级市场资本的确鲜有涉足这个3亿保有量的市场 。 对资本来说 ， “新的小牛”还不够性感 ， 这个赛道还需要“两轮版Tesla”这样的大故事 。
在这样的变革期 ， 通过观察国内电动车公司的产品和业务 ， 以及对该产业链相关公司的了解 ， 我们将在本文解答如下问题：
1、电动车对线下渠道的依赖能否迎来转机？
2、新国标政策是否能真正成为线上化的催化剂？
3、中国电动车市场是否能出现“新的小牛”？
4、在资本市场 ， 中国电动车公司是否能讲出“两轮版Tesla” 这样的大故事？
新国标之下 ， 电动车对线下渠道的依赖能否迎来转机？
2018年5月 ， 《电动自行车安全技术规范》强制性国家标准（GB 17761-2018）（以下简称为新国标）发布 ， 于一年后的2019年4月15日起强制执行 。
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图2/3电动自行车新国标具体要求新国标对于整车重量的要求正在加快铅酸电池向锂电池的替换速度 。 新国标下 ， 车架重量要控制在39kg以下 ， 重量更轻、能量密度更高的锂电池将成为电动车企业的主流选择 。 电动车的车架本身也将向轻量化转型 ， 使用镁合金和碳纤维复合材料等重量轻、强度高、耐腐蚀的材料 。
传统电动两轮车普遍以铅酸电池为主 。 新国标政策虽然给了各地2-5年不等的缓冲期 ， 但也对传统电动车品牌、锂电车品牌产生一定影响 。 一边 ， 在新国标出台的2018年 ， 国内电动自行车由于抢装潮销量飙升至3277.6万辆 。 另一边 ， 小牛等主打智能锂电等品牌在过去两年间都有销量的大幅提升 。
资本市场关注新国标 ， 一个并未放到明面的原因是：新国标政策是否能真正成为线上化的催化剂？
传统电动车市场严重依赖线下渠道 。 几乎每一家头部公司都建立起了深入到乡村的完整的线下渠道网络 。 不论是雅迪、爱玛、台铃这样的传统品牌 ， 还是小牛采用的均为经销商渠道分成方式 。
这决定了两轮电动车是一个巨头频出 ， 但格局分散的行业 。 2018年 ， 雅迪、爱玛、台铃等六家头部品牌的市占率接近六成 ， 但中腰部电动车自行车制造企业多达400余家 。 据自行车协会数据 ， 2019年1-8月电动自行车规模以上企业产量1829.0万辆 ， 按每年3000辆的产量计算 ， 规模以下的小微型企业贡献了行业四成的产量 。 反过来 ， 这一格局又强化了对线下渠道的依赖 。 这意味着 ， 即使有出生在互联网时代的锂电车新品牌出现 ， 也很难改变电动车市场是传统市场的现实 。
多位一级市场投资人曾在不同场合向36氪表示 ， 线上化、电商化是吸引资本关注、入局的重要变量 。 其背后的逻辑则在于 ， 电商化是重塑产业链话语权的一个重要契机 ， 也是打破渠道溢价的一个变量 。
新国标政策之下 ， 行业似乎迎来“新契机” 。 爱玛推出了小帕电动这一子品牌 ， 选择只在京东线上渠道进行销售 ， 定价6499元 ， 主打高端路线 。 新品牌如所乐则希望通过社会化营销建立种子用户 。 从招聘信息来看 ， 阿里巴巴今年也成立了两轮车事业部 ， 招聘电动车相关业务的员工 。
财报方面 ， 也有所体现 。 以雅迪为例 ， 2019年 ， 雅迪通过线上渠道售出的两轮电动车有17万台 ， 而2018年这一数字仅为7719台 。
这些新的契机是否可以成为新的变量？
1、电动车依赖于线下渠道的历史原因
在回答“电动车对线下渠道的依赖能否迎来转机”、“新国标政策是否能真正成为线上化的催化剂” ， 这两个问题前 ， 我们先来分析下这一行业严重依赖于线下渠道的成因 。
一方面 ， 从用户体验的角度来看 ， 线下实体店必不可少 。 电动两轮车作为为大件产品 ， 体验感要求和决策量级都相对较高 ， 同时线下实体店还需要承担服务客户的功能 ， 提供维修、上牌等服务 ， 是保障用户对品牌信任的重要渠道 。 有行业内部人士告诉36氪 ， 每年电动自行车维修市场规模约为700亿元 ， 而产品销售的市场规模也只在1200亿元左右 。 在北京和上海 ， 电动自行车专卖店有三到四成的收入来自维修 。
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