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贝壳上市，58退市，房产平台会重分蛋糕吗？

贝壳上市，58退市，房产平台会重分蛋糕吗？
本文经授权转载自微信公众号： 歪道道（ID：wddtalk） 作者： 歪道道 8月13日 ， 贝壳找房在美纽交所敲钟 ， 股票代码为BEKE ， 成为中国居住服务平台第一股 。 贝壳找房的IPO指导价定在每股20美元 ， 以筹资21亿美元 。 开盘当天 ， 其股价高开高走 ， 大涨87.2% ， 最后收盘于37.44美元/股 ， 市值达到422亿美元 。选择赴美上市 ， 左晖无疑是正确的 ， 在国内没有同类公司参照的贝壳找房 ， 其ACN对标MLS的商业模式 ， 更容易受到纽交所投资者们的欢迎 。左晖春风得意 ， 老对手姚劲波则有些黯然伤神 ， 贝壳找房上市前夕 ， 姚劲波在朋友圈发文祝贺 ， 言语却不甚柔和 ， 他称“我们相信开放平台Android会大于封闭 ， 58安居客退市后会全方位进入/赋能产业” 。但这番宣战 ， 姚劲波底气不足 ， 58同城上市七年、迎来退市 ， 6月27日 ， 58同城股价为53.93美元/股 ， 总市值不过80.82亿美元 ， 而贝壳找房上市首天市值已是58同城的5倍有余 。 更危险的是 ， 一旦贝壳找房的居住服务平台在二手房、新房、家装、租房等细分领域四面开花 ， 其对行业的控制力只会愈发增强 ， 届时58同城的房产业务将处于怎样的境地？垂直领域跑出来的“野兽” ， 综合服务被训化的“巨人”左晖和姚劲波一开始远不像现在这样剑拔弩张 。链家曾经是58同城的大客户 ， 2010年链家虽然上线了链家网 ， 开始在流量端做布局 ， 但当时链家的主要流量还是需要从58买 。 到了2015年 ， 58同城以2.67亿美元收购安居客 ， 开始抢夺线下中介资源 ， 与搜房网、链家有了业务交集 。 可链家是自营垂直体系 ， 受到威胁最大的实际是搜房网 。不过2018年贝壳找房一经推出 ， 左晖的野心暴露无遗 ， 他不仅要自己在线上搞流量 ， 还想在线下截胡58同城 ， 这惹得姚劲波急忙寻找盟友 ， 开了个所谓的誓师大会 。 双方自此后势如水火 。但如今 ， 一个迎来退市 ， 另一个紧跟着风光上市 ， 这场较量可能已有定论 。贝壳上市，58退市，房产平台会重分蛋糕吗？
回顾58同城和链家的此起彼伏 ， 我们可以发现 ， 实际上不是对手太强 ， 而是58同城在变弱 。 从链家靠着中介业务崛起到专注于垂直领域坐大 ， 直至现在升级为居住服务平台 ， 反过来收割流量 ， 链家的每一步成长似乎都在反衬和放大58同城的缺陷 。其中最明显的有两点 ， 一是真假信息；2008年 ， 链家不顾业内质疑 ， 建立真房源数据库 ， 左晖更是逆行情而上 ， 通过并购的方式盘下了大量线下店铺 。 后来链家这种中介商之所以靠着真房源迅速抢占了市场 ， 其实很大程度离不开58同城上虚假房源的“衬托” 。58同城也一直在通过并购扩大自己的业务版图 ， 但这些业务并没有如愿促成58同城大而强的美梦 ， 究其原因 ， 虚假信息的顽疾不解决 ， 58同城根本无法更好地服务客户 。二是 ， 垂直领域的专注与否；为什么58同城一把好牌打得稀烂？有业内人士认为 ， “行业的垂直度不够 ， 互联网垂直领域发展起来之后 ， 就把58同城绕过去了 ， 因为它的分类信息不够精准” 。确实如此 ， 58同城囊括了房产、汽车、招聘、二手交易等最具潜力的业务 ， 原本这些领域就足以诞生多个独角兽企业 ， 但58同城沉溺于分类信息服务带来的既得利益 ， 逐渐被细分赛道上的对手所超越 ， 链家恰恰是最好的证明 。论野心 ， 姚劲波实际不如左晖 。 左晖想要的是在房地产上下游产业链的话语权 ， 而姚劲波的分类信息服务做得再强 ， 也只是掌握了流量入口 。 但现在这个流量入口正在遭受威胁 。搅动58同城的流量池？2018年 ， 链家推出了贝壳找房 ， 姚劲波曾在8月份对中介之争的相关问题进行解答 ， 他信誓旦旦 ， 称链家加上贝壳的流量仅达到58集团旗下的58同城、安居客、赶集网房产业务流量的20% ， 所以 ， “他们进入市场几乎没有对我们构成威胁” 。贝壳上市，58退市，房产平台会重分蛋糕吗？
至今 ， 我们看到安居客及背后的58同城在房产信息服务上仍然占有流量优势 。 根据极光大数据发布的相关数据显示 ， 2020年6月贝壳找房App的渗透率为1.72% ， 安居客为3.42%；另一方面 ， 安居客平均DAU为480万 ， 贝壳找房平均DAU仅为186.3万 ， 链家则是69.5万 。 从当前数据来看 ， 上线两年多的贝壳找房在C端确实还无法动摇安居客 。只是这种现状将迎来新的变化 。去年D轮融资时 ， 腾讯作为战略投资人领投8亿美金 ， 贝壳顺理成章地入驻微信“九宫格”；今年6月 ， 贝壳找房与百度地图达成合作 ， 正式推出基于百度地图的房产信息内容；紧接着 ， 与腾讯再度达成合作 ， 为腾讯系QQ浏览器、看点快报、QQ看点等多款信息流产品提供房产信息和服务内容 。对核心流量入口的入驻 ， 透露出一个信号 ， 以往贝壳找房最要紧的是积累经纪人及背后的房源 ， 以构建ACN ， 如今ACN雏形已成 ， 贝壳找房正把精力转移到用户层面 。表面的威胁来自腾讯 。 腾讯是贝壳的第二大股东 ， 此次贝壳上市 ， 腾讯无疑也是受益者之一 ， 而其与贝壳的合作不单单是资本上的 。 除了给贝壳开放腾讯系内的流量入口 ， 腾讯云也给贝壳AR看房提供技术支撑 。当然 ， 腾讯外部流量的扶持能否为其带来更多的新用户 ， 还有待观察 ， 不过更潜在的威胁在于贝壳ACN模式的优越性逐渐将房源优势聚拢 ， 这种优势未来是否会正向反馈到C端 ， 以此拉动和吸引流量 ， 甚至改变用户寻找房产信息的原有习惯 ， 这关系到58同城的安危 。预兆或许已有显现 。 尽管数据显示安居客、58同城房产业务的各项用户数据仍处于增长状态 ， 可58同城的财报却暴露出营收增速的下滑 。 数据显示 ， 58同城会员业务营收从2018年二季度的同比增长21.06% ， 降至2019年第四季度的同比下降0.9%；同期的在线营销收入增速也从42.38%跌至19.3% 。值得注意的是 ， 这个时间节点恰恰是贝壳找房诞生前后 ， 尤其是原58同城阵营中的21世纪不动产“反叛”后 ， 我们可以把营收增速下滑的一部分理由归结于房产客户的流失 。其实58同城当前的处境 ， 也说明粗放式的流量贩售已经走到被淘汰的边缘 ， 新模式的出现可能意味着流量蛋糕将被重新分配 。下沉市场将是贝壳找房“难啃的骨头”58同城天然适合下沉市场 。 2005年58同城成立 ， 我国网民才刚刚超过1亿 ， 主要集中精英群体 ， 但58同城不一样 ， 它所面对的主要客群本来就是个体户、小商家、中介、装修队、工人等 ， 他们中的大多数来自于三四五线城市 。所以直至现在 ， 纵然58同城因虚假信息“声名狼藉” ， 下沉市场依旧离不开58同城 。 根据TalkingData发布的《下沉市场人群大数据洞察报告》显示 ， 58同城排名综合服务类下沉市场价值应用第一位 ， 排名第二的是其旗下品牌赶集网 。 在房产App认知度方面 ， 58同城在下沉市场的认知度甚至高于安居客 ， 达到61% 。


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