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华尔街见闻|错过了特斯拉？这个机会这次一定要抓住！


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导读：芯片狂潮之后 ， 这会是未来最大的应用前景么？
01
芯片未来最大的应用市场？
尽管处在上游的芯片股由于各种原因经历了大涨 ， 但芯片本身要发挥出提升经效率的作用 ， 还需要终端的应用 。
眼前最大的终端应用市场当属智能手机 ， 2019年全球智能手机市场规模高达7150亿美元 ， 但这是一个接近饱和的应用领域 ， 即便是在5G时代 ， 对于手机而言更多地只是速度更快；对智能手机本身而言 ， 目前很难看出未来还会出现何种革命性演进 。
人工智能、大数据中心这些对芯片需求巨大领域属于中游产业 ， 最终也还是需要落地到终端应用市场 。
这个终端应用市场会在哪里爆发？
【华尔街见闻|错过了特斯拉？这个机会这次一定要抓住！】 答案可能是卡车货运 。
卡车货运市场仅在美国就高达8000亿美元 ， 全球市场规模约为3万亿美元 。
这个行业不仅仅具有大量可以提升的经济效率空间 ， 更重要的是 ， 其与自动驾驶乘用车大规模商用并盈利未来至少还有20年不同 ， 自动化货运卡车由于监管和应用限制以及技术要求不同 ， 预计在10年内就会出现大规模的应用 。
我们一项一项来看 ，首先是巨大的效率提升空间 。
尽管规模巨大 ， 但这是一个效率相当低的市场 。 卡车货运市场高度分散 ， 美国规模前25名的卡车公司加起来市场份额还不到10% ， 剩下的90%的市场份额由90万家卡车公司来分 ， 其中96%的公司拥有的卡车数量少于20辆 ， 平均有三分之一的时间这些货车都在路上空驶 。
不仅仅是美国 ， 全球第二大经济体中国的货车运输体系也存在这样的“问题”：中国有800万家货车公司 ， 大多数是只有一辆车的“公司” 。
另外 ， 货车运输体系中 ， 人力成本平均占据了高达40%的份额 ， 这一比例也存在巨大的压缩空间 。
因此 ， 智能化统一调配货车运输资源和自动化运输 ， 或将在中期为5G和大量芯片的应用提供广阔的前景 。
第二 ， 自动驾驶货车的大规模应用 ， 将先于无人驾驶乘用车 。
自动驾驶货车被分为三大阶段 。
第一大阶段仅需5年时间：首先是自动卡车跟司机“学习”两年 ， 积累数据和“经验” ， 随后3年仅需要一位卡车司机来带领另一辆无人驾驶卡车 ， “跟随”卡车依靠人类控制的卡车和卫星定位及车身传感器实现自动驾驶 。 此时对卡车司机的需求就会出现明显减少 。
第二大阶段约需2年时间 ， 此时一位司机不仅可以带领一辆卡车 ， 而是带领一队 。
第三大阶段约在2027年后即可实现：车队已经完全不需要任何人类“领航” 。
图：自动驾驶货车的三大发展阶段
华尔街见闻|错过了特斯拉？这个机会这次一定要抓住！
本文插图

整条赛道目前正在默默地积蓄着能量 。
02
现在该紧盯哪里？
尽管整个行业前进的方向是确定的 ， 但谁将在什么时候获益 ， 目前还具有高度不确定性 ， 这是新兴产业的“通病” 。
即便是现在看似已经具有较高确定性的特斯拉 ， 在一年多前还被市场质疑过能不能活下去 。
即便如此 ， 在相对早期的阶段 ， 还是值得持续关注——当年“默默无闻”的特斯拉在2010年上市的时候 ， 大多数人的注意力都还在智能手机 ， 但三年之后特斯拉股价就“默默地”翻了近10倍 。
如今货车行业正在呈现多条路径向前推进的特征 。
最近最火热的货车上市公司莫过于Nicola ， 这家公司致力于生产零排放的货车 ， 2020年6月通过“借壳上市”的方式开始在纳斯达克交易 ， 股价经历了巨幅波动 ， 主要是因为公司现在一辆车还没生产出来 ， 纯概念炒作的缘故 。


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