中年|聚焦|政府信创全面开标，中软、诚迈双雄争霸，国产OS重构将走向何方
【中年|聚焦|政府信创全面开标，中软、诚迈双雄争霸，国产OS重构将走向何方】《科创板日报》（深圳 ， 采访人员 莫磬箻）讯 ， 近期 ， 各地政府信创招标正式启动 ， 国产软件替代全面加速 。
在国产操作系统领域 ， 据报道龙头企业中国软件曾在一次调研中透露 ， 未来5-8年内 ， 能源、电力、交通、水利、医疗、教育和公共事业等8个行业以及党政口 ， 国产操作系统的市场预计可以达到1.4万亿元的规模 ， 操作系统要在三年内基本完成党政军领域的国产化替代改造 。
“神秘”的信创招标
随着信创招标逐步展开 ， 国产软件板块持续走强 。
7月以来 ， 银之杰、鼎捷软件、中国软件等软件服务类个股频掀涨停潮 ， 至14日WIND指数（930601.WI）上涨17.20% 。 其中 ， 国产操作系统龙头中国软件（600536.SH）、诚迈科技（300598.SZ）多日飘红 ， 期间股价分别上涨38.50%、15.20% 。
国产OS的春天已来？国信证券研究指出了背后逻辑——目前应用软件和基础硬件（与国外）的差距逐步缩小 ， 但芯片、基础软件等方面的差距仍然较大 ， 短板亟待补齐 ， 有望成为国家重点发展领域 。
《科创板日报》采访人员从业内获悉 ， 6月底以来 ， 全国范围内的政府信创招投标工作已全面铺开 。 该领域招标预计在7-9月份完成 ， 具体项目将在2年左右时间完成 。
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图〡信创产业推进节奏；来源：华泰证券研报
不过尽管资本市场行情火爆、招标工作也正如火如荼开展 ， 但信创招投标信息并不对外公开 ， 不同于以往的其他类政府采购 。
据国内一家知名私募的计算机首席透露 ， 国产替代工作是绝对保密的 ， 他们的信息渠道更多是来自产业 。
据介绍 ， 近期云南省40亿的招标就被透露了出来 ， 从而引发了机构和游资的轮番炒作 。 “最近中国软件涨停就是这么回事儿 。 根据我们掌握的消息 ， 云南省是中国软件的麒麟拿了7成 ， 诚迈科技的UOS 3成；市场就是云南省麒麟7成炒的中软 。 但在其他几个省份就是UOS拿大头了 ， 比如四川省外网UOS就占了10成；而在山西省也是UOS占大头 。 已知的信息大体是这些 ， 还有一些细分地方和部门的 ， 不过比较零散 。 ”
某知名券商计算机研究员也向采访人员确认 ， 目前信创招投标信息是整个市场非常关心的问题 ， 是市场博弈的核心点 。 政府采购理论上是公开的 ， 但由于信创采购较为敏感 ， 目前信息全部保密的 ， 没有公开的、权威的第三方或者是地方信息渠道 。
“的确有招标 ， 但招标的所有信息都是保密的 ， 除非是核心人员才能确知 。 具体公司所占份额、采购量、采购价格 ， 可以说是道听途说、众说纷纭 ， 甚至部分信息是互相矛盾的 。 更多其实是在互相博弈 。 ”该券商计算机分析师向采访人员透露 。
双雄争霸
尽管招投标信息并不甚明确 ， 但在这一赛道上的实力型OS“选手”却是公认的 。
众多周知 ， IT行业细分领域五花八门 ， 既包括服务器、电脑等硬件 ， 也包括基础、应用和安全软件 。
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图〡国内信创产业主要参与厂商；来源：山西证券研报
不过采访人员接触到的多名行业研究人士普遍认为 ， 考虑到激烈的行业竞争现状 ， 目前国产IT替代意义下操作系统是较为看好的领域之一——目前国产操作系统整体销售额市占率不到 10% ， 有望成为“IT 重构”浪潮的核心力量 。
而目前国产操作系统主要是两家争霸——中国软件和诚迈科技 。
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