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智研咨询|2019年中国热塑性聚氨酯弹性体（TPU）行业现状及发展趋势分析


聚氨酯是一种新兴的有机高分子材料 ， 被誉为“第五大塑料” ， 因其卓越的性能而被广泛应用于国民经济众多领域 。 目前中国是全球聚氨酯最大生产国 ， 占全球聚氨酯产量的45%左右 。 聚氨酯制品种类众多 ， 聚氨酯弹性体是其中之一 。 聚氨酯弹性体为聚合物主链上含有较多的氨基甲酸酯基团的系列弹性体材料 ， 是对其施加的外力消除后可以较好地复原的一种高分子材料 。
聚氨酯弹性体按照工艺的不同 ， 可以分为热塑性聚氨酯弹性体（TPU）、浇注型聚氨酯弹性体（CPU）和混炼型聚氨酯弹性体（MPU） ， 其中TPU规模最大 。 TPU行业是聚氨酯行业的一个分支 ， 处于整个化工产业链的下游 ， 更接近终端消费市场 。
聚氨酯弹性体分类

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资料来源：智研咨询整理
TPU为一种聚氨酯弹性体制品 ， 其生产所需的多元醇、MDI、BDO、己二酸、乙二醇等原材料均为石油衍生品或副产品 ， 为石油化工下游产品 。 TPU为热塑性弹性体材料的一个分支 ， 是由二异氰酸酯、大分子多元醇、扩链剂（低分子二元醇）三类基础原料聚合而成的高分子材料 。
与通用的塑料与橡胶材料相比 ， TPU具有硬度范围广、机械性能突出、耐高/低温性能优异、加工性能好、环保性能优良、可塑性强、可设计性强、透明性能优异等优越特性 ， 其既有橡胶材料的高弹性 ， 又有工程塑料的高强度 。
TPU材料特点

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资料来源：智研咨询整理
TPU最早由德国拜耳公司于1958年研制成功 ， 欧美主要化工企业相继研发投产 。 20世纪70年代 ， 日本引进德国TPU生产设备 ， 并将TPU生产技术传入台湾 。 中国大陆从20世纪80年代开始接触TPU生产技术 ， 但一直未实现研发与工艺上的突破 。 90年代以后 ， 随着市场对TPU材料的需求增长 ， 在欧、美、台资企业进入大陆后 ， 大陆一些企业开始进行TPU的生产、销售 。
全球及中国TPU产业发展历程

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资料来源：智研咨询整理
得益于优异的产品性能 ， TPU在日用消费品、工业生产、医疗健康、国防军工等多个国民经济领域的市场需求大幅增加 。 近年来 ， 我国TPU新增产能陆续释放 ， 2018年和2019年TPU开工率稳步提升 ， 2014-2019年国内TPU产量年均复合增长率高达15.46% 。 2019年我国TPU产业规模继续呈扩大态势 ， 产量约51.29万吨 。 我国逐渐超越欧美成为全球最大的TPU生产和消费国 ， 且年均消费量保持约10%的高速增长 。
2014-2019年中国TPU产量走势图

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资料来源：天天化工网、智研咨询整理
2019年响水事件影响 ， 政府加快化工园区整治 ， 同时原材料异氰酸酯价格波动促使部分小厂生产成本提高 ， 综合影响促使国内部分小厂关停产能 ， 国内TPU供给格局腾出部分空间 。 而包括华峰、巴斯夫、美瑞等老牌生产商不断扩线、增产 ， 加速抢占市场 ， 行业集中度持续上升 。 国内TPU供应商中 ， 华峰集团和烟台万华产能占据前位 。
2019年中国TPU生产格局分布

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资料来源：智研咨询整理
我国国产TPU生产规模虽然高 ， 但是在细分领域却缺乏优势 。 尤其在中高端市场 ， 巴斯夫、亨斯迈等跨国公司技术优势突出 ， 通过高效的管理模式在提升产品性能和品质的同时降低了产品的生产成本 ， 占据了国内中高端、高端市场的主要份额 。 目前我国大部分TPU生产企业由于核心技术优势缺失、产品结构单一 ， 新产品进度较慢导致市场竞争力整体偏弱 ， 行业利润难以有效提升 。


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