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「IPO早知道」理想汽车计划赴美募集至多10亿美元 或追平蔚来汽车IPO募资规模IPO早知道2020-07-14 09:24:410阅

「IPO早知道」理想汽车计划赴美募集至多10亿美元 或追平蔚来汽车IPO募资规模IPO早知道2020-07-14 09:24:410阅
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图1/2作者：Stone Jin
据IPO早知道消息 ， 美东时间7月10日 ， 理想汽车正式向美国证券交易委员会（SEC）递交F-1招股说明书 ， 计划以“LI”为股票代码在纳斯达克挂牌上市 ， 用作“占位符”的拟定募资额为1亿美元 。
知情人士透露 ， 理想汽车预计的募资规模将超过早前媒体报道的5亿美元 ， 或将至多达10亿美元 。 高盛、摩根士丹利、瑞银以及中金公司为联席主承销商 ， 而老虎证券和雪球旗下雪盈证券则为副承销商 。
这意味着 ， 理想汽车的IPO募资规模将有望追平其“前辈”蔚来汽车 。
「IPO早知道」理想汽车计划赴美募集至多10亿美元 或追平蔚来汽车IPO募资规模IPO早知道2020-07-14 09:24:410阅
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图2/2在2018年9月12日正式登陆纳斯达克时 ， 蔚来汽车总计发行1.6亿股美国存托股票（ADS） ， 发行价为每股6.25美元 ， IPO募资额为10亿美元 。
截至北京时间7月13日美股收盘 ， 蔚来汽车收报每股13.84美元 ， 较前一交易日下跌7.61% 。 4月中旬至今的区间涨幅已超过400% ， 再创历史新高 ， 市值也已达到157.72亿美元 。
招股书显示 ， 理想汽车于2019年11月开始量产第一款车型——理想ONE ， 截至2020年6月30日共交付超过1.04万辆理想ONE；并计划在2022年推出一款全尺寸高级电动SUV ， 并将配备新一代EREV动力系统 ， 并进一步开发中型及紧凑型SUV以瞄准更广泛的用户群体 。
2019年 ， 理想汽车的营收为2.84亿元（人民币 ， 下同） ， 其中包括2.81亿元的车辆销售收入以及340万元的其他销售及服务收入 ， 涵盖充电、车联网连接、FOTA升级、保修延长、会员服务等 。
2020年第一季度 ， 即理想ONE交付后的第一个完成季度 ， 理想汽车的营收为8.52亿元 ， 其中包括8.41亿元的车辆销售收入以及1062万元的其他销售及服务收入 。
值得一提的是 ， 2018年和2019年 ， 理想汽车的净亏损分别为15.32亿元和24.38亿元 ， 两年总计亏损不足40亿元 ， 亏损规模之少在具有一定体量的“造车新势力”中实属罕见 。 2020年第一季度 ， 理想汽车的净亏损为7711万元 ， 而2019年同期则为3.58亿元 。
此外 ， 在2019年第四季度录得-9.5万元的毛利后 ， 今年第一季度理想汽车的毛利达6829万元 ， 毛利率为8.02% ， 其中整车毛利率为8.45% 。
而根据蔚来创始人兼董事长李斌在Q1财报电话会议上表示 ， “蔚来第二季度整车毛利率预计可以达到5% ， 整体业务毛利率可以达到3% 。 ”
显然 ， 在成本控制方面 ， 理想汽车的表现明显优于蔚来 。 其中一部分原因是相较于纯电动式 ， 理想汽车切入的增程式电动技术成本更低一些；而另一大原因则是李想“对于成本和效率近乎变态的要求” 。
2020年第一季度 ， 理想汽车的销售及行政费用为1.12亿元 ， 而蔚来汽车在Q1该项费用则为8.48亿元 。
某种意义上来讲 ， 蔚来对于客户乃至公司员工都致力于提供最好的体验 ， 而理想汽车的逻辑则是“健康的现金流才是王道” 。
截至2020年第一季度 ， 理想汽车拥有的现金及现金等价物为10.54亿元 。 另据招股书披露 ， 7月1日 ， 即F-1文件正式递表前10天 ， 理想汽车再次完成5.5亿美元D轮融资 ， 美团旗下全资子公司Inspired Elite Investments Limited出资5亿美元 ， 李想个人出资3000万美元 。
IPO前 ， 理想汽车创始人、董事长兼CEO李想共持有25.1%的股份 ， 并享有70.3%的投票权；总裁沈亚楠和首席财务官李铁则各自持有1.1%和1.0%的股份 。 此外 ， 汽车之家联合创始人樊铮则持有6.1%的股份和2.4%的投票权 。
外部投资方中 ， 王兴个人及美团旗下全资子公司总计持有理想汽车23.5%的股份和9.3%的投票权 。 而在理想汽车递交F-1文件前 ， 王兴也是唯一一名除管理层外的董事 。
【「IPO早知道」理想汽车计划赴美募集至多10亿美元 或追平蔚来汽车IPO募资规模IPO早知道2020-07-14 09:24:410阅】另外 ， IPO早知道获悉 ， 国内另一家“造车新势力”小鹏汽车也将于近期正式向美国证券交易委员会递交F-1招股文件 ， 向在美上市发起冲击 。 （后台回复“理想汽车”获取该公司最新招股书）


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