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中国|前海开源基金王宏远：中国为全球复苏领头羊，国内优质股票值得长线布局！( 七 )


第三点中国可以不惜一切代价 。 美国这种多元社会它的利益承受的能力是有限 ， 所以就是中美博弈看起来还不一定是一边倒 ， 而且第一阶段就讲3-6个月之内拿下中国 ， 这个阶段就是像当年抗日战争一样 ， 3-6个月要解决中国问题 ， 这个阶段肯定已经结束了 ， 现在肯定进入了这个肯定是一场持久战 ， 中美之间肯定是一场持久战 。
敌人的战略进攻到战略相持 ， 再到我们的战略进攻 。 从我方来讲 ， 战略防御、战略相持、战略进攻来讲 ， 现在应该还处于第一阶段 ， 还是敌人在进攻 ， 美国在进攻 ， 那么还没有进入战略相持阶段 ， 但是我们已经局部开始了反击 。 这个我们就要谈到与香港资本市场密切相关的一件事-香港国安法 。
国安法中不知道大家注意了没有 ， 最大的一个变化 ， 他有这么一条规定：外国人在外国 ， 比如说一个美国人从来没到过中国大陆和香港 ， 一个美国人在美国策划了港独事件或者支持的港独事件 ， 违反了国家安全法 。 中国跟香港有权把他拿下 ， 就像他们对付华为的孟晚舟都一样 ， 所以中国首次实施了长臂管辖 ， 这次的国安法 ， 这是一个大国崛起 ， 这是中国首次从法理的角度上落实了长臂管辖权 。
海南自贸区、证券股的未来
我们想一下 ， 在香港国安法推出的同时 ， 又推出了一个什么事呢？同时推出了两件事 ， 一件事是海南自贸区 ， 因为香港对中国大陆来讲 ， 就说是有两个特殊的功能 ， 是一个单独关税区 ， 相当于是一个特殊的单独关税区 ， 是自贸区 ， 是一个免税区 。 第二个它是一个金融中心 。 那么我们也知道 ， 就说是中央在做签个国安法的同时就预测到了美国的反应 ， 就是他一定会取消香港的单独关税区位置 ， 所以我们就相当于进一步落实了一个比香港大几十倍的一个海南自贸区 ， 海南独立关税区 。 那么也就是把香港所失去的 ， 从美国这里失去的单独关税区加几十倍变成一个海南 ， 它的竞争目标是台湾、济州岛、韩国、新加坡、巴厘岛、马尔代夫、新加坡的部分 ， 加上香港 。
第二件事是银行跟证券的牌照合并 ， 这是适应中美的博弈 ， 对外开放金融牌照 ， 我们不可能再关起门来了 。 高盛一家公司的总资产和营业收入等于中国证券业的总和 ， 我们无法竞争 。 美国这么大一个经济体 ， 6大券商 ， 2008年倒闭了2家 ， 不但是服务于本国 ， 而且服务于全世界 ， 他叫4+3 。 4家传统的券商加两三家网络券商 。
我没有任何消息 ， 纯属理论分析 ， 最后可能实行的是划拨 ， 把几家大券商划拨给几大银行 。 未来将把哪些券商划给这6家大银行？可以这么理解 ， 就是10年以后 ， 中国面临的形势可能就会相当于美国现在的证券业 。 我估计10年以后 ， 中国前10大券商 ， 中资加上外资前10大券商 ， 再加上两三家互联网券商 ， 我估计在证券行业的占比应该就是达到60%-70% ， 甚至70%-80%以上 。 那么大量的中小券商只要进入不了前10名的话 ， 可能慢慢的就是处于消亡的过程 ， 或者是被兼并的过程 。 所以券商股 ， 我个人认为是个寻宝的过程 。
所以在中美的战略博弈的过程中 ， 现在美国纳斯达克对中国的公司来讲 ， 他现在是敌占区 ， 我们上海、深圳证券交易所是解放区 ， 香港实际现在是叫游击区 ， 那么在去年科创版开板的时候 ， 中国有股市以来 ， 国家最高领导人正式宣布科创板开板 ， 这是有股市以来的第一次由最高领导人宣布 ， 这就说明了什么问题呢？说明了科创板的推出的概念跟逻辑 ， 是中央未雨绸缪 ， 为是中美金融战到最差情况下所出现的结果再提前做准备 。
一两周以前 ， 在上海的陆家嘴论坛 ， 刘鹤副总理有一个书面发言稿 ， 专门讲了未来中国是两个循环经济 ， 一个叫“国内内循环” ， 第二个叫“国内与国际互动联动的循环” 。 我们现在要做好这两个循环并存 。 “国内内循环经济”和“国内与国际内外相融的经济大循环” ， 这两个循环要同时存在 。


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