星空财富|坐飞机也能高速上网？不仅可以，还火了军工板块！
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文/菠菜的星空
我已经不记得 ， 曾经多少次在飞机上特别想打开手机刷朋友圈 ， 都被漂亮的空姐阻止？什么时候才能一边坐飞机 ， 一边上网呢？有时候飞机上的电影真是不好看 ， 还不如我直接在手机上看抖音 。
这个问题在7月7日收盘后得以解决 。
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我国第一架高速卫星互联网飞机-青岛航空QW9771航班成功首航 。 这架听上去高大上的卫星互联网飞机就可以实现在空中高速上网 ， 当然 ， 通信也没问题了 。 这背后的秘密就是因为这架飞机配置了国内首颗Ka频段高通量卫星——中星16号 。 地面通信靠基站 ， 空中靠卫星 。 这个题材注定会在最近疯狂的股市上发酵 。
在说卫星之前看看今天的股市变化 。
券商6月份业绩爆发 ， 以中信建投10亿净利最引人注目 。 但券商的逻辑如果仅是业绩也终究逃不过资金流出 。 比如今天 ， 券商板块明显是机构获利回收 ， 有的涨停的如光大证券实际上资金也是净流出的 。
牛市的特点之一就是题材的全面开花 。 那么 ， 今天开花的是啥？竟然是你想不到的——军民融合 。
在讲军民融合逻辑之前 ， 我必须说一下近期三哥的梗 。 话说 ， 最近三哥不知天高地厚的老毛病又犯了 ， 频繁在家门口挑衅 。 最逗比的是 ， 在一些海外社交媒体上 ， 不少三哥民众pu一张名单 ， 说是掐架后自己的战果 。 结果放大一看 ， 我都快笑抽了 ， 居然是——水浒里的108单将！一个国家大言不惭到这个地步 ， 真是开眼了 。
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这个账号的名字貌似是为印度骄傲 ， 估计和厉害了我的国一个意思
不过三哥毕竟已经撤军 ， 纯军工题材的活跃度有限 。 军民融合就不一样了 ， 一般有民用这部分吸引眼球 ， 业绩的想象空间是有的 。 无论是国防科技创新还是军改 ， 都抵不过真实的采购合同 。
今年军民融合中 ， 菠菜夜观天象读遍各大机构研报发现军工电子自主可控这部分是有基本面中线逻辑支撑的 。 先不说内外环境恶化这种套话 ， 就单说十四五军工各领域的订单 ， 就足够投资者留口水的 。
先解释一下十四五是啥？简单的说是第十四个五年规划纲要 。 前面刚过去的叫十三五 。 每个五年规划都会涉及我们经济生活的方方面面 ， 但基调还是最重要的 。 比如 ，
1.十三五的基调是新旧动能转换的发育期；
2.十四五的基调是新旧动能转换的重要变革期 。
据我团队资深文件学习型人才解释 ， 所谓变革期的核心就是要市场化 ， 也就是激发市场主体活力 。 菠菜不做面面俱到的赘述 ， 就单说十四五军工领域的订单激增 ， 而且业内人士称各种型号都饱满 。 比如简单的军用电源、红外探测器等 ， 这类供应商算是受益者 。 顺便说一下 ， 懂王主要打击的也是能接军工订单的公司 。
接下来说说战斗机 。 很多小伙伴一直沉迷于对岸航母的画面中无法自拔 ， 菠菜要提醒大家：
【星空财富|坐飞机也能高速上网？不仅可以，还火了军工板块！】1.航母是战斗群 ， 有潜艇和战斗机配合 。 因此航母下水必然配合战斗机订单；
2.万一太平洋硝烟四起 ， 先要占领的是制空权 ， 因此 ， 还是需要战斗机；
3.对岸已经85%是第三代战斗机了 ， 咱家的歼-11、15、16、20连60%占比都不到 ， 因此 ， 更要加快先进战斗机生产 。
结论是还要生产战斗机 ， 那么一些有订单的军工企业可以关注 。
最后是菠菜最关注的军用电子国产替代板块 ， 这部分也是懂王比较关心的 。 选择标的的时候菠菜提醒大家：
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