社交|Blued母公司蓝城兄弟今晚纳斯达克上市:发行价16美元

中国LGBTQ社区蓝城兄弟(BlueCity)将于今晚正式在美国纳斯达克挂牌上市,股票代码为“BLCT”,发行价为16美元,成为全球粉红经济第一股 。作为中国最早的LGBTQ社区之一,蓝城兄弟前身是2000年成立的“淡蓝网” 。
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2008年,蓝城兄弟旗下企业社会责任平台淡蓝公益成立,利用互联网优势提供HIV防治等健康公益服务;2012年,蓝城兄弟旗下平台和服务的一站式终端Blued上线;
2016年推出了个性化家庭计划咨询服务;2019年旗下专注男性健康领域的健康服务平台荷尔健康上线 。同年,淡蓝公益基金获批成立 。
Blued作为蓝城兄弟最主要平台载体,基于精准的地理定位提供通讯、社交娱乐、直播等服务 。此外,蓝城兄弟提供的服务还包括健康、家庭计划等,旨在为LGBTQ群体提供“全生命周期服务” 。
截至2020年第一季度,Blued在全球有超过4900万注册用户,覆盖210多个国家和地区,平均月活用户600万 。
其中,海外月活用户数占比超过49%,已经是印度、韩国、泰国和越南等国家和地区最大的在线LGBTQ社区 。
【社交|Blued母公司蓝城兄弟今晚纳斯达克上市:发行价16美元】蓝城兄弟此次募集资金超过8000万美元,资金将用于业务扩张,包括营销和宣传活动,以获得用户和加强蓝城兄弟的品牌;用于技术和开发,特别是人工智能技术和大数据能力方面的投资;
同时也将用于一般公司用途,包括营运资本需求和潜在的战略收购、投资和联盟,这将进一步加速公司成长 。
招股书显示,蓝城兄弟2020年第一季度营收2.07亿元,较上年同期的1.45亿元增长42.76%;净亏损为761万元,较上年同期的净亏2641万元出现明显收窄 。
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蓝城兄弟2020年第一季度直播服务收入为1.796亿元 。2019年,仅直播服务每付费用户产生的平均收益(ARPPU)即为2059元,同比增长61% 。
IPO前,蓝城兄弟传媒持股比例为37%,顺为资本持股为12.3%,鼎晖投资持股为9.4%,天泽金牛持股为7.6%;
清流资本持股为5.7%,新程资本持股为5.1%、嘉御资本持股为4.4% 。
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IPO后,蓝城兄弟CEO耿乐持有33%股权,及70.7%的投票权;顺为持股为10.4%,有4.6%的投票权;鼎晖投资持股为8%,拥有3.5%的投票权;
天泽金牛持股为6.5%,有2.9%的投票权;清流资本持股为4.9%,拥有2.2%的投票权;新程资本持股为4.3%,拥有1.9%的投票权 。


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