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笑看尘世|特斯拉不甩，但支撑“钴爷”身价的，有新能源汽车，还有5G手机

作者：张克瑶
作为三元锂电池正极材料之一 ， 钴的相关动态颇受关注 ， 特斯拉电池技术也会影响到钴价 。 今年上半年 ， 钴价震荡下行 ， 即将收官之时 ， 特斯拉与嘉能可达成钴供应合作协议 ， 钴价有望反弹 。
业内人士表示 ， 目前钴价处于低位 ， 下半年大概率会转好 ， 在全球钴供应不会大规模增加的情况下 ， 新能源汽车、5G手机等下游需求将稳步提升 ， 对钴价有支撑作用 。
安信证券有色金属行业首席分析师齐丁认为 ， 下半年钴供需错配、铜钴伴生带来的铜利润支撑 ， 以及钴企布局镍、向下游三元材料延伸等因素 ， 钴行业或迎接戴维斯双击 。
笑看尘世|特斯拉不甩，但支撑“钴爷”身价的，有新能源汽车，还有5G手机上半年回首：钴价震荡下行 ， 钴企生产经营正常
根据卓创资讯提供钴价走势图 ， 2016年钴价持续低迷 ， 2017年进入上行区间 ， 2018年下半年开始暴跌；今年上半年钴价微涨后 ， 处于震荡下行态势 。
“2016年价格比现在低 ， 现在还没到2016年最低点 ， ”卓创资讯钴行业分析师韩敏华表示 ， 今年1-3月国外钴价整体向上走 ， 国内因为春节震荡偏弱 ， 春节后国内价格随国外价格有小幅上涨 ， 但受疫情影响快速下跌 。
笑看尘世|特斯拉不甩，但支撑“钴爷”身价的，有新能源汽车，还有5G手机特斯拉“无钴电池技术”也跟“钴爷”玩起了“躲猫猫” 。 今年2月 ， 特斯拉放风可能使用无钴电池 ， 4个月后 ， 特斯拉又跟嘉能可达成钴供应合作协议 。
A股上市公司中 ， 钴相关上市公司洛阳钼业（603993.SH）、寒锐钴业（300618.SZ）、华友钴业（603799.SH）一季度业绩影响不大 ， 归属于上市公司股东的净利润均有不同程度增长；二级市场层面 ， 一季度三家公司整体下跌 ， 二季度洛阳钼业依然表现平平 ， 寒锐钴业、华友钴业分别涨33.2%、29.92% 。
采访人员以投资者名义致电寒锐钴业证券部 ， 对方告知 ， 上半年疫情影响在供求关系 ， 钴价震荡是有影响 ， 但公司整体经营正常 ， 基本是按照年度计划推进 。 洛阳钼业、华友钴业同样表示生产经营等各方面都正常 。
业内人士透露 ， 2016年算是钴行业的至暗时刻 ， 经历过的大型钴企都注意把控成本 ， 上半年各钴企的盈利状况 ， 跟自身成本高低有一定关联 。
“从行业角度看 ， 上半年钴行业公司基本面同比、环比均面临回暖态势 ， ”齐丁指出 ， 需要考虑的是 ， 刚果（金）钴矿是铜钴伴生的 ， 钴企业大都有铜产品 ， 而且产能都有不同程度的扩张 ， 考虑到今年3月至今铜价上涨30% ， 超过金20%的涨幅 ， 所以铜的利润支持非常大 。
下半年展望：供需错配或助力钴价回升
特斯拉与嘉能可合作的消息给下半年钴价提振了信心 。 6月16日 ， 英国金融时报消息显示 ， 特斯拉将向嘉能可采购钴原料 ， 用于上海工厂和柏林工厂 ， 年采购量6000吨左右 。
“特斯拉向嘉能可采购钴 ， 进一步印证了他们是需要钴的 ， 需求量还不小 ， ”上述业内人士认为 ， 从这个角度讲 ， 当时宣布的无钴只是个噱头 ， 从钴的需求来讲 ， 会是稳步提升的态势 。
寒锐钴业证券部表示 ， 即使动力电池的单位用钴减少 ， 但新能源汽车是方向 ， 总量是增加的 ， 而且除了新能源汽车 ， 3C消费电子也是钴的重要下游需求 ， 5G换机潮正在进行 。
中国信通院统计数据显示 ， 3月以来 ， 国内5G手机出货量占比稳步提升；1-5月 ， 国内市场5G手机累计出货量4608.4万部、上市新机型累计81款 ， 占比分别为37%、47.9% 。
笑看尘世|特斯拉不甩，但支撑“钴爷”身价的，有新能源汽车，还有5G手机业内人士认为 ， 下半年钴价预计大概率好些 ， 除了需求 ， 从钴供应来看 ， 新增供应不会太大 ， 再加上嘉能可关闭其在刚果（金）的穆坦达矿（Mutanda）——世界上最大的钴矿 。


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