笑看尘世|特斯拉不甩，但支撑“钴爷”身价的，有新能源汽车，还有5G手机( 二 )
齐丁介绍 ， 钴行业有个最大特点就是供应端垄断程度高 ， 对于下游需求方而言 ， 钴的可得性很重要 ， 特斯拉直接跟嘉能可合作 ， 是为了保证供应链安全 。
“原先行业的投资着眼点主要在于钴价上涨带来的公司业绩变化 ， 接下来钴行业会有两个大的变化 ， ”齐丁强调 ， 一是钴的单位需求减量 ， 但新能源车大幅放量仍会带动钴需求快速增长 ， 更重要的是 ， 虽然钴的减量化会使其增速不及前期预期 ， 但供应端的垄断程度高决定了相关寡头公司会采取控量保价的策略 ， 这使得供给对需求会较好的贴合 ， 因此对钴价仍然乐观以对 ， 只不过相比2016-2018年 ， 钴价弹性会有所弱化；二是钴企业的产业链形态也在出现进化升级 ， 部分钴企从上游钴矿、中游钴冶炼延伸至下游三元材料前驱体 ， 以及积极对镍进行布局 ， 这样的产业一体化跟新能源汽车行业对动力电池安全稳定性密切挂钩 ， 有利于扩大成本优势和市场份额 。
【笑看尘世|特斯拉不甩，但支撑“钴爷”身价的，有新能源汽车，还有5G手机】齐丁认为 ， 下半年钴行业有望迎接戴维斯双击 。 特斯拉向嘉能可采购6000吨钴的事件让市场重新审视三元材料仍大量应用钴的产业现实 ， 钴价现在具有较强的成本支撑 ， 疫情会带来钴的供需错配有望带动钴价下半年进入上升通道 ， 同时前文所述的产业一体化也会提升对钴板块的估值水平 。
不过 ， 韩敏华提示 ， 虽然长期看钴的供应紧张 ， 但今年下半年需求预计较往年是偏弱的 ， 可能会限制钴价 。
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