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AutoR智驾|市值达18亿美元，Velodyne借壳上市



AutoR智驾|市值达18亿美元，Velodyne借壳上市
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【AutoR智驾|市值达18亿美元，Velodyne借壳上市】激光雷达领域迎来上市第一股 。
刚刚 ， 激光雷达技术公司Velodyne发布消息称 ， 公司将与Graf工业公司合并 ， 合并后的公司将保留在纽约证券交易所 ， 并以新的股票代号VLDR进行交易 。
对此 ， Velodyne成为GRAF的全资子公司 ， 合并后公司的市值约为18亿美元 。
这项交易得到了承诺的1.5亿美元PIPE的支持 ， 有望使Velodyne的资产负债表上剩下大约2亿美元的现金 。
Velodyne称 ， “合并后的净收益将主要留在资产负债表上 ， 以增强财务灵活性 ， 支持增长并为有选择性的收购机会提供资金 ， 以进一步扩大市场领导地位 。 ”
两家公司合并后 ， David Hall将继续担任Velodyne的执行主席一职 ， 首席执行官Anand Gopalan和首席财务官Drew Hamer将与Hall一起领导和管理业务 。
Velodyne的创始人兼执行董事长David Hall表示：“激光雷达技术对于机器感知世界并做出安全决策至关重要 。 Velodyne拥有使自动驾驶机器时代发展的关键技术 。 ”
Velodyne首席执行官Anand Gopalan说：“与Graf Industrial合作将提供机会来增强我们在全球激光雷达和传感器市场的领先地位 ， 为我们的客户和员工创造新的令人兴奋的机会 。 我们将继续专注于执行我们的战略计划 ， 以实现强劲有序的增长 ， 同时通过审慎的资本管理实现可观的回报 。 ”
GRAF总裁兼首席财务官Michael Dee说：“既然Velodyne能够降低成本 ， 我们就不会看到-而且保险公司也不会要求-每辆车都使用激光雷达系统来确保安全 。 通过不断改进制造工艺 。 我们还相信 ， 公司的差异化和可扩展的运营平台使选择性合并的经济前景十分诱人 。 ”
根据业务合并 ， GRAF将通过反向合并收购Velodyne ， Velodyne的企业价值约为16亿美元 ， 股权价值约为18亿美元 。
该交易将通过以下方式提供资金：
向Velodyne证券的当前持有人（“ Velodyne持有人”）（展期权益）发行GRAF新的普通股约15亿美元 。
来自GRAF信托帐户的现金（最多约1.17亿美元） 。
从1.5亿美元的PIPE中以每股10美元的价格从一大批新的机构投资者以及某些GRAF现有股东手中获得的现金 。
假设不赎回GRAF公开股票 ， 则在合并完成后 ， Velodyne的现有股东将立即持有约83％的普通股已发行和流通股 。
GRAF Founder Group将在交易结束时保留2,300,000股创始人股份 ， 如果合并后的公司在纽约证券交易所的普通股的收盘价在从合并之日起至合并结束后六个月之日的任何30天期间中的20天至少为15.00美元 ， 则为200万美元合并后公司股票的其他股份将作为增发交易对价发行给Velodyne持有人 ， 而GRAF保荐人将保留增发的275,000股股份 。
GRAF保荐人将在交易结束时没收任何代价而放弃其全部约1,420万份私募认股权证 。
该交易已获得GRAF和Velodyne董事会的批准 ， 预计将在2020年第三季度完成 。
此次交易有待GRAF和Velodyne股东的批准 ， 且交易完成时至少有2亿美元的条件 。
可从PIPE和GRAF的信托帐户中获得现金 ， 其中至少有5,000万美元是GRAF的信托帐户中剩余的现金 。
GRAF股东还必须将GRAF的截止日期延长至2020年7月31日之前完成业务合并 ， 而GRAF于2020年6月26日向SEC提交了初步委托书 。
在整个自动驾驶汽车行业经历了一段时间的整合之后 ， Velodyne将成为一家上市公司 。
作为激光雷达市场的领导者 ， Velodyne已为300多家客户提供服务 ， 其中包括几乎所有全球领先的汽车原始设备制造商（“ OEM”） 。
自成立以来 ， 它已预订了超过5亿美元的收入 ， 从2020年到2024年 ， 现有客户合同下的预计收入预计将超过8亿美元 。


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