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第一财经|投行巨擘真来了？传闻“当事人”中信证券中信建投飙涨，市值逼近


北京联盟_本文原题：投行巨擘真来了？传闻“当事人”中信证券中信建投飙涨 ， 市值逼近
航母级券商将以怎样的形式出现？当金融混业经营的讨论未停歇 ， 市场正在猜测银行券商牌照“花落”谁家之时 ， 两大龙头券商合并的传闻再起 。
有消息称 ， 中信证券(600030.SH)和中信建投(601066.SH)内部均同意了一项合并计划 。 中信证券母公司中信集团将作为主要买家 ， 向中央汇金投资有限责任公司购买中信建投股权 。 两家券商合并将打造一家规模820亿美元的投资银行巨擘 。
第一财经采访人员向中信证券求证上述传闻 ， 但截至发稿时 ， 尚未得到确认 。 当天下午 ， 有媒体报道 ， 有券商高管称 ， 对合并传闻“目前未有耳闻” 。
曾为控股关系 ， 如何同为行业内第一梯队龙头 ， 中信证券和中信建投的关系被业内戏称为“父子”变“对手” 。 而伴随近期股价连续拉升 ， 中信建投总市值正在逼近“券业一哥”中信证券——7月2日 ， 中信建投涨停 ， 报收43.36元 ， A股市值达2769亿 ， 与中信证券的A股市值2775亿 ， 差距仅不足10亿元 ， 而总市值差距约为50亿元 。
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第一财经|投行巨擘真来了？传闻“当事人”中信证券中信建投飙涨，市值逼近
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中信建投股价持续飙升
传闻再起 ， 业内人士如何看待？银行拿牌照的热议尚未停歇 ， 航母级券商出自银行 ， 还是出自券商？
“看美国的经验 ， 它对于银行持有券商牌照有一个松紧过程 ， 放松之后也会产生一定风险 。 所以这个事情没有一个明确答案 ， 如果给银行发了券商牌照 ， 可能会获得一波新的发展机会 ， 小的券商可能会被收购 。 ”一家投行业务较为突出的券商总裁对第一财经采访人员表示 。
“我们没听说 ， 就算是真的也是处于保密状态了 。 如果合并了 ， 打造航母级券商是个逻辑 。 ”某券商非银分析师对采访人员表示 。
二级市场表现上 ， 两股近日持续走强 。 中信建投6月19日涨停后股价持续攀升 ， 期间仅有两个交易日小幅下跌 ， 股价自33元左右一路飙升至逾43元 ， 区间涨幅近三成 。 2日当天 ， 中信建投股价创下历史新高 ， 全天换手率9.34% ， 最新A股总市值达3315亿元 ， 其中A股流通市值374.81亿元 。
中信证券近三个交易日持续上涨 ， 7月2日报收26.06元 ， 涨5.42% 。 近三个交易日上涨 。 拉长时间线来看 ， 数据显示 ， 中信证券最近一个月上涨13.21% ， 上榜沪股通5次 ， 外资累计净买入7.33亿 。
净资本逾千亿的超级龙头
中信证券+中信建投意味着什么？
第一财经采访人员以2019年年报数据测算 ， 若两者合并 ， 净资本总额将突破1400亿元 。
从两者各自的财务数据表现来看 ， 去年全年 ， 中信证券实现431.4亿元营收、126.48亿元净利润；中信建投实现136.93亿元营收、55.3亿元净利 。 两者总计实现568.33亿元营收 ， 181.78亿元净利 。
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两家千亿市值的行业龙头如果合并 ， 投行业务将表现更加强劲 。
据Wind资讯 ， 2019年 ， 中信证券和中信建投在A股股权承销排行榜中分别排名第一和第四 。 承销总额为4030亿元 ， 较第二名的中金公司高116% 。 在债券承销市场 ， 中信证券和中信建投2019年在券商中分别排名第一和第二 ， 承销总额为1.86万亿元 。
如果龙头券商强强联合 ， 或将形成券商巨头 ， 与外资券商对比实力又如何？据银河国际测算 ， 以2019年数据计算 ， 上述合并实体的资本规模仅为高盛的39% ， 以及摩根士丹利的42% 。


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