财译|乳制品行业机会来了吗( 二 )
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预计奶酪消费将成为行业增长新引擎
根据尼尔森数据统计 ， 奶酪的主力购买人群是超过30岁的妈妈人群或40岁以上的中年男女 ， 终端消费者是儿童 。 目前奶酪消费在餐饮端已经稳步渗透 ， 零售渠道以儿童奶酪、零食为切入点（目前儿童奶酪占比超50%） 。 另根据euromonitor统计 ， 2019年我国奶酪市场规模（零售额口径）达65.5亿元 ， 同比增12.3% ， 2004-2018年复合增速为22.5% ， 仍处于高速发展期 ， 并预计至2023年市场规模达105.3亿元 。
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数据来源：euromonitor
在竞争格局方面 ， 国内奶酪市场格局较为分散 ， 目前海外品牌仍然占据主导地位 ， 2019年行业销售前三品牌占比为36.76% ， 三大品牌分别为milkana百吉福、乐芝牛、anchor均为海外品牌；而国产品牌中 ， 妙可蓝多受益于儿童奶酪棒收入的快速增长 ， 2019年市场占有率达4.8% ， 跻身前五 。
近年内对奶酪的需求强劲增长 ， 而国内奶酪产量不足、叠加奶酪市场尚处于导入期 ， 格局也较为分散 ， 所以除妙可蓝多外 ， 包括蒙牛、光明、三元在内的多家乳企都在积极布局奶酪市场 ， 这也就给了国产品牌快速崛起的机会 。
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数据来源：euromonitor
但由于国内奶源成本高 ， 奶酪一直不具有价格竞争优势 ， 虽然蒙牛、光明在儿童奶酪 ， 伊利、三元在成人零食奶酪开始发力 ， 但奶酪总量仍然较小 。 例如2019年6月 ， 伊利花费了11.31亿元收购了新西兰第二大乳企 ， 补足羊乳、奶酪方面的资源 。 蒙牛则于2018年设立奶酪事业部发展零售、乳品深加工及餐饮奶酪三大业务 。 光明在2019年也推出了新品儿童奶酪棒 ， 从各品牌的布局来看 ， 儿童奶酪是各品牌的主要发力点 。 而国内的妙可蓝多形成以奶酪为核心业务的乳制品企业 ， 从2008年就与法国保健开展合作 ， 进军奶酪行业 ， 15-16年转型加大力度发展奶酪 ， 收购天津妙可蓝多并完成重组上市 。
从财译网数据显示 ， 妙可蓝多奶酪产品的收入从17年的1.9亿元增至18年的4.6亿元 ， 2019年上半年 ， 其营收7.14亿元 ， 奶酪业务占比为47.8% ， 成了公司第一大业务 ， 收入增长更保持在50%以上 ， 而伊利、三元股份以及燕塘乳业则保持为10-13%的增速 。 奶酪业务对妙可蓝多的高增长功不可没 。
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数据来源：财译网
总体来看 ， 国内奶酪行业发展才刚刚开始 。 市场预期未来几年中国奶酪市场年均增长率应该会保持在20～25%之间 ， 预计奶酪业务未来将成为中国乳制品行业发展新引擎 。
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