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柒闻网|预计7月26日港交所上市！渤海银行拟全球发售28.8亿H股


2020年 ， 资本市场上即将迎来第一只银行新股 。 柒财经旗下柒闻网注意到 ， 渤海银行股份有限公司（下称“渤海银行”）于6月30日在香港开始招股 ， 并于7月16日在港交所上市 。
此次 ， 渤海银行拟发行28.8亿股H股 ， 其中香港公开发售共1.44亿股H股 ， 占发售股数5% ， 国家发售共27.36亿股H股 ， 占发售总股数95% ， 股票代码为9668 。

柒闻网|预计7月26日港交所上市！渤海银行拟全球发售28.8亿H股
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另渤海银行发售价定在每股4.75港元—4.98港元 ， 照此次计算的 ， 拟募资136.8亿港元至143.42亿港元 。 由建银国际、海通国际、农银国际、中信证券为其联席保荐人 。
发售完成后（假设超额配股权获悉数行使） ， 泰达控股、渣打银行、远洋海运为其持股最大三大股东 ， 分别占股20.34%、16.26%、11.12%。
渤海银行成立于2005年 ， 注册地位于天津市河东区 。 截至2019年年末 ， 渤海银行网点总数达到245家 。 2019年 ， 渤海银行净利润同比增速达15.7% ， 加权平均净资产收益率达13.71% 。
据渤海银行公布的财报显示 ， 放贷款和垫款占比由2017年末的44.9％提升至2019年的61.5％ 。
2017年末、2018年末、2019年末 ， 公司贷款和垫款分别达到人民币3434亿元、人民币3844亿元和人民币4652亿元 ， 年复合增长率为16.4% 。个人贷款分别为人民币1188亿元、人民币1678亿元及人民币2334亿元 ， 年复合增长率为40.2% 。
截至2019年末 ， 渤海银行核心一级资本充足率为8.06% 。 不良贷款率为1.78% ， 拨备覆盖率为187.73%；拨贷比为3.34% 。
据渤海银行财务报表所示 ， 净利息收入由2017年的人民币170.2亿元下降至2018年的152.3亿元 ， 主要是由于同期利息支出增加23.7% ， 部分被利息收入增加9.4%所抵销 。
【柒闻网|预计7月26日港交所上市！渤海银行拟全球发售28.8亿H股】而净利息收入在2019年达人民币229.1亿元 ， 较上年增加50.5％ ， 主要由于利息收入增加15.1% ， 及利息支出减少3.1% 。 而利息收入的增加主要由于业务量的增长 ， 发放贷款和垫款的规模及平均收益率的增加 。


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