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每日经济新闻|政策红利、大势所趋，还有巨头入局！这个细分领域的投资机会，赶紧看过来( 二 )


精装房的大势所趋
2019年 ， 精装房开发商数量高速增长至1353家 ， 同比增速达53%；销售额前十地产商中排名前三的碧桂园、万科地产、中国恒大全装修率已达60%以上 ， 市场份额较高 。 对比之下 ， 前十的地产商精装市场份额由2017年的60%降至43% ， 预计中小地产商市场份额将逐步提升 ， 未来有望成为贡献精装市场规模的新动力 。
每日经济新闻|政策红利、大势所趋，还有巨头入局！这个细分领域的投资机会，赶紧看过来
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一般情况下 ， 精装房基础瓷砖、木地板的配置率达100%、厨卫部品配置率达90%以上 。 精装概念下 ， 建材家居市场龙头帝欧家居B端收入增速达30%以上；蒙娜丽莎工程业务收入占比上升；木地板赛道龙头大亚圣象领跑B端业务 。 除此之外 ， 厨卫部品的综合龙头企业欧派家居工程端收入从2016年开始快速提升 ， 市占率接近11% ， 大宗业务收入增速54%；金牌厨柜大宗业务翻倍增长 。
因此 ， 受益于产业趋势与消费升级变化 ， B端家居市场增长前景广阔 ， 头部企业易形成品牌和规模效应壁垒 ， 细分市场中率先布局B端业务的公司在当下时点更加具有竞争优势 。
长期来看 ， 政策导向、地产商对利润空间的追求以及消费者“拎包入住”的需求将共同驱动精装房市场发展 ， B端也有望成为建材和厨卫细分行业龙头新的利润增长点 。
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装配式建筑行业迎来政策红利
2013年住建部印发的《“十二五”绿色建筑和绿色生态区域发展规划》首次明确提出我国要加快形成装配式混凝土、钢结构等工业化建筑体系；国务院于2016年提出我国力争用10年左右时间装配式建筑占新建建筑比例达到30% 。
2017年住建部进一步明确装配式建筑发展规划 ， 提出到2020年全国装配式建筑占新建建筑比例达到15%以上 ， 其中重点推进地区、积极推进地区和鼓励推进地区分别大于20%、15%和10% 。 此外多项装配式建筑建设、评估标准相继出台 ， 各省/地区相继发布配套政策支持推进装配式建筑实施 ， 明确装配式建筑占新建建筑比例目标 ， 同时提出相关补贴、优惠政策 。
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而今年以来 ， 已有安徽省、青岛市、海南省、江苏省等相继发布装配式新政策 ， 总体来看四省市对装配式建筑占新建建筑比例的量化目标有增无减 ， 各地加速培育装配式产业集群 ， 未来装配式产业发展将逐步从政策导向走向市场配置 。
在环保要求不断提升以及人口老龄化的背景下 ， 装配式建筑作为建筑业未来的发展趋势十分明确 。 预计其他各省市将陆续出台2020年装配式相关新政策 ， 持续推动装配式行业发展 。 装配式装修作为装配式建筑的重要组成 ， 直击传统装修的弊端痛点 ， 将伴随装配式建筑的脚步实现快速发展 。
装配式装修是具有工业化思维的新装修方式 ， 相比传统装修 ， “多、快、好、省” ， 优势明显 。 目前装配式装修尚处起步阶段 ， 但规模成长迅速 ， 2019年新开工面积为4529万平米 ， 同比增长547.93% 。 预计2025年装配式装修市场规模将达到6327亿元 ， 年化复合增速为38.26% 。
短期来看 ， 装配式建筑硬性指标的倒逼 ， 装配式装修具备高性价比；长期来看 ， 人工价格上涨和环保需求提升将持续驱动装配式装修行业发展 。
长租公寓、租赁房、酒店具有空间重复性高、可复制性强、对装修工期要求高的特征 ， 适合采用装配式装修 ， 因此成为装配式装修优先应用的领域 。
商品房则是装配式装修潜在的B端增量 ， 短期受益于地产竣工回暖 ， 长期则是精装房比例持续提升 ， 住宅装配式装修市场潜力较大 。
装配式建筑行业在发展初期受政策推动的影响更明显 ， 一定规模效应后 ， 装配式具有更强的经济适用性 ， 而传统建造成本上升的趋势是不可逆的 ， 装配式将成为市场化选择 ， 随着产业链逐渐成熟 ， 届时将实现更快的需求增长 。


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