21世纪经济报道|21观债｜“宜华系”2.5亿美元债违约 上市子公司称被证监会立案调查
近日 ， 有投资人向21世纪经济报道采访人员反馈称 ， 总部位于汕头的家具制造商宜华企业（集团）有限公司（简称宜化企业）未能支付利息 ， 该公司发行的2.5亿美元、利率8.5%的债券违约 ， 这是中资企业在离岸美元债的最新违约案例 。
在该笔美元债违约之前 ， 两家国际评级公司穆迪和标普已经撤销宜华企业的评级 。
6月18日 ， *ST宜生回复监管问询函称 ， 证监会调查人员已进驻公司进行现场调查 ， 目前公司正在全力配合该调查 。
违约、撤销评级由香港投资人表示 ， 近期宜华美元债没有按时付息 ， 并已经收到债券受托人的函 ， 确定宜华企业美元债实质违约 。 该3年期债券发行金额2.5亿美元 ， 票面利率8.5% ， 评级B3 / B-（穆迪/标普） 。
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在此次美元债违约之前 ， 宜华企业已经出现多笔违约 。
5月6日 ， 上海清算所公告 ， 因未能按期兑付“17宜华企业MTN001”利息 ， 宜华集团已构成实质性违约 。 “17宜华企业MTN001”于2017年5月2日发行 ， 发行金额10亿元 ， 票面利率6.5% ， 发行期限5年 ， 年应付利息6500万元 ， 付息日为5月6日 。
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【21世纪经济报道|21观债｜“宜华系”2.5亿美元债违约 上市子公司称被证监会立案调查】
标普、穆迪已经撤销对宜华企业的评级 。
穆迪于5月7日将宜华企业评级（CFR）从“Caa1”下调至“Ca” ， 随后由于信息不足 ， 穆迪将撤销宜华企业所有评级 。 标普5月11日宣布 ， 将宜华企业长期发行人信用评级从“CCC”下调至“SD（选择性违约）” ， 并将宜华集团未偿有担保票据的长期发行评级从“CCC-”下调为“CC” ， 随后因信息不足 ， 撤销对宜华企业的信用评级 。
公开信息显示 ， 宜华企业成立于1995年 ， 是一家集住居生活、健康医疗、地产开发、资本管理、金融保险、酒店旅游六大产业于一体的大型跨国企业集团 。 目前 ， 集团总资产700多亿元 ， 员工5万多人 ， 战略投资90多家上市公司和拟上市公司 ， 拥有200多家国内企业和境外办事机构 ， 控股宜华生活、宜华健康两家上市公司 。
其中 ， 宜华生活2019年营收净利同比双降 ， 其营业收入约为52.44亿元 ， 同比下滑29.15%；归属于上市公司股东的净利润约为-1.85亿元 ， 同比下滑147.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-2.07亿元 ， 同比下滑155.51% 。
宜华健康2019年营收净利也同比双降 ， 其营业收入约为17.92亿元 ， 同比下滑18.68%；归属于上市公司股东的净利润约为-15.72亿元 ， 同比下滑986.19%%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-18亿元 ， 同比下滑1413.93% 。
宜华企业偿债压力巨大 ， 2019年有40亿元人民币债务到期 ， 包括23亿元一次性偿还债券和17亿元可回售债券 。 2020年还将有63亿元债务到期 ， 包括48亿元一次性偿还债券和15亿元可回售债券 。
今年4月 ， 中诚信国际公告 ， 决定将宜华集团主体信用等级由AA-下调至A ， 所发行的相关债项信用等级亦由AA-下调至A ， 同时将宜华集团主体及所发行的相关债项信用等级继续列入可能降级的观察名单 。
今年40亿元债券到期6月18日 ， 宜华企业子公司宜华生活公告了监管问询函的回复 。 宜华生活早已穿靴戴帽 ， 证券简称变为*ST宜生（600978.SH） 。
此前4月26日晚 ， 宜华生活公告称 ， 4月24日收到中国证监会《调查通知书》 ， 公司因涉嫌信息披露违法违规遭到立案调查 。 随后 ， 上交所也因宜华生活被出具无法表示意见的审计报告相关事项 ， 于4月29日发出问询函 。
*ST宜生称 ， 证监会调查人员已进驻公司进行现场调查 ， 目前公司正在全力配合该调查 。
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