中芯国际|千亿芯片巨头19天火速过会:拟募资200亿 下周二拿批文?
【中芯国际|千亿芯片巨头19天火速过会:拟募资200亿 下周二拿批文?】
没有悬念 , 中芯国际科创板IPO过会 , 成为第三家过会的红筹公司 。
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同时 , 公司本次IPO征途也创出了科创板多项审核新纪录:IPO材料受理3天后即收首轮问询 , 之后仅花四天答完问卷 , 按受理算起到6月19日成功过会 , 中芯国际总共花了19天 。
当晚 , 资深投行人士王骥跃向证券时报·e公司采访人员表示 , 在上会环节上市委一般会出具审核意见或无意见 。 企业在上交所审核同意后即可上传注册稿 , 理论上当天可以注册 , 此前中国通号是次日拿到注册批文 。 所以 , 预计中芯国际最快可能下周二(6月23日)获得注册批文 , 即在端午节前 。
“后续询价路演发行上市至少需要13个工作日 , 中芯国际在7月22日(科创板开市一周年)之前应有望上市 , 具体或在7月15日那周 。 ”王骥跃预计 。
市值已逾1200亿港币
中芯国际未来发行价如何定价 , 港股股价或是参照标准 。 据证券时报·e公司采访人员观察 , 随着公司回归A股步伐加快 , 6月至今 , 中芯国际(HK00981)港股股价已累计上涨约36% , 一举创出历史新高 , 市值达到1274亿港币 。
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在受访业内人士看来中芯国际的火速过会并无悬念 , 公司已在境外成熟市场上市 , 具有16年公众公司的天然属性 , 公司治理和日常信息披露已经得到了严格的市场检验 。 同时 , 浓厚的科创成色、战略价值和市场地位也成为中芯国际IPO回归进程得以提速的先决条件 。
此前招股书披露 , 中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一 , 主要为客户提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务 。 本次公司拟发行不超过16.86亿股新股 , 预计募资200亿元人民币 , 计划分别投入中芯南方正在进行的12英寸芯片SN1项目(80亿元) , 先进及成熟工艺研发项目储备资金(40亿元) , 补充流动资金(80亿元) 。 其中 , “12英寸芯片SN1项目”是中国大陆第一条14纳米及以下先进工艺生产线 , 规划月产能为3.5万片 , 目前已建成月产能6000片 。
据悉 , 在集成电路晶圆代工领域内 , 全球范围内有技术能力提供14纳米技术节点的纯晶圆代工厂有4家 , 而目前有实际营收的纯晶圆代工厂仅剩3家 。 中芯国际曾表示 , 在下一代技术节点的开发上 , 在全球纯晶圆代工厂中仅剩台积电和中芯国际 。
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可以说 , 作为国产芯片制造的龙头企业 , 中芯国际与境内资本市场快速对接的意义不仅仅在于中芯国际本身 。 展现的是注册制下 , 科创板对高科技企业的支持力度 , 对经济发展模式转型升级的推动力 。 大力支持科创标杆企业到科创板上市 , 加大科创板的示范性和影响力 。
回看本次科创板上市委所提主要问题 , 技术相关问题被首个问及:公司需说明14nm和28nm等较先进制程产品的市场定位及未来应用前景等 。
先进工艺一到三年推进一代
经证券时报·e公司采访人员观察 , 短短19天并非简单走过场 , 上述相关问询问题公司此前已有答复;在本次招股书(上会稿)中 , 公司也已结合审核中心意见落实函的回复和首轮问询回复中等内容进行了修订、补充 , 全面梳理了“重大事项提示”等多项内容 , 突出重大性 , 增强针对性 , 强化风险导向等 。
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