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长江商报|长沙银行重要股东两日增持4120万元 推60亿规模定增补充核心( 二 )


上周 ， 长沙银行披露定增预案 ， 该行拟向包括长沙市财政局在内的不超过35名特定投资者 ， 非公开发行普通股不超过6亿股 ， 募集资金总额不超过60亿元 ， 在扣除发行费用后将全部用于补充该行核心一级资本 。 其中 ， 长沙市财政局拟认购不低于1.2亿股 ， 占此次顶额发行总数的20% 。
事实上 ， 稳定的资本充足水平是商业银行确保业务健康持续发展以及更好地抵御风险的重要保证 。 特别是在近期监管部门积极推进资本工具创新 ， 鼓励银行坚持以内源性资本积累为主的资本补充机制 ， 同时结合境内外市场特点 ， 综合运用外源性资本补充渠道提升资本充足水平 。
而2018年9月IPO募资27.3亿元并登陆资本市场后 ， 长沙银行仅在去年年末发行6000万股规模的优先股 ， 募集资金60亿元用于补充该行其他一级资本 。
得益于自身内源性资本积累以及外部融资的补充 ， 长沙银行资本充足水平明显提升 。 年报显示 ， 2019年度长沙银行实现营业收入和净利润170.17亿元、50.8亿元 ， 同比增长22.07%、1343% 。 2019年末该行资本充足率、一级资本充足率以及核心一级资本充足率分别达到13.25%、10.76%、9.16% 。 其中一级资本充足率和资本充足率较2018年末分别提升1.21个百分点和1.01个百分点 ， 资本实力得到显著增强 。
今年一季度末 ， 长沙银行核心一级资本充足率为9.26% ， 一级资本充足率为10.80% ， 资本充足率为13.24% 。
以此为基准测算 ， 在本次非公开发行完成后 ， 该行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率将分别提升至14.76%、12.32%、10.78% 。
从目前的资本充足率水平出发 ， 长沙银行计划优先补充核心一级资本 ， 其次补充二级资本 。 按照规划 ， 长沙银行将在未来三年以内生资本积累为主、外源融资为辅的原则 ， 多渠道、多方式筹措资本来源 ， 努力保持资本水平充足 。
其中 ， 内生资本积累主要包括提升盈利能力、充分计提拨备、制定适当的分红政策等三个方面 。 外部资本补充则涵盖合理使用普通股、优先股、可转债、永续债、二级资本债券等资本工具进行资本补充 ， 并不断探索和创新资本补充工具 ， 拓宽资本补充渠道 ， 形成多元化资本补充机制 。
视觉中国图


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