江苏龙网

  1. 首页 > 资讯 > 财经 > >

老司基一枚|近5年主动权益基金江湖，谁是最闪亮的星？（二）


老司基一枚|近5年主动权益基金江湖，谁是最闪亮的星？（二）
本文插图

温馨提示：
最近公众号平台更改了推送规则 ， 如果你不经常和这个号互动 ， 以后可能就收不到这个号的推送了 。
如果你不想错过老司基的内容 ， 麻烦各位小伙伴加个“星标”或者点点“在看” ， 这样每次新文章推送 ， 就可以第一时间出现在你的订阅列表里 ， 一并谢过啦
继续昨天的话题 ， 今天我们说说主动权益基金江湖的中型基金公司 。
说明一下 ， 大、中、小型基金公司划分 ， 是按照海通证券规模排行榜近一年主动权益的平均规模进行划分 ， 其中平均主动权益规模占比达到全市场主动权益规模50%的基金公司划分为大型公司 ， 在50%-70%之间的划分为中型公司 ， 其余为小型公司 ， 小型公司还包括旗下存续时间最长的产品成立不满1年的公司 。
权益业绩最牛的中型公募
最近5年 ， 权益类中型公司中 ， 国泰、银华、南方、前海开源和鹏华等公司整体业绩最为出色 ， 位居前5名 。 我们发现 ， 昨天大型基金公司样本数为12家 ， 今天中型基金公司样本数为11家 ， 都不算多 。 最多的基金公司划分在了小型基金公司 ， 下一篇我们会继续盘点 。
权益类中型公司整体业绩排名（数据来源：海通证券 ， 截至2020.3.31）
老司基一枚|近5年主动权益基金江湖，谁是最闪亮的星？（二）
本文插图

海通证券数据显示 ， 截至2020年一季度末 ， 国泰基金最近5年的业绩最为亮眼 ， 达到47.86% ， 高居第一 。 另外 ， 银华、南方两家公司业绩也超过40% ， 位列第2、第3名；前海开源和鹏华两家公司业绩均超过30% ， 分列第4、第5名 。
5家权益最牛的中型公司 ， 居然有3家基金公司是“老十家” ， 且多为券商系公司 。 所谓的“老十家” ， 是指首批获准成立的前十家公募基金公司 ， 包括国泰、南方、华夏、华安、博时、鹏华、嘉实、长盛、大成和富国 。
中型公司中 ， 注册地在深圳的公司有4家 。 国泰和南方基金都成立于1998年3月 ， 是所有基金公司中最先成立的两家公司 。 前海开源属于小弟 ， 成立于2013年 ， 时间最晚 。
从管理总规模来看 ， 南方基金规模最大 ， 达到6459亿元 ， 在所有141家基金公司中排名第5名 。 从基金数量来看 ， 也是南方基金最多 ， 达到222只 。
主动权益PK ， 谁最牛？
从5家业绩最牛的中型公司来看 ， 南方基金的主动偏股基金的管理规模最大 ， 达到800亿元 。 前海开源主动偏股基金的规模最小 ， 仅239亿元 。 从近10年管理规模变化情况来看 ， 南方基金在5家公司中一直保持领先 。 最近两年 ， 鹏华基金主动管理规模上升较快 ， 2020年已经顺利赶超国泰基金和银华基金 。
从最近1年的新基金发行情况来看 ， 在偏股主动型产品中 ， 南方基金吸金能力最强 ， 高达652亿元 。 6月8日 ， 南方成长先锋一日售罄 ， 大卖321亿元 ， 成为爆款基金 ， 并创出今年以来新基金首募规模新高 。
从拟合业绩表现情况来看 ， 5家基金公司的主动权益产品都大幅跑赢了同期沪深300指数 ， 显示出较强的超额收益能力 。 其中 ， 国泰基金在5年长跑中表现最为出色 。
分年度来看 ， 2020年和2019年整体业绩表现最好的均为银华基金 ， 2018年业绩最为抗跌的为前海开源 ， 2016年整体业绩最好的为国泰基金 。 比较好玩的是 ， 2017年5家公司整体业绩都跑输了沪深300 。
老司基一枚|近5年主动权益基金江湖，谁是最闪亮的星？（二）
本文插图

王牌基金都有啥？
5家权益业绩最好的中型公司旗下 ， 各自的王牌基金又分别是哪几只呢？老司基从成立时间最早、年化回报最高、市场认可度高等几个维度来逐一寻找一下 。


推荐阅读


上一篇：|火币观察：比特币ETF再度申请，市场行情波澜不惊

下一篇：联合日报|建行威海分行：不动产抵押权登记网上申报“不见面”