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趣头条|蔚来宣布完成约4.3亿美元融资


6月16日消息 ， 据国外媒体报道 ， 当地时间周一 ， 蔚来汽车（NIO）宣布完成7200万股美国存托股票（ADS）的发行 ， 每股ADS的交易价格为5.95美元 ， 募资约4.3亿美元 。
6月10日 ， 蔚来汽车宣布公司将发行6000万股ADS ， 发行价拟定为5.97美元(蔚来汽车6月8日收盘价) ， 预计此次募资净收入达3.442亿美元 。
趣头条|蔚来宣布完成约4.3亿美元融资
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最终蔚来汽车完成7200万股ADS ， 比最初公布的发行数增加20% ， 总募资约4.3亿美元（约30亿元人民币） 。 换电模式得到政策支持以及连续3个月销量环比增长 ， 给蔚来带了本次增发的契机 。 同时此次增发也主要是为了应对蔚来中国的“对赌协议” 。 合肥政府虽然在最艰难的时刻向蔚来伸出了橄榄枝 ， 但此橄榄枝也“明码标价” 。
4月29日 ， 蔚来与合肥建设、国投招商和安徽省高新产投达成最终协议 ， 各方将向蔚来中国注资112.6亿元 ， 其中蔚来汽车向蔚来中国注资42.6亿元 ， 而合肥建设、国投招商和安徽高新产投将联合投资70亿元 。
在股权结构上 ， 蔚来汽车占有蔚来中国75.9%股份 ， 而上述三家战略投资方将占股24.1% 。在打款安排上 ， 双方将会分五次对该公司进行注资：
一期：战投方35亿元 ， 蔚来12.78亿元 ， 交易结束5个工作日内 ， 但部分战投方还有个别期限 ， 最晚的不迟于今年9月30日；
二期：战投方15亿元 ， 蔚来12.78亿元 ， 不晚于今年6月30日；
三期：战投方10亿元 ， 蔚来8.52亿元 ， 不晚于今年9月30日；
四期 ， 战投方5亿元 ， 蔚来4.26亿元 ， 不晚于今年12月31日；
五期 ， 战投方5亿元 ， 蔚来4.26亿元 ， 不晚于2021年3月31日 。
而在本次招股书中 ， 蔚来汽车提到 ， 战略投资者在特定情况下有权要求蔚来汽车回购蔚来中国的股份 ， 赎回价格为战略投资者的投资总额并以年利率8.5%计算利息 。
蔚来汽车需回购蔚来中国股份的情况包括以下5种：
蔚来中国在受到战略投资者一期全部投资后60个月内未能完成IPO（上市地点需全体股东认可）；蔚来中国在收到战略投资者一期全部投资后48个月内未提交IPO申请；公司股东要求蔚来或李斌赎回公司股份 ， 导致蔚来汽车或蔚来中国的控制权发生变化；蔚来汽车未能在一期全部投资注入后一年内对蔚来中国注入资产 ， 或蔚来汽车未能在2021年3月31日前将资金注入蔚来中国；蔚来中国在收到战略投资一期全部投资后 ， 连续两年汽车交付量低于2万辆 。
此次增发募集的资金足以应付对蔚来中国的注资 ， 且在销量方面 ， 蔚来1-5月累计交付已达到10429辆 。 渠道方面 ， 截至5月 ， 蔚来已在全国开设106家门店 ， 销售网络覆盖全国71个城市 。 车型方面 ， 蔚来还将在今年下半年推出EC6走量车型 。 以目前形势来看 ， 连续两年交付2万辆对于蔚来应该问题不大 。
接下来蔚来的挑战则来自于蔚来中国的IPO 。
【趣头条|蔚来宣布完成约4.3亿美元融资】5月28日 ， 蔚来Q1业绩会上 ， 李斌便释放了在国内资本市场上市的信号 ， 称蔚来具备在中国资本市场IPO的可能性 ， 后续会根据资本市场 ， 包括中国资本市场的情况做综合的决策 。


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