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电商|信息推广收入超4亿，电商导购第一股值得买，未来还值得买吗？


北京联盟_本文原题：信息推广收入超4亿 ， 电商导购第一股值得买 ， 未来还值得买吗？
巧借电商行业快速发展顺风车 ， 导购平台顺势崛起 ， 作为“电商导购第一股”的值得买自2019年7月上市之初就受到资本市场的青睐 ， 截至2020年6月15日 ， 股价一路飙升至178.08元/股 ， 市值一举跨越94.35亿元大关 。
导购平台随着电商行业的发展应运而生 ， 而随着时代的更替与行业强者之间的竞争 ， 存在用户壁垒的内容导购模式逐渐取代复制性较强的价格导购成为当下时代的主流 ， 而场景驱动作为一种新生力量逐渐登上历史舞台 。
那么 ， 当下股价一路飞涨的值得买 ， 未来还值得买吗？
一、聚焦精选产品的内容导购 ， 让值得买拥有更高的竞争门槛
相比于段位较低的价格导购平台 ， 值得买以内容导购的方式成为首家进入资本市场的佼佼者 ， 竞争门槛较高或许是值得买短期内内牢不可破的护城河 。
面对市场上质量参差不齐的各类产品 ， 值得买聚焦优质产品 ， 基于购物者的亲身体验进行文章分享发挥持续引流作用 ， 进而形成私域流量闭环 ， 解决了人们“选择恐惧症”的一大痛点 ， 这是值得买战胜其他导购平台的核心竞争优势 。
电商|信息推广收入超4亿，电商导购第一股值得买，未来还值得买吗？
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受益于社交网络低成本引流 ， 值得买近几年发展迅猛 ， 值得买从一家零起步的极客社区成长为营收近7亿的行业巨头仅用了8年的时间 ， 野蛮生长的值得买2017-2019年营收累计增速达229.35% ， 而归母净利润增幅达240% 。
电商|信息推广收入超4亿，电商导购第一股值得买，未来还值得买吗？
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而值得买导购平台所推广的产品真的能被大众认可吗？
注册用户及月活跃度用户增速明显 ， 在发挥持续引流作用方面表现突出 。 2019年 ， 值得买累计注册用户高达1115.83万人 ， 相对于2016年累计增速达229.2%；而月活跃用户达2951.28万人 ， 累计增速58.49% 。 而以天猫、京东、唯品会等为代表的传统主流电商平台用户增速已持续放缓至20%甚至更低水平 。
可见 ， 市场的持续看好让内容驱动的值得买拥有更广阔的议价空间 。
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高成长性才有高溢价权 ， 那么公司的哪些优势才是股价大涨的原因呢？
二、这几点优势才是值得买具备更高议价权的关键
第一 ， 低获客成本让值得买尽显优势 ， 形成私域流量闭环 。
与以往的先有货和平台 ， 再通过广告营销引流促使消费达成的方式有所不同 ， 内容分享型社交电商选择从用户端出发反向复制、裂变获取新用户 ， 从而更好地实现私域流量建设 ， 从而促进整个用户群体的快速增加 。
也就是说 ， 内容型社交电商用户转化率更高 ， 用户购买行为的增加不需要投入更多的营销宣传就可以实现 ， 而依靠用户社交裂变实现的增长其忠诚度和活跃度更高 ， 产品口碑相比于价格优势显得更牢靠一些 。
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传统电商红利将尽 ， 其获客成本持续攀升 ， 而社交电商却以另一种姿态渐渐把握行业发展方向 ， 根据艾瑞咨询数据显示 ， 截至到2018年 ， 值得买获客成本仅为47元 ， 远低于京东的1503元、阿里巴巴的390元和拼多多的143元 。
由于导购业务属于值得买信息推广板块 ， 四年毛利率水平平均为78.30%,如此高的毛利率也恰好印证了低获客成本这一观点 ， 而近年综合毛利率由2016年的83.10%下降为2019年的71.57% ， 主要是由于毛利率较低的互联网营销平台服务业务营收占比逐年提升拉低总体毛利率水平 。


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