科创远川汇|特斯拉朋友圈的门槛有多高？
支持：远川研究所制造组
最近 ， 特斯拉在中国新能源市场再度屠榜 。
根据乘联会数据 ， 5月国产特斯拉斩获了11095辆的销量 ， 环比增长205% ， 重回新能源汽车月销量榜一的位置 。 大洋彼岸的特斯拉股票闻声大涨 ， 创下历史新高 ， 连带着大A概念股也普天同庆 ， 纷纷用涨停喝彩 。
在国产特斯拉的朋友圈中 ， 有人股市放烟花 ， 有人抢着做邻居 。
前两天 ， 新泉股份把自己的新厂区放在了临港 ， 和几家国产特斯拉供应商一样 ， 把零部件摆到了特斯拉临港工厂“触手可及”的地方 。
如今 ， 特斯拉可以在临港新片区轻松找到方向盘、气囊、驾驶舱模块、新能源汽车关键零组件、铝合金等各种汽车零部件 ， 最近的也就隔了一条马路 。
随着2020年过一半 ， 国产化100%的DDL还在拼命砸着特斯拉的脚后跟 ， 特斯拉朋友圈扩张的速度 ， 是否会在下半年有所提升呢？
Part.1国产特斯拉的五月新客
风雨无阻 ， 特斯拉国产化的进度条是一直在加载 。
我们先来看特斯拉五月份新迎来的国内供应商有哪些
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按照华西证券的说法 ， 这个国产化进度是可以按技术壁垒从低到高、运输成本从高到低这两个顺序来拉动的 ， 现在预估Model3达到了40%-50% 。
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国产Model3供应链涉及到的上市公司（远川研究所制图）
新加入的零部件供应商 ， 目前负责的主要还是围绕着一些运输成本较高或者技术壁垒较低的零部件 ， 动力系统、中控、电驱动系统等关键零部件方面的国产化 ， 已经太久没有听到好消息了 。
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国产Model3车身、底盘、内外饰系统供应商
即便如此 ， 能进入特斯拉的“朋友圈”就一定有他的过人之处 。
像是超级工厂的新邻居新泉股份 ， 就是典型地“服务到家门口”的供应商 。
主营汽车饰件的新泉 ， 把运输环节压缩到极限 ， 在整车厂附近建设生产基地 ， 目前公司主要有两大项目 ， 一个是服务吉利的西安基地 ， 另一个就是新建的上海基地 。 你的整车厂在哪里 ， 我就搬到哪里 。
此外 ， 在汽车饰件行业高端化、轻量化、节能环保化的大趋势下 ， 公司还计划在上海投资1.5个亿就建立研发中心 ， 致力于内饰行业的技术升级 ， 吸纳高端技术人才 ， 提高自己的市场竞争力 。
成本优势或许是新泉“入圈“的契机 ， 而专注于做一个高追求、高标准的技术咖 ， 可能才是他能够稳定跟随吉利、绑定大众NEO、乃至于成为特斯拉座上宾的金钥匙 。
在选择供应商伙伴的问题上 ， 特斯拉凭着多年的摸爬滚打 ， 摸索出了一套适合自己的partner准则 ， 从特斯拉的角度看过去 ， 能让我们清楚真正靠谱的朋友究竟什么模样 。
Part.2特斯拉的朋友圈验证问题
结合申万宏源等券商研报的看法 ， 进入特斯拉朋友圈 ， 基本要回答这三个问题 。
第一条：你的研发实力如何？
特斯拉毫无疑问是一家典型的技术驱动型公司 ， 在与供应商合作时 ， 特斯拉的要求高、标准严格 ， 研发的同时会反复的沟通技术细节 。 不管是造电动车还是载人火箭 ， 一丝不漏的技术保障是其工程师团队极为推崇的 。
靠实力拼来的特斯拉 ， 在选在国内伙伴时 ， 同样也看重的是硬实力 。
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