中国基金报|岂止芯片，关键卡脖子技术来了！龙头股在此
吾辈当自强 。 科技日报曾整理出中国35项卡脖子关键技术 ， 主要集中在信息技术、高端制造、新材料等领域 。 数据宝将大致按照上述分类进行一一解读 ， 首先推出信息技术篇 ， 以飨读者 。
著名科幻小说《三体》中 ， 三体人为了锁死地球科技的发展 ， 并实时监控地球人类 ， 防止地球有可能在三体舰队到达前实现科技飞跃并用新技术打败三体舰队 ， 向地球发送了很多黑科技改造过的质子 ， 这些质子因为有强大的运算能力和人工智能系统 ， 被称为“智子” 。
【中国基金报|岂止芯片，关键卡脖子技术来了！龙头股在此】5月15日 ， 美国再次封杀华为 ， 意图进一步限制华为芯片设计和制造 。 根据国家海关数据统计 ， 2018年 ， 中国芯片进口总量为3120亿美元 ， 占全球集成电路5000亿美元市场规模的近60% 。 目前芯片产业链话语权基本被美国企业所垄断 ， 我国半导体发展面临巨大挑战 。
中美脱钩论愈演愈烈 。 美国或许正在通过“智子”锁死中国科技发展 。 更令人担忧的是 ， 不只芯片 ， 我国被卡脖子的关键技术 ， 还有多达34项 ， 有些领域国产化为0 。 可以想象 ， 在这35个被卡脖子的关键技术上 ， 有多么大的市场空间 。 而以芯片概念过去一段时间在A股市场的表现 ， 相关概念股也有可能被挖掘出来 。 当然 ， 我们更愿意看到的 ， 不仅仅是股价的上涨 ， 还有真正的科技突破 。
高科技之路 ， 道阻且长 ， 吾辈当自强 。
1、 光刻机、光刻胶
制造芯片的光刻机 ， 其精度决定了芯片性能的上限 。 最新消息显示 ， 上海微电子装备计划于2021年交付首台国产28nm的immersion光刻机 ， 即使这一技术的交付对比荷兰ASML公司（全球最大的半导体设备制造商之一 ， 光刻机制造领域全球领先）有着近20年不足 ， 但对于国内光刻机制造来讲 ， 已经要跨出了很大的一步 。 对于上海微电子来说 ， 其28nm光刻机的顺利推出 ， 将打破国外厂商的对于IC前端光刻机市场的垄断 。
目前高端光刻机市场依然被荷兰ASML公司垄断 ， 用于高端面板的光刻胶 ， 也同样如此 。 目前 ， LCD用光刻胶几乎全部依赖进口 ， 核心技术至今被TOK、JSR、住友化学、信越化学等日本企业所垄断 。
A股市场上 ， 光刻胶和光刻机概念归类在一起 。 从市值角度看 ， 张江高科和雅克科技最新市值均超过200亿元 ， 上海新阳、安集科技、万润股份等个股市值均超百亿元 。
市场表现方面 ， 南大光电、容大感光、安集科技、上海新阳、雅克科技、华特气体等个股年内涨幅翻倍 。 机构关注度方面 ， 万润股份、飞凯材料、宝通科技、雅克科技、捷捷微电等个股均有10家只以上机构评级 。 综合市场表现、概念的关联度等条件 ， 证券时报·数据宝筛选出光刻机/光刻胶概念股名单 ， 如下 。
本文插图
2、 芯片
低速的光芯片和电芯片已实现国产 ， 但高速的仍全部依赖进口 。 国外最先进芯片量产精度为10纳米 ， 我国只有28纳米 ， 差距两代 。 据报道 ， 在计算机系统、通用电子系统、通信设备、内存设备和显示及视频系统中的多个领域中 ， 我国国产芯片占有率为0 。
A股市场上 ， 目前涉及到的芯片类概念非常丰富 ， 包括最大类的芯片概念 ， 小类别的如存储芯片、AI芯片、芯片材料、芯片封装、芯片设计、芯片制造等 。
从大类角度分析也基本上可以得到各小类别的龙头 。 从市值角度看 ， 韦尔股份、闻泰科技、澜起科技等个股市值超过千亿元 ， 汇顶科技、三安光电、兆易创新等个股市值超过800亿元 。 市场表现方面 ， 晶方科技、上海新阳、雅克科技等个股涨幅翻倍 。 机构关注度方面 ， 北方华创、深南电路、兆易创新等个股均有20家以上机构关注 。 综合市场表现、概念的关联度等条件 ， 数据宝筛选出芯片概念股名单 ， 如下 。
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