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久期财经|最终指导价7.875%，佳兆业集团拟发行(上限)3亿美元高级票据


久期财经|最终指导价7.875%，佳兆业集团拟发行(上限)3亿美元高级票据
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久期财经讯 ， 佳兆业集团控股有限公司(KaisaGroupHoldingsLtd. ， 简称“佳兆业集团” ， 01638.HK ， 穆迪：B1稳定 ， 标普：B稳定 ， 惠誉：B稳定)拟发行RegS、364天、规模(上限)3亿美元的高级票据 。
条款如下：
发行人：佳兆业集团控股有限公司
附属担保人：若干非中国限制性子公司
担保：附属担保人的股份质押
担保人评级：穆迪：B1稳定 ， 标普：B稳定 ， 惠誉：B稳定
预期发行评级：无评级
Offering:固定利率高级票据
发行规则:RegS
发行规模：(上限)3亿美元
期限：364天
初始指导价：8.375%区域
最终指导价：7.875%
交割日：2020年6月10日(T+5)
【久期财经|最终指导价7.875%，佳兆业集团拟发行(上限)3亿美元高级票据】下一个付息日：2020年12月10日
到期日：2021年6月9日
资金用途：一般公司用途和为现有债务进行再融资
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：瑞士信贷、德意志银行(B&D)、中银国际、海通国际、瑞银集团
联席账簿管理人及联席牵头经办人：富昌证券有限公司、佳兆业金融集团


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