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华为华为和它的“备胎”大军们( 二 )


华为长期的策略是 ， 避免单一来源供应商的风险 ， 对关键部件优选有多产地制造的供应资源 ， 同时对关键部件 ， 力求有备份解决方案 ， 减少由于单一供应商的供应中断或者产品质量问题对产品供应和交付造成的影响 。
关于这一点 ， 我们可以在华为发布的《2019年度第二期中期票据募集说明书》中找到答案 ， 据募集说明书披露 ， 华为2018年采购金额760亿美元 ， 覆盖2300多个采购品类、13000家供应商 ， 拥有超过2700名采购员工 ， 采购业务分布在140多个国家 。
数据显示 ， 2018年前五大供应商合计采购金额占比约24.52% ， 2019年1-6月 ， 前五大供应商合计采购金额占比进一步下降 ， 约为22.99% ， 采购商品主要为电子器件、计算机系统和部件、多媒体设备和附件等 。
所以 ， 即使是这样的千防万防 ， 华为在供应链中依旧没有美国的大幅依赖 。
在华为2020年分析师大会上 ， 华为轮值董事长郭平表示 ， “进入实体清单对华为的业务还是有很大的影响的 。 华为去年其实并没有实现我们的业务计划 ， 大概差了120亿美金 。 去年四个季度的增长也在不断地下滑 。 ”
但在遭遇“实体清单”之后 ， 华为对供应链的态度有了明显的改变 。 为了不使自己的地位变得更加被动 ， 这一年多以来 ， 哈勃投资在国内动作激进 ， 频频出手 ， 这样的节奏足以见得华为在芯片供应链布局的焦急和迫切 。
目前 ， 哈勃所投资的企业已经覆盖了第三代半导体、晶圆级光芯片、电源管理芯片、时钟芯片、射频滤波器等多个领域 。
以下为虎嗅梳理的哈勃投资的投资标的：
华为华为和它的“备胎”大军们
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另外 ， 华为官网还曾披露了美国的主要供应链厂商 。
华为华为和它的“备胎”大军们
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对比来看 ， 哈勃投资的大部分企业都是与芯片相关、具有独角兽潜力的国内企业 ， 且多个企业与华为供应链厂商有直接的竞争关系 。
举个例子 ， 山东天岳主要以第三代半导体碳化硅材料为主 ， 其核心产品—碳化硅材料 ， 是制造高温、高频、大功率半导体器件的理想衬底材料 ， 综合性能较硅材料可提升上千倍 ， 推动着5G基站、新能源汽车、光电器件等市场的快速增长 。
2019年 ， 其对标公司美国Cree宣布投资10亿美元打造碳化硅超级制造工厂 ， 将碳化硅晶圆制造能力提高30倍 ， 以满足2024年的预期市场增长 。
据悉 ， 碳化硅材料技术难度极高 ， 同时具备了导电型和高纯半绝缘两种工艺 ， 尺寸覆盖2-6英寸的厂商全球范围只有四家 ， 而山东天岳是其中一家 。
此外 ， 杰华特在业界被称为“小矽力杰” ， 其团队核心人员来自美国德州仪器和美国芯源公司等 ， 杰华特产品广泛应用在手机、笔记本电脑等移动端电子设备上 ， 直接与德州仪器竞争 ， 如今杰华特已经替代了部分德州仪器的产品 ， 成为了华为相关产品的供应商 。
再比如 ， 好达电子生产的声表面滤波器件产品 ， 主要应用在手机和基站领域 ， 正好涉及华为的两大主营业务 。
有报道称 ， 要实现5G＋4G全球通 ， 可能需要支持90多个频段 ， 而一个频段通常需要两个滤波器 ， 这也意味着未来一部5G手机可能需要上百个滤波器 ， 当前一款4G手机需要用到的滤波器数量大约为30多个 。
据了解 ， 好达电子的竞争对手Skyworks是华为射频的主要提供商 ， 其第二大营收来源是中国大陆 ， 2018财年占比25.4% ， 2019财年上半年为22.1% 。
不过 ， 好达电子能够替代Skyworks的能力非常有限 ， 目前只能做中低端的声波面滤波器 ， 在高端产品上还与Skyworks存在较大差距 。 此外由于中低端声表面滤波器型号较多 ， 好达电子的替代到底能做到什么程度 ， 还不能预估 。
关于这些被投企业对华为的意义 ， 有芯片行业观察者对虎嗅称 ， 虽然华为依靠被投企业一下子实现全面的国产替代有些天方夜谭 ， 但现在这些企业的存在至少能够华为实现“活下去” ， 换言之 ， 华为如果没有在2019年及时积极推进芯片行业的投资 ， 很有可能已经撑不到现在了 。


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