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经济观察报普华永道：“宅经济”将加速线上食杂零售的增长和上游现代化


经济观察报普华永道：“宅经济”将加速线上食杂零售的增长和上游现代化
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曹文静、马博／文“宅经济”带来了线上食品及杂货（以下简称“食杂”）销售的急剧增长 。 国家统计局数据显示 ， 2020年第一季度 ， 中国社会消费品零售总额下降19% ， 实物商品线上零售总额仅增长5.9％ ， 但食品类商品线上零售额同比增长32.7％ 。
值得注意的是 ， 这几个月的零售额增长 ， 并非由于疫情防控措施导致短暂反常 ， 而是原有消费趋势的加速 。 日常生活恢复正常后 ， 许多人因消费习惯的改变将继续使用线上食杂购物渠道 。
经济学家发现 ， 日常消费决策通常是基于消费习惯或对选择权的探索不彻底 ， 而不是成本和收益的合理优化 。 当习惯被暂时破坏时 ， 人们常常会发现并持续地转向更理想的行为 。 牛津大学和剑桥大学经济学家的一篇论文将其称为“强迫实验的益处”（TheBenefitsofForcedExperimentation:StrikingEvidenceFromtheLondonUndergroundNetwork ， 2015年9月15日） 。
2020年的“宅经济”改变了许多食杂消费习惯 ， 迫使许多消费者更多在家中做饭 ， 并尝试线上购买食杂 。 即使日常生活恢复正常 ， 许多人还是会保留这些新的更优化的食杂购物习惯 。
线上食杂零售能通过多种渠道进行 ， 且实体店和电商巨头之间的渠道存在重叠 。 一些领先的实体连锁超市/大型超市通过不同的线上渠道 ， 使电商零售达到其零售总额的15% 。 同时 ， 电商巨头也建立自己的实体超市和前置仓 ， 在食杂零售市场直接竞争 。 不同的线上渠道包括：电商平台、外卖平台、O2O平台、社交电商、自有APP等 。
电商和科技巨头投资
电商巨头和领先的连锁超市/大型超市都在积极发展线上零售 。 但是 ， 中国的科技巨头正在引领电商渠道的投资、创新和推广 。
中国大部分的线上零售 ， 包括实体门店的线上下单销售 ， 大多是在阿里巴巴、京东、腾讯或美团建立或投资的平台或者系统里进行的 。 这些科技巨头同时投资上游食品采购和冷链物流 。
电商和科技公司对食杂零售感兴趣的主要原因包括：高频率的购物习惯、刚性需求和客户转化率高 。
家庭购买如服装和电子产品等非必需品的频率相对较低 ， 在经济不确定时 ， 零售额容易波动 。 相反 ， 无论经济环境如何 ， 由于家庭生活一日三餐所需 ， 消费者几乎每周需多次购买食品 。
电商和科技公司投资食杂零售业也有结构性的原因 ， 即电商渗透率低、市场分散程度高等 。 2019年 ， 线上食杂零售占中国食杂零售市场的份额不到10％ ， 远远低于电商零售所占总体零售商品市场21％的份额 。 食杂零售市场整体上高度分散 ， 中国排名前100家的连锁超市/大型超市/便利店企业仅占大约20%食杂市场份额（数据来源：欧睿国际、中国连锁经营协会、国家统计局 ， 普华永道分析） 。
疫情防控之前 ， 中国的电商食杂市场就已经具备独特而有利的继续扩张条件 ， 包括：领先且集中的电商行业 ， 分散的零售食杂市场 ， 高频率、小订单的购物习惯 ， 便捷、可负担的配送服务 。
这些有利条件是中国独有的 ， 美国2019年线上零售仅占食杂零售的4％（数据来源：Forrester） ， 约为中国线上食杂零售份额的一半 。 为了阐述中国食杂电商零售业发展独有的有利条件 ， 本文将在下面将其与美国仍在初步阶段的食杂线上零售业进行对比 。
１、领先且集中的电商行业
2019年中国的线上零售总额是美国的两倍以上 ， 占商品零售总额的21％ ， 而美国这一比例仅为11％（数据来源：国家统计局、美国人口普查局） 。 此外 ， 中国电商零售总额不但是世界最大的 ， 也是美国电商零售额的2.5倍 。 阿里巴巴的GMV（成交总额）超过国内电商零售总额的60%以上 ， 且为中国实体连锁百强总和的两倍多 。


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