中金公司回A再提速,已获证监会受理,投行业绩前4月领跑
财联社(深圳 , 采访人员 覃泽俊)讯 , 中金公司回A再有新进展 。
5月11日 , 中金公司发出公告称 , 已就A股发行向中国证监会提交包括A股招股说明书(申报稿)在内的申请材料 , 并于近日收到证监会的受理申请 。
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中金公司回A速度的加快 , 超出了业内人士的预期 。 不过资深投行人士认为 , 中金公司最早的A股上市时间应该在2021年左右 。
值得一提的是 , 中金公司擅长的投行业务正在逐渐找回昔日的风采 , 截止今年4月 , 中金公司投行收入领跑券业 。 业内人士认为 , 中金公司成功回A将极大增强公司的综合竞争实力 , 而公司擅长的投行和财管这两项优势业务正进入黄金发展期 。 同时投资管理被赋予未来两年重点发展的战略地位 , 中金公司主动管理能力突出 , 有望把握行业决胜点 。
辅导期仅42天
中金公司回A的火箭速度正在上演 。
虽然从2009年开始 , 政策层面已经取消了上市辅导期时间上的硬性规定 , 但中金公司仅42天的辅导期还是超出了预期 。 相较之下 , 一般上市企业的辅导期在3个月左右 。
根据2011年10月北京证监局印发的《北京证监局拟上市公司辅导工作监管指引(试行)》第十六条 , 辅导期自受理日起计算 。 为保证辅导工作质量 , 辅导期应不少于三个月 。 已在境外发行股份并上市的境内公司拟在境内市场公开发行股份 , 且股权、资产架构未发生重大调整的;经北京证监局审核同意后 , 可酌情缩短辅导期限 。
中金公司的回A之路始于今年2月 。
2月28日晚间 , 中金公司发出公告称启动回A股上市 。 中金公司表示 , 为满足公司业务发展对资本金的需要 , 拟申请A股发行并在上海证券交易所上市 。
3月4日 , 东方花旗证券、中国银河证券与中金公司签署了关于首次公开发行A股股票并在上海证券交易所主板上市辅导协议 。
4月14日晚间 , 中金公司董事会宣布 , 2020年第二次临时股东大会、2020年第一次内资股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议上提呈之决议案获正式通过 。
5月11日晚 , 中金公司公告称回A股公开发行的申请已被证监会受理 。
那么 , 中金公司的回A之路是否进入倒计时阶段?
根据证监会IPO审核流程 , 过程分为受理、见面会、问核、反馈会、预先披露、初审会、发审会、封卷、会后事项、核准发行等主要环节 。
资深投行人士王骥跃认为 , 中金公司回A之路还需等待一段时间 。 “上交所的主板有排队公司 , 中金公司上市应该是明年的事 。 ”王骥跃如是说 。
投行前4月继续领跑
从中金公司的业绩情况回顾 , 投行业务仍然是公司的发力重心 。
2019年报显示 , 中金公司合计实现收入及其他收益227.83亿元人民币 , 同比增长22.9%;实现净利润42.39亿元 , 同比增长21.4% 。 经纪业务收入为38.78亿元 , 同比增长16.7%;投资银行业务收入为43.96亿元 , 同比增长34.3%;资产管理业务收入为20.01亿元 , 同比增长12.5%;投资咨询业务收入为4.25亿元 , 同比增长4.6% 。
从IPO收入来看 , 2020年截止4月 , 中金公司共实现5.98亿元的承销及保荐收入 , 这一指标在一季度夺魁后依然继续领跑 , 不过市场占有率从15.86%下降至14.58% 。
不过以最近火热的创业板投行项目来看 , 中金公司目前处于证监会在审项目数已经被甩出了一截 , 被挤出了第一梯队 。 储备项目一共才38个 , 仅排名第十一 , 其中沪市主板16个、深市中小板8个和创业板14个 。
董秘完成新老交替
在回A的过程中 , 中金公司也调整了自己的高管队伍 。
5月8日 , 中金公司宣布孙男接替徐翌成担任公司董事会秘书 。 同时 , 周佳兴将继续担任本公司另一名联席公司秘书 , 协助孙男履行公司秘书职责 。
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