美团外卖的真实和谎言( 二 )
美团佣金收入大幅增长 图 / 财报其中 ， 活跃在美团外卖平台上的399万骑手是其最大成本项 。 从财报可以看出 ， 2019年美团光是外卖骑手的成本达410亿 ， 为各项开支之首 。 经统计 ， 从2015年至今 ， 美团合计支付骑手953亿元 ， 几乎等于美团2019年整年的收入 。 疫情期间 ， 美团外卖配送平台又新招聘7.5万骑手 。这或许也能解释为什么美团一直在上调自己的佣金费率 ， 为了更高的收入 。 从最初的8% ， 到2018年赴港上市前后 ， 很多商家从15%的费率涨到20% ， 2019年底前后 ， 费率再次升高 ， 商家不堪重负 。李弘给燃财经算了一笔账 ， 美团平台给其的抽佣是23个点 ， 平均每一单抽佣5-6块钱 ， 平台收顾客的配送费3块 ， 相当于每单平台的收入是8块 ， 给到骑手的工资每单4块钱 ， 平台自己只能留下一半 ， 还要拿来分摊服务器、研发、营销等各种费用 。 扣完这些剩下的钱 ， 才是美团能拿到的利润 。对于平台来讲 ， 他们需要养活自己的市场人员、代理商包括公司整体的经营 ， “如果每单真的只有2毛钱利润的话 ， 可以更多从内部看下怎么优化资源 ， 降本增效 ， 只是一味提高商家佣金无疑是杀鸡取卵 。 ”李弘称 。
美团各业务模块的毛利率 制图 / 燃财经总体来看 ， 外卖是整个美团的业务基本盘 ， 但骑手成本太高 ， 一味提高佣金的盈利模型并不健康 。同时 ， 美团外卖的毛利率过去基本一直低于20% ， 到店和酒旅的毛利率高达88% ， 但对营收的贡献只有20%；新业务虽然增长迅猛 ， 但毛利率比外卖还低 ， 且大部分还处于亏损状态 。随着新冠疫情的爆发 ， 美团主营的餐饮外卖、到店酒旅业务 ， 率先遭受到疫情冲击 。 美团在2019年财报中提示 ， 2020年一季度收入将负增长 ， 并且再次出现经营亏损 。3、美团是否涉嫌垄断市场？美团外卖与餐饮商家的“积怨” ， 除了抽佣 ， 还在于平台“二选一”的操作 。李弘告诉燃财经 ， 饿了么对他并没有这一要求 ， 但是美团会要求他二选一 ， 而且很多门店经历过类似情况 ， 非常普遍 。美团背后的底气是自己的市场份额 。 “只要商家想做外卖 ， 其实没得选择 ， 如果抛弃美团外卖 ， 外卖的业务几乎就是没得做 。 ”李弘说 。据Trustdata发布的《2019年Q3中国外卖行业发展分析报告》显示 ， 2019年第三季度 ， 美团外卖交易额占比达到65.8% ， 远超对手饿了么 。前述餐饮行业投资人透露 ， 饿了么在上海地区的市场份额是高于美团外卖的 ， 除此之外的其他地区 ， 美团外卖的份额均高于饿了么 。 李弘也称 ， 市场份额之外 ， 与饿了么相比 ， 美团外卖的配送能力更优 ， 相应的 ， 饿了么的佣金也更低 。让商家更为担心的是 ， 签了独家以后 ， 如果外卖平台再提高佣金该怎么办？“通过测算 ， 我们这个品牌合理的抽佣空间应该是在15%-20%之间 ， 在这个区间 ， 店铺可以实现盈利或者达到预期盈利的水平 。 超过20%的话 ， 店铺就很难受了 。 ”李弘说 。 但在强势的平台面前 ， 商家并没有太多话语权 ， 近几年平台佣金的持续上涨就是证明 。
图 / 视觉中国美国外卖平台从业者孙邻家告诉燃财经 ， 如果商家想享受美团提供的优惠政策 ， 签署一些独家条例无可厚非 ， 这不是美团一家的问题 ， 对所有平台和行业都适用 。但他强调 ， 合同必须在双方自愿的情况下签订 ， 而不是使用强迫手段 。 双方需要遵守契约精神：平台可以对商家进行管理监督 ， 因为提供了附加值 ， 但管理手段不可太过极端；商家也应该遵守约定 ， 选择了独家就应该守规矩 。美国的外卖平台也会对商家进行监督 ， 商家可以自由选择 。 很多商家会因为平台太多 ， 管理麻烦 ， 而使用独家服务；也有商家希望订单更多 ， 采用多平台服务 。广东餐饮协会对美团的交涉函中关于“垄断”提到了两点：美团外卖在广东餐饮外卖的市场份额高达60-90% ， 已达到《反垄断法》规定的市场支配地位；第二 ， 美团涉嫌事实垄断定价 ， 设定层出不穷的各类收费 ， 不断增加商家的费用成本 。对此 ， 北京至普律师事务所李圣主任律师称 ， 美团是否涉嫌垄断 ， 需要结合其是否具有滥用市场支配地位等情形综合判定 。 但可以明确的是 ， 电商平台“独家经营”的规定 ， 是一种排除限制竞争的行为 ， 也是对平台内经营者的不合理限制 。美团的一些行为涉嫌违反《反不正当竞争法》、《反垄断法》、《电子商务法》关于禁止排除竞争的相关规定、以及4月5日国家市场监管总局发布的《关于支持疫情防控和复工复产反垄断执法的公告》要求 。他表示 ， 美团外卖的市场份额在疫情期间不断增长 ， 如果美团市场份额增大并不断提高佣金 ， 势必影响平台内经营者的投入和产出 ， 服务质量将得不到保障 ， 最后影响平台自身的吸引力 ， 非良性走势 。4、该如何平衡外卖巨头的话语权？外卖平台上的参与方主要为商户、骑手和用户 。 早期为了扩大市场 ， 外卖平台对三方同时补贴 。 市场格局基本形成后 ， 外卖平台不断提高佣金 ， 在疫情之下 ， 更加激化了和商家之间的矛盾 。 长久来看 ， 怎样的关系才更利于平台和商户共同发展？国外的情况或许可以作为一个参照 。与国内美团一家独大不同 ， 目前美国外卖还没有达到寡头的市场格局 。相比之下 ， 美国收费相对透明 ， 基本不补贴用户 ， 很少有商家服务费 ， 基本没有平台入驻费 ， 终端设备都采用押金模式 。 孙邻家告诉燃财经 ， 美国的外卖玩家主要还在模式优化、市场培育、市场份额、服务效率等方面竞争 ， 不同的平台也会采用独家合作模式 ， 但是占比非常小 ， 而且美国人口结构和国内不同 ， 很难有哪个平台可以实现完全排他 ， 基本是部分排他 。凯尔特创投亚洲合伙人陈洁对此有相同观点 ， 他认为国外早就有已上市的外卖平台 ， 欧洲的Just Eat、美国的Grubhub ， 都是PC互联网时代就上市的外卖巨头 ， 这些公司到现在还在跟移动互联网的外卖平台比如DoorDash、Postmates、Uber Eats等同台竞争 ， 仗还没打完 ， 因此美国不可能出现外卖平台一家独大的情况 。
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