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云计算：疫情中崛起的新基建第一城

云计算：疫情中崛起的新基建第一城
2020年毫无疑问是云计算市场的巨大风口期 ， 突发疫情引发全球公共卫生革命的同时 ， 也为微软云、亚马逊云、阿里云、金山云等云计算厂商带来新的增长势能 。 直观体现为 ， 钉钉、企业微信、Zoom、金山WPS等远程办公工具迎来了爆炸性的用户增长 ， 金山云更是直接在纳斯达克上市了 ， 成为国内云计算攀登美国的第一股 。在国外 ， 疫情还在蔓延 ， 比尔-盖茨认为可能需要18个月才能控制疫情 。 这也意味着 ， 在很长一段时间内企业无法恢复正常线下运营 ， 而线上运营、数字化运营将成为企业常态 ， 企业服务也将大放异彩 。在国内 ， 新基建的提出 ， 让5G基站、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网等领域成为资本追捧的新目标 ， 产业发展开启“云上之旅” 。由此可见 ， 无论是国外还是国内 ， 企业数字化转型已成为共识 。 而随着云计算基础设施的日益完善 ， 基于云服务的企业数字化转型将会进一步提速 。 与此同时 ， 全球大规模的企业数字化转型 ， 也刺激了云计算市场的再一次爆发 。一 新基建大潮：云计算成数字化刚需受疫情影响 ， 居民网购渗透率进一步加深 。 同时 ， 疫情推动了线上医疗、线上教育、远程办公等更多的业务体验的普及 ， 促进了视频、游戏、“到家”服务、远程办公等企业业务量的快速增长 ， 进而对企业的数字化、智能化运营等提出了更高要求 。现阶段 ， 互联网企业数字化、智能化需求的扩大是云计算市场增长的主要推动力 。 而随着“新基建”的落实 ， 云计算行业又将进入一个跃升阶段 。“新基建”的发展以科技革命、产业革命为导向 ， 以数字化、智能化做支撑 ， 而云计算是数字化的核心 。 作为“新基建”的核心技术基础 ， 推动传统企业上云、各行各业转型及产业互联网发展都将围绕“云”展开 。早前 ， 云端节省成本、安全及效率提升等优势吸引了一批传统企业和政府“上云” ， 只是以往传统企业“上云”比例低 。 而“新基建”的提出让“上云”变成刚需 ， 传统企业、政府“上云”潮再次开启 ， 云计算市场迎来新增量 。据悉 ， 在 2018 年 ， 只有 10.1%的中国传统企业使用云服务 ， 远低于美国的 49.2% 。 而未来五年中国传统企业云服务行业增长率将达 29.7% ， 其中以金融云、制造云、政府云发展最为迅速 。再有 ， 新基建下 ， 大数据、物联网、人工智能、5G等颠覆性技术的快速发展 ， 将为云计算行业的腾飞提供技术基础 。 5G大带宽高速率、低时延、高可靠、海量连接的特性 ， 让云计算、人工智能和物联网稳步前行 ， 也让传统的线下模式在线上复制成为可能 ， 云计算市场规模将继续扩大 。而在“新基建”的大潮下 ， 阿里云、腾讯云、金山云等国内头部云服务厂商迎来新的发展红利 ， 中国的产业互联网时代正式开启 ， “云巨头”之间的火药味也渐浓 。二 “去IOE化”迎革命尾声10年前 ， IBM、甲骨文、浪潮等传统服务器厂商坐拥政企数据服务市场 ， 数据服务市场还是另一番天地 。以往 ， 传统的模式下 ， IBM小型机、Oracle数据库与EMC存储设备组合 ， 构成的从软件到硬件的完整商用数据库系统 ， 足以满足市场数据运行、储存的需求 。 彼时 ， 以“IOE”为代表的传统IT厂商 ， 深受大型政企喜爱 ， 阿里、微软等互联网巨头一度是“IOE”拥戴者 。只是 ， 进入云计算时代后 ， 数据中心的数据量和处理量均急剧增长 ， “IOE”扩展性、成本、能耗、效率等方面的问题逐渐暴露 。 此刻 ， 云服务之风渐起 ， 云计算凭借更高效率、数据安全有保障等优势 ， 快速取代“IOE” 。新技术打败旧技术 ， 故事结局很明了：亚马逊和阿里巴巴先后自研数据库 ， 浩浩荡荡的“去IOE”大潮开启 。 IDC发布的《全球云计算IT基础设施市场预测报告》显示：2019年全球云上的IT基础设施占比超过传统数据中心 ， 成市场主导者 。在“推陈出新”行动中 ， IBM、浪潮、甲骨文等传统服务器厂商逐渐退出舞台 ， 国内外微软云、亚马逊云、阿里云、金山云等云计算厂商崭露头角 。三 下半场加速洗牌 ， 美团云、苏宁云掉队国内公有云市场增长迅速 ， 市场规模不断扩大 ， 分羹者越来越多 。 腾讯、金山、苏宁、美团等中小型云服务企业纷纷加入战场 ， 云计算下半场进入百家争鸣的混战期 ， 也迎来了洗牌期 。在技术、生态等行业壁垒的过滤 ， 以及长期持续且巨大的资金门槛阻拦下 ， 加之腾讯、阿里等“云巨头”的挤压 ， 一些云服务商也很快倒下 。 2020年 ， 苏宁云、美团云相继掉队 ， 也侧面验证了国内云计算战场的惨烈 。根据Canalys发布的2019年第四季度中国公有云市场报告：云服务市场占有率排在前三位的阿里云（46.4%）、腾讯云（18%）、百度智能云（8.8%）这3家企业合计市场占有率为73.2% ， 可见 ， 新晋企业和小规模云计算公司的生存空间所剩无几 。有意思的是 ， 在一众互联网巨头跳出了一匹“黑马” ， 金山云凭借独特快速扩大的份额 ， 跻身云计算第一阵营 。根据沙利文的市场报告 ， 金山云的市场份额从 2014 年的 1.7%上升至 2018 年的 5.4% ， 是中国最大的独立云服务商和前三互联网云服务商之一 。与此同时 ， 据公开数据 ， 金山云2019年营业收入达到39.6亿元人民币 ， 3年时间 ， 收入的复合年均增长率高达79% ， 远超行业平均增速 。 而且 ， 揽收了包括字节跳动、B站等行业头部用户在内的243个优质客户（指年贡献收入达70万人民币以上的客户） ， 公有云优质客户的收入净留存率高达155% 。显然 ， 无论是阿里云、腾讯云还是金山云 ， 从混战中胜出自然有其过人之处 。 从一梯队阵营中 ， 我们或许可以窥视“云巨头”们养成的规律 。四 强者欲强 ， 马太效应显著但凡新领域、新风口、新改革都少不了互联网巨头的角逐战 。 一阵厮杀后 ， 市场决出阿里云、腾讯云、金山云等优胜方 。 值得注意的是 ， “云巨头”们存在共通点 。一是 ， 背靠互联网巨头 ， 有强大的用户资源和企业关系网络以及良好的口碑 。腾讯云基于庞大的微信社交生态 ， 以及在教育、金融、民生服务及旅游业等产业的资源 ， 入局晚但很快就扩大了云市场规模；金山云始于金山软件 ， 具备30多年的企业服务基因和经验；阿里云自身更是拥有金融、电商等互联网资源 ， 获得巨大成功是意料之中的事 。二是 ， 资金实力雄厚 ， 可以满足搭建云基础设施和发展研发实力 ， 并扩展采购和销售渠道的高资金投入需求 。巨头之间的云计算市场竞争 ， 是资金和资源的长期较量 。 众所周知 ， 阿里云、腾讯云各行各业都有涉猎 ， 市场规模庞大并且盈利能力强 ， 有足够现金流支撑的云计算市场的开发 。 而金山云早期依赖雷军系资源 ， 赴美成功上市后竞争实力将会进一步增强 。三是 ， 领先的技术实力 ， 云服务本是基于技术上的服务 ， 公有云市场自然十分看重云计算平台的技术能力 。在技术层面 ， 金山云长期专注于云业务 ， 拥有过硬的技术、广泛的产品布局和极强的中立性 ， 也深谙各行业发展趋势 ， 基于视频、游戏、金融、政务等行业需求 ， 强化企业级客户服务能力 。 同样 ， 腾讯、阿里、百度作为头部云 ， 云计算、大数据、AI、5G等技术实力自然不言而喻 。综上 ， 阿里云、腾讯云、金山云的资源、经验、资金、技术实力强劲 ， 这也是市场马太效应加剧的根本原因 。五 全球云计算格局迎中美双足鼎立方今 ， 疫情加上新基建双轮驱动下 ， 阿里云、腾讯云、金山云等“云巨头”们摩拳擦掌 ， 欲挑战微软云、亚马逊云 。几年之前 ， 微软云、亚马逊云还是不可触及的存在 。公开数据显示 ， 亚马逊云服务收入2013财年为31.08亿美元 ， 2018财年上涨到了256.55亿美元 ， 复合年增长率高达52.5% 。 微软云业务收入2013财年为13亿美元 ， 2018财年上涨到了的232亿美元 ， 复合年增长率高达78% 。当下 ， 阿里云、腾讯云强势挤压微软云、亚马逊云市场份额 ， 金山云紧跟着探索新兴市场和国际市场 。5月8日 ， 金山云正式登陆美国纳斯达克 ， 成为赴美上市的“中国云计算第一股” 。 金山云在招股书中明确提出 ， 上市融资款项将用于 ， 进一步升级和扩展基础架构；投资人工智能、大数据、云技术、物联网等方面的技术和产品开发；资助生态系统扩展和国际影响力 。4月20日 ， 阿里云官宣：未来三年再投2000亿用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设 。 届时 ， 阿里云的数据中心和服务器规模将翻三倍 ， 冲刺全球最大的云基础设施 。 这让阿里云超越微软云、亚马逊云成为可能……总之 ， 新基建的落地势必会扩大云服务市场规模 ， 而国内“云巨头”们再次全身心投入竞争 ， 向国际市场吹响进军号角 ， 也会驱动整个云计算市场极速增长 ， 全球云计算格局也将正式迎来中美云双足鼎立的局面 。六 云计算掀起数字经济新时代当下 ， 世界正全面步入数字经济时代 ， 我国的数字经济建设也正在如火如荼地进行之中 。在这场数字经济变革中 ， 作为“数字底座”的云计算是推动数字经济发展的重要驱动力 ， 而现阶段快速跃升的阿里云、腾讯云、金山云将会成为推动数字经济形态发展的有效“助跑者” 。阿里云、金山云等云服务商助力数字经济时代的成形 ， 集中体现于传统产业数字化、智能化 ， 用户生活便捷化、高质化 。一方面 ， 通过云技术赋能金融、电信、政府、制造、能源和交通等各行各业 ， 助力产业的数字化转型 。 另一方面 ， 在云计算技术基础上研发的智能化产品和工具 ， 造福广大消费者 。 例如 ， 人们生活购物更方便了、远程工作更便捷了、娱乐看视频玩游戏都不用卡了等等 。数字经济正在成为全球经济增长的主引擎 ， 世界经济向数字经济升级是大势所趋 。 而“新基建”作为数字经济时代的基础设施 ， 将会带动我国数字经济规模的强势崛起 。长期来看 ， 阿里云、腾讯云、金山云等云服务商为中国数字经济“铺路” ， 创造出新的业务体验、新的行业应用和新产业布局的同时 ， 在巨大市场需求的助推下云计算市场也将迎来一次大爆发 ， 成为数字经济时代 ， 疫情中崛起的“新基建第一城” 。文/刘旷公众号 ， ID：liukuang110


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