中金普华产业研究院中国光模块市场发展预测分析及5G新应用带动需求
一、电信市场与数据市场共助光模块产业发展
光通信成为通信网络构建的主流选择 。 光通信因具有速度快的特点使其满足于现代通信的需求 ， 在网络构建的选择上也成为了主流 。 在光通信中 ， 信号是以光的形式在网络内进行传播 ， 但使用信号的终端却以电作为信息传递的媒介 。 为实现两种信号的转换 ， 打通整个网络咽喉 ， 光模块是实现这一功能的关键部件 。 光模块的本质是实现光电信号转换 。 光模块是起到光电转换作用的一种连接模块 ， 包含两个端口即发送端和接收端 。 其中发送端把电信号转换成光信号 ， 通过光纤传送后 ， 接收端再把光信号转换成电信号 。 光模块性能成为决定光通信网络效率的因素之一 。
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模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成 ， 光电子器件包括发射和接收两部分 。 光模块依据所使用的场景不同 ， 分为点对点(P2P)光模块和点对多点(P2MP)光模块 。 传统光模块是点对点的代表 ， 模块成对使用 ， 并使用一根或两根光纤进行传输 ， 传输距离较远 ， 主要用于通讯网络的骨干网 。 PON光模块则是点对多点的代表 ， 其最大的特点是可以不成对使用 ， 但其传输距离较短约为20KM左右 ， 主要应用于通讯网络的接入网 。
光模块剖析图
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光模块工作原理
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中金普华产业研究院数据显示：光模块主要应用于电信市场与数据市场 。 在电信市场 ， 光模块厂商的主要客户为通信设备制造商 ， 而终端用户为运营商 。 而数据光模块主要应用场景为数据中心 。 因此 ， 因特网内容提供商（ICP：InternetContentProvider）是数据光模块主要需求方 。 虽然电信产品与数通产品具有一定差异 ， 但在流量爆发的背景下 ， 对于提升网络效率有着一致的追求 。
1、移动通信升级 ， 5G基建成电信光模块亮点
通信升级实现不同功能 。 移动通信技术大约每10年就会进行一次革新 ， 从第一代技术诞生到如今第五代技术的建设推广 ， 通信实现从语音传输到移动互联再踏入万物互联时代 。 每一代通信技术都存在着各自特点 ， 与上一代技术相比在性能上均有不同程度的提升 ， 为使用者创造更佳的体验感 ， 也为下游应用的创新提供土壤 。
世界通信技术发展史
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通信换代需要硬件设备的支持 。 新一代通信技术商业化离不开硬件设备的支持 ， 运营商需要更新设备以提供相关服务 ， 对于设备投入将有所加大 。 从我国运营商的资本开支来看 ， 在2G换3G（2009年发放3G牌照）和3G换4G（2013年发放4G牌照）之后的2-3年 ， 运营商资本开支均在不断上升 ， 其中大部分投资是对基站及传输设备进行升级 。 对于5G通信 ， 2019年6月6日 ， 工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照 。 所以 ， 2019年是5G建设元年 ， 且运营商资本开支同比重回正增长 。 在国家政策的加持下 ， 运营商对于5G建设将会有所加速 ， 预计运营商资本开支增速将会加大 。
我国三大运营商资本开支
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2、移动流量爆发促使承载网升级
移动数据爆发成为趋势 。 4G时代 ， 网络购物、小视频等下游应用的兴起 ， 使得移动数据流量呈现爆发性增长 。 1－11月 ， 移动互联网累计流量达1107亿GB ， 同比增速降至77.4%；其中通过手机上网的流量达到1101亿GB ， 占移动互联网总流量的99.5% ， 同比增速降至78.8% 。 11月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到8.27GB 。 5G时代在移动数据流量上将延续4G流量爆发趋势 。 以韩国为例 ， 其是全世界5G商用最早的国家 ， 从韩国科学和信息通信技术部所公布的数据来看 ， 韩国自2019年4月启动5G商用以来 ， 5G用户的渗透率和5G用户DOU持续上升 。 从9月份的数据来看 ， 韩国5G户均移动互联网接入流量约26GB,4G用户约为9GB ， 两种用户移动数据使用量有约3倍的差距 。 在下游应用内容方面 ， 韩国三大运营商专门针对AR、VR、游戏推出基于5G的内容和平台活动 ， 激发5G用户的活跃度 ， 使得移动数据使用量较4G用户有较大的提升 。
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