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国家电网新基建重点方向—特高压，迎千亿投资前景( 二 )


特高压交流输电系统 ， 变电站成本约占总投资额的40%~50% ， 交流线路设备采购的主要产品为变压器、电抗器、GIS 。 特高压直流投资中变电站成本约占总投资额的50%~60% ， 换流阀、换流变、控制保护构成了设备采购的主要部分 。

国家电网新基建重点方向—特高压，迎千亿投资前景
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特高压行业供应格局比较集中 ， 价值量较高的核心设备 ， 如直流项目中的换流阀、换流变、直流控制保护、GIS ， 及交流项目中的GIS等格局向央企、国企龙头集中 。
在换流阀领域 ， 目前国内市场份额前四名的企业分别是国电南瑞（41%）、许继电气（28%）、中国西电（22%）、ABB四方电力系统（9%） 。 国电南瑞和许继电气的市场优势较为明显 ， 二者市场份额合计占比近70% 。
换流变压器用于连接交流系统和换流阀 ， 实现交、直流侧的电压匹配和电气隔离并可限制短路电流 。 在换流变领域 ， 目前500kV换流变市场份额前四名分别是特变电工（27%）、保变电气（23%）、山东电力设备（18%）和中国西电（18%）；750kV仍然是这四家企业占据着市场上绝大多数份额 ， 其中保变电气、中国西电、山东电力设备均保持28%左右的份额 ， 特变电工以16%的份额紧随其后 。
直流特高压工程中 ， 还有许多重要的一次设备 ， 如组合电器、电容器、避雷器、各种滤波器和开关设备等 ， 其中组合电器属于其中投资额占比较大的设备 。 根据国家电网招标信息统计 ， 在直流特高压设备GIS组合电器市场中 ， 平高电气、中国西电和新东北电气占有较大份额 。
在特高压变压器领域 ， 市场份额前四名的企业分别是特变电工（43%）、山东电力设备（23%）、保变电气（19%）、中国西电（11%） ， 其中特变电工占据整个市场份额接近50% ， 具有较为明显的优势 。
在1000kVGIS组合电器领域 ， 市场份额主要集中在平高电气（39%）、新东北电气集团（32%）和中国西电（26%）三家企业 ， 三家合计占比超过90% 。 在2011年前 ， GIS国产化程度较低 ， 随着与国外企业合作研发 ， 目前我国不但实现了GIS组合电器的完全国产化 ， GIS产品的技术水平也达到了国际领先 。
在电抗器领域 ， 市场份额主要集中在中国西电（41%）、特变电工（28%）、保变电气（22%）和山东电力设备（9%）四家企业中 。 其中中国西电占据41%的市场份额 ， 处于较为明显的领先地位 。
相对于传统的高压直流输电 ， 特高压直流输电的直流侧电压更高 。 容量更大 ， 因此对换流阀、换流变压器、平波电抗器、直流滤波器和避雷器等设备提出了更高的要求 。
由于交流输电在系统稳定性上存在一定隐患 ， 在特高压若干年的发展过程中 ， 形成了“强直弱交”的情况 ， 即特高压直流输电线路的发展要明显快于交流线路的发展 。
特高压核心装备具备高门槛 ， 随着行业投资复苏与招投标政策调整 ， 行业盈利情况将会显著回升 ， 国网改革还可能给装备产业带来一些机会 。

国家电网新基建重点方向—特高压，迎千亿投资前景
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2020年特高压和跨省500千伏及以上交直流项目前期工作计划中 ， 超预期布置了金上水电外送等3条特高压直流工程预可研 。 基于此超前规划 ， 结合我国长期能源转型趋势 ， 预计“十四五”特高压工程仍有望延续大规模投资 。
【国家电网新基建重点方向—特高压，迎千亿投资前景】根据国家电网给出的2020年特高压核准工作安排 ， 预计2020年特高压项目的核准将主要集中在下半年 ， 因此特高压投资峰值预计将会在2021年出现 。 而按照投资额的滞后性 ， 2020年将是布局特高压产业链的良机 。


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