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云计算赛道：网宿科技掉队了？

云计算赛道：网宿科技掉队了？
3月以来国内疫情逐步得到控制 ， “新基建”从政府部署到产业落实不断提速 ， 目前已经形成了强劲的风口 。4月26日 ， 政府相关部门下发通知 ， 点名中国移动、阿里云、腾讯云、百度云、京东云、华为云、网宿科技要对互联网电视业务相关的内容分发网络（CDN）进行IPv6改造 。在“新基建”提速的背景下 ， 作为CDN行业老牌巨头 ， 网宿科技被点将合情合理 。 不过 ， 从网宿科技的最新一季度财报来看 ， 这位老牌巨头似乎正在掉队……衰退已成定局4月25日 ， 网宿科技披露一季度报告 。 报告显示公司一季度实现营收15.7亿元 ， 同比下降5.7% ， 营收已经连续下滑4个季度 。当然 ， 相比起利润降幅而言 ， 其营收降幅只能算是开胃菜 。 一季度网宿科技的扣非净利润同比下降至5845万元 ， 降幅高达35.8% 。35.8%的降幅不算小 ， 但是比起2019Q4夸张的-538.2% ， 网宿科技扣非净利润降幅明显收窄 ， 也算是踩住了刹车 ， 没有朝悬崖一路狂奔 。 但考虑到自2018Q4开始的负增长仍旧在持续 ， 哪怕再乐观的投资者 ， 也很难继续再心存侥幸 。从网宿科技4月23日公布的2019年年报来看 ， 其2019年营收同比下降5.2%至60.1亿元 ， 扣非净利润同比下降184.7% ， 亏损5.92亿元 。2014年之后 ， 网宿科技就开始走下坡路 ， 营收利润增速不断放缓 。 2019年营收进入负增长阶段 ， 扣非净利润也出现了有史以来的首次亏损 ， 已经陷入了前所未有的衰退之中 。而这种强大的衰退惯性 ， 短时间内根本无法扭转 。市场竞争失败的苦果网宿科技配得上衰退的说法 ， 自然是因为拥有辉煌的过往 。 而终结其辉煌的对手不是别人 ， 正是阿里巴巴和腾讯这些互联网巨头 。网宿科技由当时57岁高龄的退休女工陈宝珍 ， 和留美归国学生周艾钧在2000年1月联合创立 ， 两人各出资100万元 。成立之初 ， 网宿科技便涉足当时即便在美国也属新兴行业的IDC（互联网数据中心） 。 时值全球互联网泡沫危机 ， 刚成立的网宿凭借低价策略 ， 很快就在市场中占据一席之地 。2004年 ， 陈宝珍的美籍华人女婿洪珂加入公司并担任首席技术官 。 2005年 ， 在IDC服务的基础上 ， 他很快带领公司顺利研发出CDN技术 ， 并且不断升级 ， 之后网宿科技开始全面进军CDN市场 。随着2008年之后中国互联网的加速普及和移动互联网的爆发 ， CDN市场规模不断扩大 ， 作为CDN行业早期先行者 ， 网宿科技吃到了不少红利 。2012年 ， 时任网宿科技副总裁的刘洪涛对媒体表示 ， 网宿科技CDN服务的流量和销售额都占据国内整个互联网行业70%的市场份额 。2014年网宿科技股价飙升至141元 ， 陈宝珍身价高达50多亿 ， 当时被戏称为“中国老太版巴菲特” 。但在2015年之后 ， 网宿科技迎来了阿里、腾讯这些互联网巨头连绵不绝的“降价打击” ， 市场份额被一步步蚕食 。2015年2月阿里云CDN服务降价 ， 相当于网宿科技的三分之一 ， 腾讯降价25% 。 在2016年网宿科技市场份额依然保持在43.5% ， 远高于阿里云的8.7%和腾讯云的4.1% 。 但是这也表明阿里云和腾讯云已经在市场上站稳了脚跟 。2017年3月和11月 ， 阿里云宣布分别降价35%和25% ， 腾讯云也跟进降价44% 。 到2018年阿里云的市场份额上升到30.6% ， 腾讯云上升到10.4% ， 而网宿科技则下降到了28.4% 。 阿里云的市场份额正式超过了网宿科技 。就像电商行业里容不下垂直电商 ， 云计算市场中可能也容不下独立的CDN垂直玩家 。 曾经凭低价优势和时代红利崛起的网宿科技 ， 在阿里、腾讯用“钞能力”发动的价格战中 ， 已经被打崩了 。 现实是残酷的 ， 市场竞争失败的结局 ， 只可能是被市场淘汰 。高管加速逃离网宿科技被市场淘汰 ， 似乎是一种宿命 ， 是必然结果 。创立至今 ， 网宿科技规模在不断扩大 ， 高管却在不断流失 ， 始终维持着一种怪异的流动性 。高管层的混乱和动荡 ， 使得网宿科技一直都缺乏足够凝聚力和战斗力 。 这样的组织可以打顺风仗 ， 却很难战胜逆境 。网宿科技目前的董事长兼首席运营官刘成彦2001年加入公司 ， 在2001年和2003年以1元/股的价格 ， 先后两次从两位原来股东手中合计购买了20%的股份 。2005年10月 ， 周艾钧将所有的股份全部转让 ， 陈宝珍再用220万元购买22%股份 。 本次转让后 ， 陈宝珍出资额达620万元 ， 占比62%；刘成彦出资额为380万元 ， 占比38% ， 两位创始人之一周艾钧彻底退出 ， 而周艾钧的退出只是一个开头 。2007年网宿科技引入外部资本 ， 并且陈宝珍、刘成彦分别把13.115%、8.04%的股权转让给公司9个核心员工 ， 2008年公司进行了股份制改造 。2009年成功登陆创业板 ， 当时陈宝珍持股34.86% ， 刘成彦持股21.366% ， 两人在上市之前签订签署了《一致行动人协议》 。但是在2013年之后 ， 两位公司实控人不断“逢高减持” ， 截至2018年 ， 陈宝珍累计5轮减持套现13.88亿元 。 陈宝珍和刘成彦在2018年也不再续签 《一致行动人协议》 。经过连续不断的减持 ， 到2019年陈宝珍直接持股降低至15.54% ， 刘成彦持股比例降低至10.53% 。网宿科技2019年6月6日发布公告 ， 宣布陈宝珍、刘成彦与广西投资集团有限公司（简称“广投集团”）签署《股份转让框架协议》 。 根据框架协议 ， 陈宝珍拟向广投集团转让10.37%的股份 ， 转让后持股5.9% ， 刘成彦拟向广投转让1.63%的股份 ， 转让后持股8.9% 。若交易完成 ， 广投集团将持股12% ， 成为网宿科技实控人 ， 陈宝珍、刘彦成二人合计套现35亿元 。 可惜这场交易无疾而终 ， 最终陈宝珍、刘彦成未能完成抽身离场 。大买卖没有做成 ， 但是77岁高龄的陈宝珍 ， 减持套现的步伐依旧坚定不移 。 2020年一季度财报显示 ， 陈宝珍的直接持股比例进一步降低至14.96% 。除了高层不断减持 ， 网宿科技的中层也在不断逃离 ， 其员工持股激励对象累计辞职达69人 。新基建带来新生？网宿科技从刚上市的几年里 ， 市值一路攀升 ， 但是在2016-2017年到达高峰之后 ， 市值开始一路下滑 ， 过去的大客户BAT如今都成为了网宿科技的最大竞争对手 。 阿里云、腾讯云、百度云、华为云、金山云、京东云等云计算厂商都成为网宿科技的主要竞争对手 ， 并且有后发先至的趋势 。这一次的新基建大潮 ， 给云基础服务厂商带来了巨大的机会和新市场红利 ， 也给网宿科技带来了新的机遇 。但相比阿里云、腾讯云、华为云这些巨头来说 ， 网宿科技在平台的资金等综合实力方面不如巨头 ， 在技术方面也没有优势 ， 甚至有些技术领域已经落后于几大巨头 。 而海外的亚马逊云、微软云也在虎视眈眈地盯着国内的云计算市场 ， 这个看似一片蓝海的领域实则已是一片竞争激烈的红海 。网宿科技要借助新基建这次机遇实现翻盘 ， 看来也并非易事 。文/刘旷公众号 ， ID：liukuang110


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